謝宗霖
」 廣達 謝宗霖印度爆發宗教衝突「釀5死逾50傷」!當局緊急宣布實施宵禁
印度北部哈雅納省(Haryana)昨(7/31)發生宗教衝突,至少造成5人死亡、逾50人受傷,當局緊急宣布實施2天宵禁、切斷網路訊號,盼盡快恢復地方秩序。此外,德里台灣商會秘書長謝宗霖表示,位在印度暴動區域的15名台商目前均安。綜合外媒報導,印度教徒昨(7/31)舉行宗教遊行,行經由穆斯林團體主導的地區努鎮(Nuh)時,雙方人馬爆發激烈衝突,不停互丟石塊、棍棒攻擊以及縱火燒車,至少造成5人罹難、逾50人受傷,就連警局也被趁火打劫、駭客入侵,暴力衝突越演越烈,甚至已延燒到郊區法里達巴德與鄰近城市古爾岡。印度爆發宗教衝突,導致至少5人死亡、逾50人受傷。(圖/翻攝自推特)衝突爆發後,哈雅納省政府立刻加派武裝警察平定暴亂,緊急宣布實施2天宵禁,各級學校全面停課、切斷網路訊號,同時安排印度教與穆斯林2派具威望的人物展開對話,盼消弭歧見減少對立。對此,哈里亞納邦行政首長哈塔爾(Manohar Lal Khattar)在推特發文,強力譴責暴力行為,痛批該事件背後有「策劃者」,目的就是為了攪亂國家和平穩定,也將採取「最嚴厲的行動」懲治暴徒。
頭號AI軍火商3/廣達林百里默默耕耘20年 烏龜哲學按部就班終成贏家
「電子五哥」在台股投資人心中,等同於業績穩定、股價平穩,少有大幅波動的權值股,不過今年5月以來,五哥中的大哥廣達(2382)完全顛覆了這個形象,開啟大象也會跳舞模式,短短一個月內從86元飆升到115.5元,讓散戶及法人都驚呆「這真的是廣達嗎?」「廣達股價到底在強什麼?當然是強AI伺服器。」華冠投顧分析師謝宗霖這樣告訴CTWANT記者說。謝宗霖也直言,被市場暱稱為「肉鬆」的廣達股價超車鴻海,絕對是近期投資市場的熱門話題,這不僅只是廣達的股價超過鴻海,同時也創下近21年新高,股價反應的是未來,是最真實的展現,也預告一個新時代的開始。成為AI伺服器龍頭的廣達,今年來股價表現相當亮眼。(圖/翻攝自google財經)「與其說廣達是因為AI伺服器而翻身,正確地來說,是廣達董事長林百里默默耕耘伺服器將近20年後,終於開花,而且還遙遙領先。」一位伺服器代工廠主管說。法人推估,廣達非筆電營收已超過50%,來到約55%,而AI伺服器主要成長會落在2024年。輝達執行長黃仁勳27日在台大畢業典禮上期許畢業生,「Run, don't walk! 」,林百里對於廣達的發展,也就是要一直走在對手前面。林百里曾說,「身為IDM,規格是我訂,產品是我原創,除了銷售,其他都是我的。」今年剛滿74歲的林百里,廣達同仁是這樣形容他,「喜歡研發也愛好創新,擁有奔放卻精確的想像力。」1988年創立廣達後,一開始代工桌上型電腦,但是充滿想像力的林百里開始想,電腦未來為如何發展?並大膽預測電腦如果帶著走,資訊可以更普及,當時並不被看好,但是技術背景的林百里還是決定投入研發筆電。黃仁勳也特別參訪廣達旗下雲達在COMPUTEX攤位。(圖/黃鵬杰攝)「廣達對於研發的執著,就是他們最大的武器,根據客戶的需求,做出最好的產品,終於在1997年拿下戴爾電腦代工訂單,後來果然人人一手筆記型電腦,成功改變人們儲存裝置的習慣,也讓廣達成為筆電代工一哥。」一位已經退役的筆電廠商說。1999年廣達掛牌上市後,隨即面臨鴻海(2317)搶進筆電代工,尤其2000年科技泡沫後,為了擺脫毛三到四、殺價搶單的代工模式,筆電代工大廠各個燒腦。林百里不甘只為戴爾、惠普代工做OEM,他開始思考,「筆電未來會被什麼東西所取代?」因此成立「廣達研究院」研發新技術,2004年還派人到美國麻省理工學院取經。當時,林百里有個「VIP 哲學」,就是Vision(願景)、integration(整合)及 position(位置),要想想公司未來10年、20年的願景是什麼?要在產業、世界上扮演什麼角色、站上什麼位置?後來他找到答案,如果每個人不分時間跟地點都要用到電腦的話,那就會需要「雲端」,也就需要伺服器。直到2007年蘋果推出iPhone,林百里才正式啟動轉型,大力切入伺服器,為Google、臉書等網路公司代工白牌伺服器,2012年更成立雲端自有品牌「雲達科技」,直接提供資料中心軟硬體解決方案。「2010年雲端開始起飛,透過『雲端運算』、『網路連結』、『客端裝置』讓所有人,在所有時間與地點都能享有資訊平等的便利,也讓廣達的耕耘有所收獲。」一位法人這樣看廣達的發展。「我們發現AI將有機會是下一個新興領域,當時也是懵懵懂懂的就蒙著頭下去做,到了2016年,我們做出第一個AI伺服器,如今,我們已經是AI伺服器的龍頭。」林百里5月初在集團家庭日回憶道。知情人士向CTWANT記者透露,「2016年輝達送給Open Al的伺服器,就是廣達做的。」林百里信奉烏龜哲學,一步一步往前走,每天都有進步,最後一定會贏別人,造就廣達按部就班的發展。(圖/報系資料照))而2020年1月在在數位國家總會成立及2020世界之星評選大會上,林百里還說,AI太好玩了,他原本計畫要在70歲退休,現在要再做10年。就像林百里的經營理念「烏龜精神」一樣,這波AI浪潮的新商機,廣達已搶得最大的頭香。研調機構TrendForce分析師劉家豪表示,台股中主要的電子代工廠幾乎都有做AI伺服器,就出貨量來看,則以廣達、富士康(鴻海)、緯創(及子公司緯穎)、英業達為主。「經過20年,廣達除了是筆電代工大廠,雲端伺服器業務一哥,還早早跨入AI領域,因為轉型的早,和北美的CSP廠(雲端服務供應商)早已是親密的合作夥伴,伺服器業務佔總營收比重已來到3-4成之間,腳步早已站穩,其他代工廠現在才要開始,只能說,慢了。」法人這樣評析廣達的產業優勢。
頭號AI軍火商4/人工智慧話題行情燒完了? 分析師:長多趨勢確立「這些標的」可留意
近日在台股燒燙燙的AI話題行情走完了嗎?「今年科技產業景氣不佳,通用伺服器訂單時不時有遞延的耳語。」華冠投顧分析師謝宗霖告訴CTWANT記者,「但AI伺服器不同,包括科技大頭如馬斯克等,以及法人都正面看待,合理研判產業應是長多趨勢。」AI伺服器有多夯?首先是5月25日GPU大廠Nvidia(輝達)公布財報,對未來的展望,財測預計第二季營收110億美元,遠高於市場預期的71.8億美元,盤後股價直接大漲25%。第二則是特斯拉執行長馬斯克,也在5月24日表示,Google、微軟需要有對手,他也要加入AI競賽挑戰。謝宗霖說,觀察投信法人5月佈局著墨的個股,從投本比,也就是投信買賣張數超占個股股本的比率來觀察的話,投本比高的一半以上都是AI相關。TrendForce分析師劉家豪表示,AI算是一個持續性較高的成長標的,尤其在地緣政治、通膨壓力的陰霾下,AI可以等於是特定廠商的金流避風港。至於AI伺服器因為上面都有搭載GPU,因此成本較高。技嘉(2376)總經理李宜泰25日也在法說會上表示,AI伺服器因為記憶體及GPU等用量更大,因此價格也比傳統伺服器大概超出10-15倍。法人分析AI供應鏈,從上游到下游,最上游的IC設計有創意(3443)、世芯(3661),至於晶圓代工則是台積電(2330)幫輝達代工晶片,封裝部分有台積電及日月光(3711)。緯創及旗下緯穎也是AI伺服器的主要廠商。圖為緯創董事長林憲銘。(圖/報系資料照)另外在AI伺服器組裝部分,最下游的組裝廠以廣達及緯創為主,PCB板有金像電(2368)、健鼎(3044),ABF有欣興(3037)、南電(3046),散熱模組廠雙鴻(3324)、奇鋐(3017),機殼廠的營邦(3693)及勤誠(8210)。「AI伺服器需求將會提升,但不會完全取代一般伺服器,一來並非每台伺服器都僅用來做AI相關應用,還有其他運算或儲存等功能,兩者較屬互補關係。」TrendForce分析師龔明德說。除了台積電是相對比較純的輝達概念股外,投資人還有哪些AI伺服器族群可以觀察?謝宗霖指出,指標廠廣達去年11月隨ChatGPT問世,股價從66.2元開始一路上漲,還原權息的話,本波已漲了75%,儘管法人報告目標最高標是120-130元間,目前已在相對高位階,不建議追高,待拉回到5月12日的關鍵紅K處再進場,會比較安全。華冠投顧分析師謝宗霖說,AI晶片除了輝達以外,英特爾和AMD等晶片廠也值得關注,台廠應能享受這股AI風潮帶來的商機。(圖/翻攝自謝宗霖臉書)至於未來的AI發展是否仍為輝達一家獨霸?謝宗霖認為,除了輝達以外,英特爾和AMD等晶片廠也值得關注。英特爾是美國主要扶植的半導體公司,其Xeon處理器在一般伺服器領域占比最大、AMD近年也在伺服器市場中取得了一些市佔,且AMD也有GPU產品可和輝達一較高下,如MI250、MI300等,且台廠供應鏈大同小異,應能夠享受這股AI風潮帶來的商機。目前的AI風潮可以延續多久?分析師范振鴻則認為,當然就營收的角度目前還沒有太大的營收貢獻,且以台廠來說,目前的營收占比也大多僅有低個位數,因此就估值與理性的角度討論,可能都有偏貴的可能性,但AI的確是未來改變人類生活的重要新興科技,而其所帶來的話題以及「害怕錯過」的心理,是有可能讓股價持續上漲,因此建議投資人若要操作AI相關概念股以壓回買進並設定好停損策略較為安全,避免成為風潮之下的受害者。
廣達登電子五哥股王 盤中衝110元創21年來高點
電代工大廠廣達(2382)今(19日)多方持續氣盛,繼昨天進逼鴻海(2317)後,今天開盤就擠下鴻海,登上電子五哥股王,且在外資連續加碼下,股價持續走高,盤中最高來到110元,也創下自2002年5月以來的21年高。至於其他電子代工廠走勢,鴻海今天相對溫吞,開盤以平盤價103元開出,就維持在平盤或小跌0.5元。仁寶(2324)則是先開低,再拉回到平盤上下震盪。緯創(3231)則大漲近5%,英業達(2356)也漲近3%,和碩(4938)本周也默默啟動漲勢,雖然漲幅不若廣達強勁,但也從69元一路上漲到73元。推升廣達近期股價狂飆的動能,主要是來自外資。外資從4月14日轉為買超後,截至昨天,在24個交易日內,僅一天賣超,其他均為買超,買超張數達12.3萬張。華冠投顧分析師謝宗霖指出,廣達目前已轉型為雲端伺服器廠商,加上AI浪潮勢不可擋,就題材面來看,後續題材及想像空間較大。同時在籌碼面,廣達法人籌碼較扎實,均線多方排列,股價再創短高,操作可優先關注。另外廣達也在4月14日進行除息,每股除息6元,並於今天配發給股東。廣達預計於6月16日舉行股東會。
電子五哥股王爭奪戰開打 分析師:廣達AI題材跟想像空間較大
電子代工大廠鴻海(2317)及廣達(2382)展開電子五哥股王追逐戰,今(18日)鴻海收盤價103元,廣達為102.5元,雙方僅相差0.5元。華冠投顧分析師謝宗霖指出,就題材面來看,廣達目前已轉型為雲端伺服器廠商,加上AI浪潮勢不可擋,後續題材及想像空間較大。鴻海今年初股價一度回跌到98元,但隨後就回升到100元之上,在101-107元之間盤整,短中長期的技術線型也糾結在102-104元。至於廣達則是從今年初的71元,第一波先一路漲到4月中的91元,經過三周的整理之後,5月中就衝上100元大關。謝宗霖指出,鴻海主要題材是蘋果代工及電動車,蘋果代工獲利穩定,但立訊崛起,鴻海想像空間有限。另外電動車的部分,預計年底交車,但實績如何還要觀察,如果賣的好,口碑佳,預料也是裕隆的受惠程度應是較大。在技術線型部分,鴻海的線型不強,股價還在月、季線下,非多方走勢,而廣達法人籌碼較扎實,均線多方排列,股價再創短高,操作可優先關注。
國安基金寶劍出鞘? 台股今低接買盤重兵布局
美國道瓊指數上周五重挫3%,大跌1008點,讓台股今(29日)承受重大壓力,不過值得注意的是,就當外界都預期台股將跌破15000點整數關卡,卻有不少低接買盤暗自布局,特別是台積電(2330)、聯電(2302)、大立光(3008)、台塑(1301)等權值股,委買張數都是數倍於委賣張數,國安基金是否進場護盤也讓市場關注。因應美股重挫,國安基金執行秘書、財政部次長阮清華28日晚間就指出,「國安基金會在必要的時機採取妥適的措施,一定會維持市場的安定」。因此這些低接買盤是否就是國安基金所設下的防線,也讓市場關注。台股今天開盤之際,「委買張數」高掛431.16萬張,但是「委賣張數」則約153.34萬張,換言之,委買張數是委賣張數的2.8倍,也就是說,市場認為,台股在站回15000點後,這種突來的利空,反倒是抄底的好機會。以台股權值王台積電來看,早盤的委買張數達4500多張,至於委賣張數則約600張左右,就算到了收盤,委買張數也還有2700多張,也是委賣張數的2倍,雖然市場資金不願追高,但低接的企圖仍相當明顯。儘管外資今天因為台股大跌而賣超了244億元,但是投信依然持續買超10.77億元,創下連47天買超紀錄。分析師謝宗霖指出,今天台股仍是內資主導盤勢盤,特別是這樣突然壓回動作,反倒讓上週已先行出貨的投資人有布局的機會。證交所及櫃買中心也呼籲投資人,近期受到美國聯準會(Fed)貨幣政策轉趨鷹派、經濟前景憂慮及國際資金流動等因素影響,國際股市波動劇烈,連帶影響台股表現。投資人應理性看待近期行情變化,尤其上市櫃公司今年以來表現仍屬優異,公司治理品質持續提升,投資人毋須過度恐慌。
520是call訊嗎1/台積電淪為外資提款機? 專家曝最佳進場時機
美國科技股在空軍大開殺戒下,台股跟著慘兮兮,尤其權值股台積電(2330),明明財報漂亮前景大好,仍遭外資大逃殺。「台積電520元是一種call訊(買進訊號)?」成了理財社群近日最新焦點。CTWANT記者採訪多位法人,得到相同答案:「相當好的進場時機」「可分批進場分散風險」。近期台股回檔中,最令股民不解的個股,就是全球晶圓代工龍頭、台股的護國神山台積電,今年開春沒多久,1月17日股價就衝上688元,一副要挑戰700元的態勢,沒想到隔天就一路拉回,5月10日最低跌到505元,儘管當天台積電繳出第1季財報,合併營收4910.8億元,年增率35.5%;稅後純益2027.3億元,年增率45.1%,創歷史新高,12日仍以505元收盤,跌幅達26.6%。美系外資報告看好聯發科今年在5G高階晶片的發展。(圖/黃威彬攝)另一大權值股、IC設計龍頭廠聯發科(2454)股價跌幅更大,從1215元一度跌破800元整數關卡,跌幅超過30%,網通晶片大廠瑞昱(2379)今年以來也從將近600元一度跌到370元,驅動IC廠聯詠(3034)也從540元跌到350元。其中聯發科第1季稅後純益334.13億元,年增率29.6%創新高,股價卻硬生生破底。值得注意的是,台積電股價跌越兇,股東人數卻不增反減,據公開資訊觀測站資料顯示,今年初台積電股東總人數還不到90萬人,到了5月則驟增到130萬人,其中1000股以下的零股股東,從51.5萬人增加到81.4萬人。聯發科與台積電一樣,股價越跌股東人數越多,尤其是零股股東人數,從年初的6.2萬人,5月初已經來到12.7萬人,幾乎倍增。也就是說,存股族的動作絲毫未受到股價波動的影響,螞蟻雄兵們依然奮勇向前。也因此,台積電股價近日跌破「520行情」時,各理財社群隨即出現「這是call訊(買進訊號)嗎?」連知名Pocast主持人股癌謝孟恭在聯發科股價大跌時,因堅持看好聯發科前景,還被粉絲虧為「發哥大多頭」。台新投顧副總經理黃文清指出,現在正是進場台積電與聯發科的好時機。(圖/報系資料照)而究竟現在是不是最佳進場時點?台新投顧副總經理黃文清告訴CTWANT記者,「目前台積電、聯發科這兩檔在近期都已經是在相對低點的位置。」「從基本來看,這兩大半導體相關題材仍相當好,短期雖有震盪,但長期投資來看相對穩健,因此建議可逢低布局。」「雖說目前美股升息、通膨的危機尚未解除,不過,這些市場恐慌情緒已慢慢在消化當中,且從近期的股市來看,科技股已經慢慢地止跌回升,這也意味著股價開始回穩。」黃文清建議,小散戶若仍有疑慮,可從長期立場投資,定期定額零股買進,慢慢買分散投資風險。華冠投顧分析師謝宗霖表示,台積電近期的股價回檔來到兩年線附近,甚至還一度跌破,回顧台積電的歷史,上次跌破兩年線的是在2020年3月,接下來的台積電就開始止跌回升,「以台積電今年的獲利,一般普遍預估每股稅後純益將在30-33元,由此計算,台積電的本益比已經回落到16倍左右,具備長線的投資價值。」華冠投顧分析師謝宗霖提到,台積電近期的股價回檔來到兩年線附近,具備長期投資價值。(圖/取自謝宗霖臉書)克蘭資本董事長楊應超日前也在網路節目上分析,如果以10年平均本益比(P/E Ratio)來看,台積電較合理的是20倍,再乘上台積電今年的每股盈餘(EPS)約30元,因此「台積電的相對較佳買點是600元,跌破600元就該買。」