電子通路業
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全體上市公司前3季營收年增12% 這「3大產業」卻沒賺錢
台灣證券交易所今（12）日公布，2024年10月全體上市公司營收總計3兆9,154億元，較112年同期成長4,163億元、年增11.9%。同時，證交所也公布3大營收成長產業，以及營收衰退產業。目前本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為943家及83家，共1,026家皆已在11月11日前完成2024年10月營收申報作業。證交所表示，2024年10月全體上市公司營收總計3兆9,154億元，較112年同期成長4,163億元（11.9%），營收成長公司共608家，衰退公司共418家；而累計至113年10月全體上市公司營收總計34兆1,748億元，較112年同期成長3兆7,077億元（12.17%），營收成長公司共667家，衰退公司共359家。據統計，10月份「營收成長產業排名」，第一名為建材營造業 、第二名環保綠能業、第三名水泥工業；今年累計至10月的排名則為第一名航運業 、第二名電子通路業、第三名金融保險業。證交所說明，建材營造業因大型工案銷售認列收入，綠能環保業因工程案件依進度認列收入，水泥工業因個別公司受惠合併公司業績，致本月較2023年同月成長。此外，累計至113年10月營收成長較大之產業，航運業因地緣政治效益使運價及運量上漲，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，致累計營收成長。而10月份「營收衰退產業排名」第一名油電燃氣業、第二名玻璃陶瓷業、第三名塑膠工業；今年累計至10月的排名則為，第一名油電燃氣業、第二名玻璃陶瓷業、第三名鋼鐵工業。證交所解釋，油電燃氣業因杜拜原油均價下跌，玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳，塑膠工業因市場需求減少，致本月較2023年同月營收衰退。累計營收衰退較大的產業，油電燃氣業因杜拜原油均價下跌，玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳，鋼鐵工業受終端需求疲弱影響，致累計營收衰退。
上市公司8月營收年增逾13% 「這產業」躍增近六成擊敗電子業
受惠於半導體、AI與蘋果相關供應鏈，今年台灣經濟數據、外銷訂單等表現亮眼，台灣證券交易所數據顯示，8月全體上市公司營收總計3兆5266億元，年成長4290億元，增幅13.85％，而成長前三大產業分別為航運業、其他電子業及電子通路業；投顧認為，外銷訂單是台股營收先行指標，預計上市櫃公司9月營收將不輸8月。數據顯示，8月合併營收創新高的，有大立光、長榮航、廣達、大聯大、統一、台達電、樺漢、智邦、全家、旺矽、辛耘、京鼎等；統計有高達684家的8月合併營收呈「年月雙增」，但也有806家的營收低於7月的成績。證交所表示，上市公司8月營收成長較大產業，第一名為航運業，因為去年基期低，以及運價上漲，營收年增58.56％；其他電子業受惠AI雲端產品及客戶新品備貨，營收年增29.9％；電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，營收年增28.59％。而8月營收衰退較大產業，貿易百貨業因個別公司認列匯兌損益，營收年減35.31％；建材營造業因建案工期影響，使工程及房地出售收入減少，營收年減18.3％；玻璃陶瓷業因中國大陸的房地產景氣不佳，營收年減16.36％。累計前8月營收成長前三大產業分別是：電子通路業、航運業及半導體產業；累計營收衰退三大產業依序為：玻璃陶瓷業、電器電纜業及鋼鐵工業。
全聯、統一南北獵地 物流業「超前」覓地設廠佈局到2024年
統一企業（1216）最新公告砸下10.3億元購入桃園楊梅區瑞原段共7筆工業土地，總面積約約7,197坪，作為集團倉儲物流園區及生產製造使用。統一近年來積極購地擴大營運規劃，先前已於2020年斥資逾18.7億元購入台南新市樹谷園區上萬坪土地，計畫打造全新的複合式全智慧物流園區，預計2024年完工營運，全案總投資金額達100億元。食品製造、零售業等企業仍是積極加碼獵地，全聯去年也投入逾10億元在高雄入手增萬坪地，增建冷鏈物流空間；電子通路業大聯大（3702）則是添購桃園龜山區廠房規劃做為保稅物流中心。統一企業財務長陳國煇表示，本案位於桃園楊梅區民豐路上，交易人為巨泉鑄造工業股份有限公司，土地面積約7,197坪，屬於丁種建築用地，換算土地單坪價格約14.3萬。世邦魏理仕資本市場部主管林敬超表示，網購與電子商務的業務量暴增，促成近兩年物流產業需求旺盛，不少物流業者尋地設廠的計畫均已佈局至2024年，推升全國北、中、南倉儲用地供需量增大，無論是租賃或購買，仍有相當的成長空間。世邦魏理仕研究部主管李嘉玶也指出，2021全年倉儲物流相關不動產投資案成交金額總計新台幣124.7億元，為近十年次高交易紀錄，年增率高達48%。2021年倉儲物流類不動產交易中有六成五位於桃園地區，合計金額共新台幣82.6億元，顯示桃園市優越的地理區位持續吸引眾多企業在此設立倉儲發貨中心。去年倉儲物流類不動產主要購買需求來自本土製造業、零售業及物流業者，合計佔七成的投資金額。主要交易案包括全聯實業以新台幣13.8億元標得高雄岡山本洲產業園區內萬坪土地，將增建冷鏈物流空間，及大聯大投資控股以8.4億元購入桃園龜山區廠房，將規劃保稅物流中心。
台股午盤站回萬八 海運航空股成交量續噴 聯電華邦智原上漲
台股虎年開紅盤大漲加權指數收在17900.3點，今天（8日）則是站回萬八，目前約為18024.39點，成交逾2411億元，其中華航、長榮、長榮航、陽明、聯電、開發金、萬海、華邦、中信金、智原股價上漲且為成交量前十。根據中華徵信所最新研究指出，過去五年來28大類股合併營收成長率，除了觀光類股先後受到陸客禁來台以及連續兩年的Covid-19疫情影響營收總額呈現是41.05%的衰退外，其他27大類股營收總額均為正成長。其中五年（2017年美中貿易戰開始前到2021年後疫情經濟反彈）國內上市公司（不含KY股）營收成長率類股，又以半導體類股營收成長率達103.24%表現最為強勁。航運類股靠著2021年全球貿易復甦以及塞港的特殊情況，以81.74%居次。資訊服務、電子通路業及建材營造類股則各54%、53.38%及42.06%分局第三到第五名。永豐投信指出，升息壓力下，市場偏好業績題材與美財報正向的科技股供應鏈表現，此外，科技股跌深權值標的，股價下跌後殖利率上升，基本面穩健等利多因素護體下，也帶動紅包資金回流挹注。若再度出現行情大幅回弱，將提供投資人市場短期修正後的較佳進場點，其中，ESG權值型ETF與偏重科技股配置的ETF為近期回檔後反彈潛力較大標的。群益投信投資長李宏正則表示，在基金投資策略中，以風險承受度的差異分成積極型、穩健型、保守型的資產配置。積極型配置以追求更多報酬為目標，可承擔較大波動的投資人，建議可選擇收益多重資產基金。以中長期財務規劃為目標的投資人，可選擇穩健型配置，以兼顧資本利得及收益的海外平衡組合基金；保守型配置是想建立穩定現金流來源，如退休族、或找尋資金停泊的投資人，則可選擇以穩定債券收息的債券組合基金做為母基金，搭配較活潑的基金達到穩中求勝的成效。比較活潑的股票型基金像是台股、亞股中的印度、中國、東協，或是美股生技基金都是不錯的標的，如此可將原先穩定的投資組合，加入較活潑的獲利因子，優化長期投資報酬。富邦ETF 基金經理人楊貽甯則表示，鑒於越南今年升息機率極低，加上近350兆越盾振興經濟方案加持，研判越股可望整理後打底反彈。楊貽甯分析，展望2022年，基於日本貿易振興機構（JETRO）調查結果，越南工人的工資比中國低3分之2，但勞動力品質卻與中國相當，廉價勞動力成本將成為越南最大的競爭優勢。其次，越南近亞洲供應鏈，尤以高科技產業為主，將為吸引外資就近設廠最大關鍵，加上日韓兩國正面臨結構性問題，使其被迫必須加強對外投資，預估FDI將延續去年淨流入越南的趨勢，越南將被視為日韓兩國企業對外投資首選。
菱光收盤29元可望破鈺叡公開收購？ 正巧好友光菱大賣8759張東元「有想像空間」
鈺叡公開收購菱光（8249）案峰迴路轉，今天菱光股價以29元作收，相當於鈺叡6月21日宣布的收購29元股價。由於與菱光關係密切的上櫃電子通路業光菱（8032）上週六董事會甫決議處分東元電機股票達8759張，是否改買菱光，記者詢問皆表不予回應。熟悉公開收購案專家表示，此時黃育仁好友方頌仁大賣東元股票，時機巧合讓人有想像空間，鈺叡是否可能提高收購股價，有待觀察。但可看過往案例，像是在2020年12月華新科（2492）公開收購閎暉（3311），收購股價溢價9.3％，當時《工商時報》報導在公開收購期間台股大盤指數狂奔萬四，閎暉股價最高到35.4元，已過華新科收購價位，溢價收購變成折價收購，影響小股東參與應賣意願，此案最後也未達成就條件。至於菱光將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果，對股東提供建議，期限為明天7月6日。但從6月22日至今天截稿前，菱光董事長黃育仁召集召開董事會，受到部分董事未出席開會，董事會已兩度流會，無法組成審議委員會，據悉菱光今天召開董事會，會由獨董和專家針對收購案說明專業意見。有「投資金童」稱號、國內第二大有線電視集團中嘉數位董事長郭冠群Gary，6月22日以鈺叡股份有限公司，將以每股29元公開收購東元集團子公司菱光科技（8249），預計收購50.1%菱光普通股股權。而東元會長黃茂雄的光元實業及東元集團投資的東安投資兩家公司，皆為鈺叡的財務性投資人。菱光6月21日是以24.30股價作收，鈺叡宣布公開收購菱光消息後，刺激菱光股價上揚，22日收盤價26.70元，24日以28.45元作收，7月2日收盤價28.6元。光菱（8032）董事長方頌仁與菱光董事長黃育仁熟識，方頌仁更於今年接受菱光提名為東元電機董事候選人，更顯見兩家公司關係密切。上週六7月3日光菱召開董事會，會中決議處分東元電機股票高達8759張，預計每股新台幣32.5元賣出，預計交易總金額為新台幣2億8466萬7,500元，預計處分利益為新台幣3766萬1871元。光菱出售東元股價消息傳出，菱光今天7月5日收盤價達到29元。本刊記者詢問光菱是否進場大買菱光股票，協助黃育仁捍衛菱光公司經營權，皆表不予回應。菱光則於7月1日重訊指出，6月29日召開臨時董事會，其中三位董事未出席而依法流會，惟依法本公司須於15日組成審議委員會審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性等事項，並委請獨立專家表示意見，再依審議委員會審查結果，向董事會報告並對股東提供建議而完成法定程序。其中東元電機法人代表連昭志董事、東安投資法人代表余信達董事、光倫電子法人代表王健珉董事等共三位法人董事代表人，近期拒絕參加。據悉，東元等法人董事一來認為通知召開董事會時間過趕，一來曾向菱光表示希望公司給予保證，對於出席董事不能像6月21日於視訊董事會中遭到主席予以消音、下線的待遇，由於未收到菱光公司給予的回應，加上因公事在身無法配合董事會召開時間，而無法出席。