行動晶片
」 高通獲利了結賣壓湧現 權值股休整台股平盤起伏跌破20600點
美股四大指數漲跌互見,台股8日也因近期漲多的獲利了結賣壓湧現,早盤最低一度跌到20547.48元,近11點時才回到平盤左右,權值股進入休整行列,台積電 (2330) 與鴻海 (2317) 開盤下跌約1%,其他大型金融股則是在平盤處遊走。台股盤中高點是4月10日創下的20883.69點,收盤高點則是4月9日寫下的20796.20點。投顧表示,短線市場焦點將回到第一季財報及法說會上,可能維持高檔震盪。近期財報成績亮眼的AI概念股在8日頗有衝勁,像是緯穎(6669)2024年第一季合併營收達696.28億元,年減6.2%,但營業淨利為58.56億元,稅前淨利為59.02億元,稅後淨利為47.07億元,每股盈餘為26.92元,均創歷史新高,外資最新報告重申「買進」,甚至將目標價上修到3100元;8日緯穎盤中股價漲逾半根停板,在2425元左右。英業達 (2356) 在7日公告的4月營收為510.48億元,月增2.66%、年增38.46%,也創下22個月以來新高紀錄。累計今年1至4月營收 1815.54 億元,年增 15.6%,英業達表示,4月營收表現亮眼主因為AI伺服器出貨暢旺;8日盤中股價也漲約3.6%,在54.7元左右,才11點成交量就超過4萬張。聯發科(2454)在7日於深圳舉行天璣開發者大會,結合資源打造生成式AI生態系統,並發表天璣9300+5G生成式AI行動晶片,8日股價盤中漲幅逾4%,在1090元左右;不過也有分析師認為,因華為開賣Pura70系列機種,搭載自製的麒麟系列晶片,排擠其他Android手機晶片市占率,手機客戶已出現庫存調節的狀況,預估手機業務營收將呈現季減。
高通卡位矽島2/Chat GPT的搜尋成本是Google十倍 微軟盟友領軍台廠布局AI高算力生態系商機
聊天機器人Chat GPT去年11月橫空出世後,今年3月16日微軟(Microsoft)將Chat GPT的聊天機器人Copilot導入作業系統,首個商業應用引來全球市場關注,「NVIDIA商機是在雲端,高通的機會就在終端設備」,而與微軟緊密合作的高通,在台灣新設的工程測試中心剛啟用,勢將加速台廠在Chat GPT世代生態系布局。高通成立於1985年,是總部位於美國的全球行動晶片大廠,從2002年、20年前的3G時代,第一支NOKIA彩色手機就是用高通晶片,宏達電4G手機、華碩PadPhone與變形平板,都與高通合作,如今高通的「驍龍(Snapdragon)」晶片幾乎獨霸安卓系統智慧型手機,依研調機構Counterpoint統計,2022年全球手機終端設備市占率中,高通晶片高居3成。 高通以生態系應戰AI新世代,左起國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、高通全球資深副總裁暨首席營運長陳若文、日月光半導體製造執行長吳田玉、台積公司歐亞業務暨研究發展 / 技術研究資深副總經理侯永清。(圖/高通提供)而在高通大客戶之一的微軟,注資開發文字聊天機器人Chat GPT的Open AI,並於最新作業系統Microsoft365 導入語音聊天機器人Copilot,使用者可以口說方式,請Copilot協助摘要信件內容、寫文章、製作PPT等,儼然是「最強個人助理」。高通副總裁暨營運長陳若文向CTWANT記者分析,微軟的方向是把GPT放在WINDOWS裡,為要應用在手機、電腦、甚至車上、機器人,編輯速度要更快,在連網困難的地方需要更大的運算能力,光靠雲端資料中心的算力支援恐吃不消,對單一公司而言,資本資出也太大。「ChatGPT一個搜尋成本要2美元,Google則是0.2美元,高出了10倍,這需要10 倍的資料中心、10倍的電力消耗」,陳若文進一步說明,因此需要在終端也要內建運算能力,或發展出前幾個搜尋免費、之後要費用的收費制,「ChatGPT 不可能永遠免費使用」。微軟(Microsoft)將Chat GPT的聊天機器人Copilot導入作業系統。(圖/取自微軟官網)在5G時代,高通的行動晶片應用,不限於通訊功能,還可發揮人機互動功能,如Fintech、智慧工廠、智能零售等,甚至進入家中陪伴照護,如今進入ChatGPT新時代,高通將打造「低功耗高效能AI晶片」。目前與高通合作密切的台灣供應鏈,包括聯電、台積電、精測等晶圓代工廠,日月光、欣興、環旭、耕興等封測廠,使用高通5G模組則有:光寶、仁寶、神達、華晶科、研華、廣達、盛微、華晶科等。至於ChatGPT未來會不會像搜尋引擎GOOGL一家獨大?工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨指出,ChatGPT如同工具角色,可幫助各自商業模式凸顯其多元性,例如為META元宇宙、AMAZON電商、微軟有LINKED-IN以及辦公室處理軟體、TWITTER的社交功能,進一步強化其原有模式。
台股2022年看好「5類股、10項產業」 陸股港股跌幅重「低基期」優勢
各家投信投顧紛紛發表2022年台股展望,仍持續鎖焦在通膨、各國貨幣政策等對股市的影響,電子股為選股主軸,電動車、元宇宙、第三代半導體相關供應鏈產業為核心,並可留意漲價股,海外標的則可多留意搭配陸港港股低基期優勢。統一投顧董事長兼總經理黎方國指出,影響2022年台股的變數,除了上市櫃公司獲利的成長趨勢外,疫情的發展、通膨的控制、各國央行的貨幣政策、中美關係的變數,以及美國期中大選及台灣九合一大選結果,都會對股市造成影響。由於2022年指數高低點相差達3000點以上,上下波動劇烈,因此需要聚焦產業趨勢以及市場題材,慎選個股,其中電子股仍是選股的主軸,包括科技權值股、元宇宙、第三代半導體、漲價概念股及受惠QE退場的金融股,都是投資人可以留意的標的。至於陸股、港股部分,2021年跌幅很重,表現居於全球股市末段班。隨著2022年中國大陸「二十大」的召開,整體領導階層的穩固,新的振興經濟方案可望出台,搭配陸股港股的低基期優勢,2022年陸股港股的走勢也值得期待,投資人可以透過複委託及ETF參與投資。統一投顧董事長兼總經理黎方國,分析台股2022年展望可關注5項選股類別。(圖/統一投顧提供)中信投顧則盤點十大熱門趨勢產業,包含電動車、第三代半導體及投資循環分析、矽智財與智慧物聯網、金融股、元宇宙、雲端伺服器、新零售、金融科技與航空業。中信投顧總經理陳豊丰表示,電池、電機及電控相關系統衍生出的商機相當可觀,包括電池材料、電池管理系統(BMS)、馬達、充電槍(樁)、中控系統,以及各式電子零組件及第三代半導體元件,如金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)、絕緣柵雙極電晶體(IGBT)等。車用電子及資料中心為未來半導體應用趨勢,元宇宙、金融科技等新應用也將帶動矽智財與智慧物聯網的發展,新增晶圓代工產能主要集中於2023至2024年開出,晶圓代工供需吃緊將延續至明(2022)年。前元大投顧總經理陳豊丰,於今年7月1日接任中國信託投顧總經理。(圖/中信投顧提供)國泰基金經理人游日傑表示,今年尤其下半年以來,元宇宙商機及產業雛型浮現,包括輝達Nvidia、超微AMD等晶片廠、伺服器廠,全球行動晶片龍頭高通Qualcomm及製作先進製程晶片的台積電等,都是元宇宙商機即將掀起的「元」經濟之最大受惠贏家。
高通發表第3代ARM處理器 效能有感提升85%
高通(Qualcomm)3日發表專供筆電的ARM架構處理器,分別是高階款Snapdragon 8cx Gen 3以及中階款的7c+ Gen 3,其中高階款採用台積電5nm製程,相比前代效能提升85%,中階款則為6nm製程,較偏文書導向的筆電用戶。由於Snapdragon 8cx Gen 3採用的是5nm製程,因此在晶片佈局上更加豐富,配置許多AI運算功能,其中多核效能相比前代Gen 2提升85%,GPU效能提升60%,每NPU(神經處理)單元提供超過29 TOPS(每秒1兆次計算)運算能力。Snapdragon 7c+ Gen 3相比高階晶片感覺差了不少,但相比前代仍有顯著的進步。(圖/高通)通訊部分,8cx Gen 3可以網路需求提供3種行動通訊晶片,包括X65(具10Gbps下載速度)、X55(具7.5Gbps下載速度)、X62(具4.4Gpbs下載速度),皆支援WiFi 6/6E。既然是行動晶片,重要的是功耗比,高通指出,由於採用5nm製程因此8cx Gen 3有更低的功耗,同樣的運作時發熱量也會降低,由於屬於高階晶片,因此鎖定的是商務、創作以及需要機器學習需求的客群。至於Snapdragon 7c+ Gen 3,被定位在中階款晶片,主要用於ARM架構的Windows筆電,採用6nm製程,相比前代Gen 2,整體CPU效能提升60%,GPU效能提升70%、每NPU(神經處理)單元提供超過6.5 TOPS的運算能力。不過7c+ Gen 3的行動通訊晶片僅內建X53(具3.7Gbps下載速度),但同樣支援WiFi 6/6E,高通指出,首款搭載3代ARM處理器的筆電預計在最快2022年就會上市。
繼AMD、Intel後 高通獲准供應華為4G晶片
美國貿易禁令後,AMD、Intel先後獲准與華為合作,而半導體公司高通(Qualcomm)14日也透露,已經向美國商務部取得許可,將向華為供應4G手機行動晶片。《Ruters》報導指出,高通發言人透露,已經獲得多項產品的銷售許可,其中也包含4G產品,雖然無法透露相關細節,但可以確定的是與行動裝置有關,除此之外還有多項產品等候美國政府核准銷售,不過截至發稿時間為止,華為及美國商務部對此皆尚未回應。據悉雖然華為目前有自主設計晶片的潛力,但9月實施的美國貿易禁令使華為無法取得晶片的設計軟體以及硬體,在無法進口的情況下,庫存晶片將在2021年初用罄,若高通獲准向華為供貨,將可解決當前的窘境。
華為火速向聯發科大採購 日媒:爆量三倍
知情人士稱,華為正與聯發科、紫光展銳就採購更多晶片事宜展開磋商,將後者的晶片作為替代產品以維持消費電子業務的運營。日經新聞網報導,聯發科是三星和大陸智慧手機製造商Oppo,Vivo和小米的主要行動晶片供應商,已提供華為的中低端4G智慧手機晶片所需。兩名知情人士表示,華為現在還希望獲得購買聯發科中高端5G行動晶片的合約。華為以前僅將自己製造的晶片用於高端手機。一位消息人士說,華為已經預見到這一天。去年,在其非美國化努力中,它已開始向聯發科分配更多中低端移動晶片項目。華為已經成為今年台灣行動晶片開發商中端5G行動晶片的主要客戶之一。另一位知情人士表示,聯發科仍在評估是否有足夠的人力資源來完全支持華為的積極競標,因為這家大陸公司要求的採購量是過去幾年的正常採購量的300%。