電視面板
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AI正熱!助攻4月外銷訂單 年增10.8%
經濟部統計處20日公布4月外銷訂單統計,金額471億美元,年增10.8%,連2紅。對於訂單金額、年增率皆比預期好,統計處指出,主要受惠高效運算、AI應用及雲端產業需求持續擴增,上下遊客戶回補庫存以及部分原物料價格上漲所致。預期5月外銷訂單金額約465億至485億美元間,年增1.8至6.2%。統計處上個月預估4月外銷訂單約430億至450億美元,年增1.2至5.9%間,20日公布結果為471億美元,年增10.8%,接單成績表現比預期好,累計1至4月金額為1804.1億美元,年增1%,創歷年同期金額第3高。統計處解釋,4月外銷訂單表現超出預期,主要受惠新興科技應用需求暢旺,推升電子、資訊通信產品各年增22.7%、8.4%;光學器材則因大尺寸面板價格維持高檔,加上電視面板及光學鏡頭接單成長,致年增13.5%。傳統貨品因下游客戶回補庫存,加上部分原物料價格上漲,推升化學品、塑橡膠製品及基本金屬訂單分別年增8.0%、4.2%、3.5%;機械業則受限於全球景氣復甦步調緩慢,廠商投資意願保守,年減3.4%。4月主要接單地區來自美國以及大陸、香港地區,其中美國接單金額達到148.1億美元;大陸、香港地區則是106.9億美元。統計處表示,高利率環境抑制全球經濟成長力道,以及美中科技角力升溫,地緣政治緊張情勢未降溫,增加全球經濟前景不確定性;但受到AI應用、高效運算需求強勁,可望挹注台灣半導體產業以及伺服器等供應鏈,延續成長動能。
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鴻海Q1獲利220億元年增72% 轉投資夏普面板廠大虧將轉型「這功能」
鴻海(2317)在14日舉辦法說會,公布今年第一季營收為1兆3239.92億元,稅後淨利220.09億元,較去年同期成長72%,每股稅後純益(EPS)1.59元,看好AI後續和四大產品線成長,預期今年表現優於去年;而鴻海轉投資的日本夏普(Sharp)旗下大阪堺工廠(SDP)大尺寸面板虧損連連,鴻海董事長劉揚偉表示,堺工廠將轉型為人工智慧AI數據中心,共同推動夏普實現輕資產化的目標,「夏普最壞的時間過去了,未來只會越來越好」。鴻海去年首季因認列轉投資夏普投資損失173億元、業外大虧201億元,今年首季業外虧損僅42億元,整體獲利表現較去年同期顯著提升。鴻海首季毛利率、營益率、淨利率均較去年同期成長,第一季合併營收1兆3239.92億元,創歷史同期次高,不過較去年第4季1兆8520.72億元減少29%,比去年同期1兆4624.37億元下滑9%;合併毛利率6.32%,較去年第4季增加0.2個百分點,比去年同期增加0.28個百分點。鴻海先前評估第1季業績較去年第4季明顯修正,主要是傳統淡季和去年同期基期較高因素,結果符合預期。以營收比重來看,鴻海第一季消費智能產品占38%、雲端網路產品占28%、電腦終端產品占18%、元件及其他產品占6%。2024年第1季AI伺服器業績年增200%,占整體伺服器營收近四成,今年AI占比也將逐季提升,鴻海表示,他們是唯一從模組、基板、伺服器、交換機、液冷、整機到機櫃,可以提供客戶完整的解決方案,以及全球生產據點的廠商。不過日本夏普決定,旗下生產電視用大尺寸液晶面板的10代面板廠大阪堺工廠將在9月底前停止運作,劉揚偉因為人在歐洲談生意,沒有參加台灣的法說會,但代表鴻海作為夏普最大股東代表身分,透過錄影方式在夏普14日的法說會上發言,表示面對全球局勢變動和後疫情挑戰,鴻海堅定支持夏普突破困境,從虧損走向獲利,夏普獨特的創新技術和百年品牌,在全球市場非常少有。劉揚偉表示,各界最關心的堺工廠將會得到積極處理,將轉型為AI數據中心,共同推動夏普實現輕資產化的目標。集邦科技(TrendForce)表示,夏普堺10代廠的關閉對今年的供給量影響甚微,但因該廠100%用以生產液晶電視面板,產線關閉後,將影響2025年電視面板供給市場,預估整體液晶電視面板明年將減少近500萬片,占整體液晶電視面板供給比重2%。另外值得注意的還有近期樂金顯示(LG Display)廣州廠的後續走向,不排除對面板產業將再掀起一波洗牌效應。
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7.2強震家中電視「震亡」 他想修繕業者回:你是第38位詢問一樣問題的
台灣今(3)日上午台灣發生芮氏規模7.2的強震,最大震度在花蓮和平鄉達6級,北部也有5級,且餘震頻傳,一名網友透露,下班後發現家中電視因為地震搖晃整個摔爛,原本打算修理,不過家電業者居然表示,這位網友是今天第38個詢問相關問題的客人了。在這波強震當中,不少民眾也在各大群組分享自家受災情況,其中不少人家中的電視螢幕不敵地震劇烈搖晃墜落,就有一名網友表示,家人告知家中電視因為地震摔下來,回家一看發現電視整個摔爛,原先打算修繕,但最後被業者勸退成功。這名網友在臉書「爆廢公社」上發文,表示上午上班的時候,母親告知家中電視因為地震摔了下來,等到原PO下班回家一看差點暈倒,因為買了1年左右的電視被摔爛,幸好房間的電視螢幕有固定好才沒跟著遭殃。這名原PO還表示,原先想詢問修理的話要多少錢,但老闆卻告知,這已是今天第38位來詢問相關問題的人,並告知原PO修理材料費非常高,建議直接購買新的比較快,這位網也表示,確實在店內發現好幾位客人都在看新電視準備購買,最後原PO也下訂一台50吋的新電視。這篇貼文曝光後,不少人表示,「現在的電視面板破掉或是過保都是直接換新的比較划算」、「大家趕快去搶壁掛架」、「今天1點多去costco,店員也說7個人買,5個是地震壞的」、「今天隨便看都至少10個電視往生」、「這種電視的缺點大概就是太薄了,如果沒有固定在牆上,只放在桌子上,很容易摔下來,養貓的大概也知道」,還有人表示「這兩天電視跟壁掛架要熱賣了」。有網友表示家中電視被地震搖到摔爛,結果家電業者說含他在內已有38位客人詢問相關問題。(圖/翻攝自爆廢公社臉書)
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1月外銷訂單484.2億美元優於預期 機械公會:估今年產值1.45兆元
經濟部27日公布1月外銷訂單,成績遠優於預期,訂單金額484.2億美元,月增10.5%、年增1.9%,寫下歷年同月第3高,遠高於原先預估的年減15%,除了AI商機暢旺,機械業也因自動化等需求,訂單量年成長9.5%,為16億美元。台灣機械工業同業公會27日也發布「台灣機械產業發展白皮書」,台灣機械公會理事長魏燦文表示,2023年台灣機械產業產值受景氣影響下滑,降至1.25兆元,但1月業績回升、可預期春燕要來了,預期今年機械業產值可望回升到2022年的1.45兆元水準。1月外銷訂單484.2億美元,較上月增10.5%,較上年同月增1.9%,經濟部統計處處長黃于玲表示,主因是AI商機需求強勁,引發接單成長動能,1月急單多,加上各大貨品在農曆春節前的備貨需求,造成1月接單金額遠優於原先預期。按貨品別觀察,電子產品年增16.1%;光學器材因電視面板價格維持高檔,加上背光模組及光學鏡頭接單增加,年增24.0%;資訊通信產品則因上年同月中國大陸防疫封控解除,比較基期較高,致年減19.3%。 傳統貨品類因自動化設備接單成長,國際鋼價上漲,農曆年前部分客戶提前備貨,加以上年同月比較基數較低,致基本金屬、塑橡膠製品、機械及化學品分別年增26.2%、25.5%、9.5%及6.8%。 機械公會與工研院27日舉行「臺灣機械產業發展論壇暨白皮書發表會」,提到三大目標是2035年機械產值倍增、突破3兆元,附加價值率35%以上,與人均產值達到600萬元,因機械業是國內第三大兆元產業,從業家數超過1萬4千家,從業人口超過27萬人,副總統賴清德也親自出席。魏燦文表示,機械業是整機、零組件等跨域整合,不是一兩年可以完成,要耗費十年、累積能量才能達成,提出6大建議,呼籲政府要妥善規劃政策延續,包括支持產業深化技術與產品研發創新;建構高效能產學研協同合作網絡;協助產業人才延攬與培育;國產機械設備方案導入補助;協助業界強化國際市場行銷;強化營運及金融財政支持措施。魏燦文表示,包括工具機、塑橡膠機、木工機、金屬切銷機等,訂單漸回溫;主要市場來說,中國市場持續萎縮,不少廠商投資逐漸轉移至美墨邊境、加拿大、東歐等地。談到新台幣匯率,魏燦文指出,相較日圓貶值近12%,新台幣相對強勢,影響機械業出口競爭力,產業期盼新台幣兌美元匯率落在32元區間;至於電價可能上漲,他說,「若電力公司一直賠下去不是辦法」,產業界應積極轉型使用綠電或創電。
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群創2023年每股虧2.01元「市場保守+產能調控 」 總座:估今年恢復成長
2023年全球消費市場需求保守,面板廠透過產能調控維持供需平衡,導致營收不如預期,群創(3481)公布2023年第4季財報,單季合併營收534.04億元,稅後淨損32.37億元;2023年全年合併營收為2117.41億元,營業淨損187.09億元,稅後淨損186.43億元,每股損失2.01元;群創董事會決議不分派股利。22日股價收在15.8元、小跌0.63%。數據顯示,群創2023年第4季整體出貨面積596萬平方公尺,較前一季減少7.8%,液晶面板售價為每平方公尺269元美金,營收以產品應用別區分,電視為35%、可攜式電腦18%、車用產品27%、手機及商用產品為14%、桌上型螢幕為6%;以產品尺寸別區分,10吋以下為17%、10到20吋為32%、20到30吋為15%、30到40吋為7%、40吋以上為29%;顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比維持72%以及28%。群創總經理楊柱祥日前表示,迎接疫情後的三大運動賽事將在2024年中陸續登場,加上電視面板平均尺寸持續放大,以及導入AI功能的手機及筆電相繼問世,加上總經面的利空鈍化,面板業產業秩序穩定訊號出現等五大利多助攻下,預計面板終端需求可望迎來恢復及正成長。不過日前美國零售商沃爾瑪(Walmart)宣布以23億美元的價格收購智慧電視品牌Vizio,此次收購將超越三星成為美國第一大電視品牌;研調機構TrendForce表示,預期兆馳有機會拿下近四成的訂單,成為最大的代工廠,Vizio主要由群創、BOEVT和兆馳代工,比重近八成,由於目前代工獲利性低,在中長期面板價格沒有大幅跌價空間,以及過多閒置產能的情況下,預期代工訂單增幅不大,但面板出貨量有機會提升。
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面板市況Q2開始回溫? 市場聚焦友達31日法說
面板業受惠今年足球屆盛事歐洲、美洲盃,及7月的巴黎奧運賽事所帶動的拉貨潮,估全球電視需求將自第二季起回溫。法人看好,面板雙虎友達(2409)、群創(3481)今年首季將是營運谷底,業績有望逐季轉佳。其中,面板大廠友達將於周三(31日)召開法說會,市場除了將關注公司財報在減產效應下的展望,還將關注面板景氣市況。2023年高庫存及通膨等不利因素已經逐漸落幕,2024年面板市況傳出止跌訊號。在歷經龍頭大廠的大幅減產後,庫存水位已明顯下降,將有利後續面板市況逐步回溫。研調機構更預估報價跌幅將收斂,32吋電視面板報價1月上漲1美元,50吋以下面板甚至將止跌,持平於前月。友達董事長彭双浪近日也指出,資通訊產業在歷經2年庫存調整後,今年景氣應會緩步溫和成長,雖然仍有地緣政治等變數,但整體而言審慎樂觀。而友達前次法說預估,去年第四季面板出貨面積將季減14至16%,但在產品組合改善下,產品平均單價(ASP)可望季增1至3%;另下修去年資本支出,從原先的350億下修至300億元,今年資本支出方向則是另一關注點。法人表示,在今年CES展中友達展示Micro LED顯示螢幕於汽車智慧座艙的應用,看好其未來於車用市場的發展機會,預估友達2024年業績谷底將落在第一季,後續則有望逐季復甦。另外,今年有多項大型運動賽事,法人預期將自第二季起帶動電視面板需求,且PC景氣也將自緩步回升,有望帶動群創今年營運逐季回溫。車用布局也是群創鎖定的重要領域,除TV及IT應用外,群創車用營收占比高達20%,並積極布局美系車廠客戶,看好未來效益有望逐步發酵。
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AI TV大車拚2/電視產品持續長大 法人估面板雙虎第一季營運可望延續第四季
每年年底因為下游備貨需求已逐漸告一段落,原本就是面板產業的淡季,但法人分析,2024年有奧運、歐洲盃等大型賽事登場,加上品牌廠庫存去化結束,接下來新產品也將在上半年陸續上市,包括友達(2409)、群創(3481)等面板廠營運將開始回溫。其實從面板廠近期公布的2023年12月營收,友達為219億元,為去年第四季的高點,月增9%,年增率則達22%,也推升全年營收年增率轉正。群創12月也寫下去年第四季的高點,達187億元,月增7.5%,年增率達16.5%,也讓全年營收年減率由7%,縮小到5%。2023年下半年65吋電視面板報價。集邦科技(TrendForce)表示,自2022年下半年開始,在經歷長達半年產能稼動率的控制,LCD電視面板庫存水位於2023年首季已回到健康水位,需求端則伴隨節慶促銷和漲價預期心理也開始浮現,並帶動電視面板價格自2023年3月起開始轉漲,以65吋為例,2月報價110美元,3月就漲到120美元。「雖2023年第四季報價受到品牌終端銷售不如預期而開始轉跌,但在面板厰快速反應,減少生產的策略下,跌價幅度仍受到控制。進入2024年第一季,雖然步入需求淡季,但面板廠持續透過大規模的減產與歲修計畫,成為電視面板供需反轉的契機。」集邦科技研究副總范博毓說。友達(2409)董事長彭双浪去年12月指出,面板產業景氣已經在2023年上半年落底,第四季是季節性淡季,隨著2024年景氣將可望溫和成長,預期整體面板市場仍會有較2023年3-5%的成長。彭双浪說,雖然產業不會有很激情的成長,但是在人機介面應用等產品帶動下,相關面板應用仍會持續蓬勃發展。友達今年以「智慧移動」為主題參展CES,並獲得最佳創新獎。(圖/友達提供)群創總經理楊柱祥也同樣在去年12月表示,隨著高庫存及通膨等不利因素已逐漸落幕,2024年面板整體產業秩序應會開始轉好,加上又有全球性的體育賽事,以及AI PC等產品換機潮,預料2024年下半年景氣與市況將會轉好。同時公司也在積極發展半導體封裝等非面板業務,目標2024年面板及非面板的營收比重,有機會從8比2,變為7比3。而友達今年CES展以「智慧移動」為主題,展出Micro LED終極顯示技術量能的全新智慧座艙,包括裸眼3D Micro LED儀表板、互動式透明智慧車窗等多項產品,重新定義智慧座艙,也獲得CES 2024最佳創新獎。群創則是展示包括Micro LED無縫拼接顯示器、車用顯示器、電競面板等。觀察友達及群創股價表現,友達前波低點為2023年10月下旬的14.95元,1月上旬來到19.7元;群創前波低點也是在2023年10月下旬,為11.35元,1月上旬來到15.7元。法人指出,2024年的面板產業,隨著通膨趨緩,加上第二季開始將有如奧運等全球大型賽事登場,有望帶動電視等終端產品需求,同時大尺寸的需求成長態勢不變,預估平均出貨尺寸可望較2023年增加1吋以上,有助產能去化。隨著面板報價中小尺寸已止跌,大尺寸跌幅也收斂,預料整體價格走勢將從2月開始翻揚,面板族群第一季的營運將持續走揚。群創總經理楊柱祥指出,持續專注面板本業,並全面優化未來生活。(圖/劉耿豪攝)
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AI TV大車拚1/海信、TCL硬拚三星、LG CES展區面積秀企圖
一年一度全球科技產業盛會美國消費性電子展(CES)12日落幕,2024年會展焦點延續由輝達(Nvidia)、超微(AMD)等引爆的AI趨勢,以及電腦品牌廠新推的AI PC等,並延伸到其他消費性電子,尤其是電視。這次中國TV品牌廠來勢洶洶,TCL的展區面積高達1672平方公尺,直追全球消費電子產品龍頭廠三星的2000平方公尺。目前全球電視品牌版圖,根據研究機構集邦科技(TrendForce)統計,2023年在電視面板價格大漲後,全球前五大電視品牌排名依序為三星電子、海信、TCL、LG電子及小米,其中海信及TCL受惠於成本優勢,去年出貨量年增逾1成,也推升市占率分別來到13.8%及12.9%,直逼三星的18.5%。「現在中國品牌已經不再只是靠價格競爭了,隨著技術提升,中國品牌在高階市場也是積極布局,讓大家都不敢小看他們的企圖心。」一家電視品牌廠主管告訴CTWANT記者。三星在今年CES以AI為主軸,主打Lifestyle設計生活系列顯示器。(圖/三星提供)為了擺脫中國品牌廠的追擊,三星這次主打Neo QLED 8K與4K智慧顯示器,透過全新的產品核心NQ8 AI Gen3,進行8K影像升級,值得注意的是,三星特別將AI技術用在偵測人眼,將使用者習慣聚焦的場景置於前景,讓圖像更加逼真立體。另外三星與LG以不約而同地秀出透明產品,不過三星主要是展現其Micro LED面板,來跟OLED、LCD螢幕進行比較,LG的4K OLED電視Signature OLED T則是首款無線傳輸產品,利用外部的Zero Connect Box將訊號傳輸到電視,再由Alpha 11 AI處理器進行訊號處理。而為了要減少環境光源干擾,LG還是在底座設有一個特製布幕,必要時可以升起。法人指出,秀技術的成分大於實用程度,市場接受度還有待觀察。中國品牌廠TCL則是秀出QD-Mini LED巨幕電視,螢幕尺寸達115吋,搭載了其自行研發的Mini LED畫質增強晶片AiPQ ULTRA,透過AI技術提升影像畫質。而TCL創始人、董事長李東生受訪時指出,「今年的攤位面積相較於第一次參展時的9平方公尺,就像我們的電視產品越來越大。」TCL今年參展CES攤位面積達1672平方公尺,集團董事長李東生表示,就像電視一樣越來越大。(圖/新華社)海信則是推出110吋的MiniLED電視新品UX,特別的是,搭載用戶位置識別算法及杜比全景聲,根據空間及揚聲器位置進行自動優化,提升聆聽體驗。以及厚度小於14mm,目前最薄4K Mini LED電視75UX。相較之下,原本的領導品牌日系廠商則沒有將主力放在電視,像是索尼則是集中在遊戲領域,執行長水野泰秀(Yasuhide Mizuno)還使用 Sony PS5遊戲手把,將與Honda合資共同開發的電動車AFEELA 開上舞台,不過索尼的重點還是透過AI改善座艙體驗。「至於遊戲手把開車,肯定是不能直接用在開車上路,但確實是一個創意十足的噱頭。」產業分析師表示。夏普(Sharp)則是運用CE-LLM(CommunicationEdge-LLM)邊緣人工智慧科技,推出了一款平面虛擬解說機器人,透過互動式對話介紹展覽內容。至於Panasonic發表了2款旗艦OLED電視包括 Z95A及Z93A,搭載最新一代 HCX PRO AI MKII 處理器,將原本1080P或2K的畫質,提升到4K。Sony執行長水野泰秀(Yasuhide Mizuno)使用Sony PS5手把,將與 Honda合資共同開發的電動車AFEELA開上舞台,話題性十足。(圖/翻攝自香港01官網)法人指出,AI電視其實是來自於智慧電視(Smart TV)的延伸發展,主要發展方向還是在畫質、聲音、收集用戶收視習慣等,以達到觀賞的最適化,儘管各大品牌巧妙各有不同,但是不難發現,利用AI提升畫質似乎是大廠最常見的技術應用,但三星的偵測人眼跟海信的聲音優化,則更具競爭力。「這場電視戰爭,中國品牌挾著零組件紅色供應鏈優勢,讓韓廠壓力山大,甚至韓媒也直言,中國則正在以超越韓國為目標,如果不做出改變,一切都將輸給中國。」產業分析師這樣觀察。
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奧運賽事Q2可望推升電視需求 集邦:全年LCD面板出貨年增3.4%
今年將迎來足球界盛事,包括歐洲盃、美洲盃,以及巴黎奧運等運動賽事,外界認為接下來可推升大型電視的買氣,不過近期市場陸續傳出面板業可能出現新一波併購,需要持續觀察。調研機構集邦科技(TrendForce)4日表示,預估2024年LCD面板出貨約在2.42億片,年成長率約3.4%;出貨面積則因產品尺寸放大,預估有機會年增8.6%。TrendForce表示,自2022年下半年開始,經歷長達半年產能稼動率的控制,LCD電視面板庫存水位於2023年首季已回到健康水位。需求端則伴隨節慶促銷和漲價預期心理開始浮現,並帶動電視面板價格自2023年3月起開始轉漲,且部分尺寸於6月開始轉為獲利。雖2023年第四季報價收到品牌終端銷售不如預期而開始轉跌,但在面板厰快速反應,減少生產的策略下,跌價幅度受到控制。位居LCD面板產能大戶的大陸四大面板廠先前已經擴大減產,希望因縮減供給拉抬面板報價至獲利水準,不過京東方推出40吋和60吋新品,故將2024年出貨目標設定為6130萬片;華星光電出貨目標相對保守,約4800萬片;惠科計劃大幅收斂32吋產能,希望透過新品40吋,以及高競爭力的產品85吋去化產能,出貨目標僅設定在3,800萬片;彩虹光電過往聚焦在中小尺寸產品,自2023年11月開始加入超大尺寸的供給陣營,預估在產能限制下,出貨目標為1500萬片。而台灣廠商來說,群創(3481)除持續耕耘其主力產品外,其55吋客戶出海口也有所擴張,因此將自家出貨目標設定在3730萬片。4日股價收在14.05元、漲0.72%。友達(2409)除主力客戶加持,2024年也將重啓與韓國第二大電視品牌的合作,在出貨量有望成長下,其出貨目標設定為1640萬片。4日股價收在17.95元、漲1.13%。法人認為,預估全球電視需求將自2024年第二季開始增溫,第一季即為2024年低點。群創和友達近期陸續關閉舊低世代產線,解決產能供過於求的問題外,也能尋求更高的經濟效益,朝下一世代的面板技術微發光二極體(MicroLED)面板發展,並進行資產活化。
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集邦:2023電視品牌Top5出爐 「這2家」出貨逆勢成長一成
調研機構集邦科技(TrendForce)3日發表最新調查報告表示,2023年在電視面板價格大漲後,品牌之間分化狀況更為顯著,前五大品牌排名依序為三星電子、海信、TCL、LG電子和小米,合計市占率首次高達62.3%,接下來中國大陸的電視品牌還會更強勢,除了三星之外,其餘品牌有超過半數的面板廠採購量來自於中國大陸。報告提到,2023年的全球電視需求受通膨影響,高價商品降價促銷也難刺激買氣,導致以中高階機種為銷售主力的國際品牌出貨衰退,據TrendForce調查顯示,僅海信和TCL挾成本優勢,出貨量逆勢成長超過1成,市占率也分別成長至13.8%及12.9%。TrendForce表示,目前電視面板產能仍供過於求,需求低迷的情況下,有效掌握上下游供應鏈資源才能提高電視的生產效率,並降低生產成本。去年前五大品牌排名依序為三星電子、海信、TCL、LG電子和小米,光這五家的市占率就突破六成,而其他低價的白牌電視出貨年成長率約9.1%,市占率來到16.7%,預計出貨量低於300萬台的中間價位的廠商,會面臨艱難挑戰。報告也特別提到,隨著中國面板產能大幅擴張,市場價格競爭力增強,在不堪虧損下,韓系面板廠選擇退出供應鏈,讓韓國電視品牌增加對中國面板廠電視產品的採購比重,隨著中國面板廠主導全球電視面板的供給能力提升,議價能力也隨之增強。由於電視面板占電視整機生產成本比重約45到60%,根據TrendForce調查,2024年除了三星電子採購策略大幅減少對中國面板廠的依賴,採購比重將從今年55%減少至38%,其餘品牌仍有超過一半的面板廠採購量來自於中國面板廠。
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終於結束連14黑!11月外銷訂單506.3億美元年增1%
終於結束連14黑!經濟部統計處20日公布11月外銷訂單成績,訂單金額506.3億美元,月減4.2%、年增1%,終於由負轉正;累計今年前11月訂單金額5172.3億美元,與上年同期比較減少15.8%。統計處預估,第4季外銷訂單金額會落在1515億美元至1535億美元,年減3.9%至年減2.7%。統計處長黃于玲表示,11月外銷訂單結束連續14個月負成長,主因是去年同月受中國防疫封控影響,基期較低,加上高效能運算及AI人工智慧等新興科技應用持續所致,資訊通信產品及電子產品分別年增10%及3.5%;光學器材因電視面板價格仍高於上年同月,加上光學鏡頭接單增加,年增9.8%。但傳統貨品因全球經濟展望不佳,終端需求疲弱,業者對設備投資持觀望態度,以及部分產品價格低於上年同月,讓機械、塑橡膠製品、化學品及基本金屬分別年減12.5%、10.2%、7.9%及0.3%。展望未來,經濟部認為,隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展,加上農曆春節前的備貨需求,均可望支撐外銷接單成長動能;但全球通膨問題未解,利率維持高檔以及美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素仍存,恐抑制全球貿易成長力道,後續發展亟需持續關注並審慎因應。根據外銷訂單受查廠商對12月份接單看法,預期接單將較11月增加的廠商家數占15.6%,持平者占58.2%,減少者占26.3%,所以預期12月整體外銷訂單金額將較11月減少。此外,經濟部投審司20日也公布,今年1到11月核准僑外投資件數為2102件,較去年同期減少8.89%;但核准的投資金額為107.91億美元、折合新臺幣3237.42億元,創近15年來同期間次高,主要是11月核准多件大型離岸風電相關案件。
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面板雙虎營收11月持平 友達月減4.7%、群創增0.9%
面板雙虎昨天(8日)11月營收出爐,友達光電(2409)合併營收為201.8億元,月減4.7%、年增15.5%;群創光電(3481)合併營收為174億元,月增0.9%、年增7.8%。友達公佈11月自結合併營收,略減為201.81億元,較上月減少4.7%,與去年同期相比增加15.5%;統計11月面板總出貨面積162.5萬平方米,較10月增加0.5%。群創則為174億元,較上月增加0.9%,較去年同期增加7.8%;統計11月大尺寸面板合併出貨量共計845萬片,較上月增加2.3%、中小尺寸面板合併出貨量共計2332萬片,月增12.1%。據研調機構集邦(TrendForce)調查,進入第四季後,雙十一及黑五促銷結果都差強人意,品牌商持續下修對電視面板需求,面板廠則不斷透過減產因應,減產幅度持續擴大,延緩價格下跌幅度。進入第四季在下游品牌客戶需求疲弱下,電視面板報價於11月開始全面走跌,12月價格下跌幅度小幅擴大,預估IT面板也將加入走跌步伐。群創11月營收卻逆勢較10月增加,顯然是出貨增加帶動營收成長。
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Q4促銷差強人意品牌廠下修需求 集邦:12月電視面板跌幅小幅擴大
研究機構集邦科技(TrendForce)表示,因應品牌客戶持續下修對電視面板需求,面板廠則不斷透過減產的方式來對應需求的下滑,目前預期12月全月電視面板價格下跌幅度小幅擴大,32吋與43吋下跌2美元,50吋與55吋下跌3美元,65吋與75吋下跌4美元。集邦科技研究副總范博毓指出,進入第四季後,包括雙十一,以及黑色星期五的促銷結果都差強人意,面板廠只好加大減產幅度,藉此來延緩價格下跌的幅度。監視器面板部分,需求自第四季後就開始明顯減弱,但過去幾個月仍僅有高階機種價格出現下跌,不過隨著部分面板廠率先在主流面板價格的姿態上放軟,因而在進入12月後,主流的面板價格也開始出現下跌的趨勢。目前觀察12月的跌幅,預計23.8吋Open Cell面板將下跌0.2美元,21.5吋、23.8吋與27吋將下跌0.1美元。筆電面板部分,需求同樣在第四季起出現較明顯的走弱,且有逐月持續下修的趨勢。在需求驟降的壓力下,要求面板價格下跌的雜音也逐漸浮現。過去一兩個月面板廠多半仍是在高階規格機種以及16:10機種上作較多的讓步,換取主流16:9機種價格維持穩定的態勢。不過預期本月面板廠可能難以抵擋品牌的壓力,預計在主流的FHD IPS機種上,面板價格將微幅下跌0.1美元。
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外銷訂單連14黑後11月可望翻紅 經濟部分析「3大原因」
經濟部統計處20日公布10月外銷訂單金額為528.7億美元,較去年同期減少4.6%,為連14個月衰退,不過衰退減幅已經縮小至個位數。經濟部統計處處長黃于玲預估11月可望翻紅,未來復甦期程仍要觀察。黃于玲分析,10月外銷訂單持續衰退,主因是受通膨、升息效應影響,全球經濟成長趨緩,終端需求仍然低迷,產業持續去化庫存;若按貨品別觀察,光學器材因電視面板價格上揚,加上光學鏡頭接單成長,年增13.8%。看好11月外銷訂單可望轉正,黃于玲表示,主要有3大理由,將對11月外銷訂單帶來挹注,首先,AI需求殷切支撐訂單成長,其次在產業庫存去化後,各產業已有回補庫存的需求出現,即使速度、金額不一,都會對訂單成長有挹注效果,第三是去年同期遇到中國大陸疫情、封控影響,比較基期較低因此,推估11月外銷訂單約510至530億美元,年增1.7%至5.7%。黃于玲表示,全球需求不明朗,廠商以急單因應,外銷訂單短期仍存在不確定風險,廠商下單節奏也可能偏離以往,而有上下波動情形,就長期角度來看,訂單逐漸回溫的趨勢不變。我國外銷訂單逐步回溫,加上疫後內需消費復甦,服務業面臨缺工問題,國泰金公布最新11月國民經濟信心調查時事題,5成受訪民眾認為明年薪資會調漲,4分之1預期調薪幅度大於3%。不過,仍有48.1%民眾對調薪不敢期待,明年薪資將維持不變,認為不調薪的比率仍偏高,但較去年同期少了12個百分點,整體而言較去年樂觀。
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9月外銷訂單514億美元連13黑 經濟部統計處:11月有機會轉正
美中貿易戰未歇,加上俄烏、以巴多地戰爭,通膨、升息、庫存等多重壓力影響,經濟部統計處20日公布的9月外銷訂單數據,不出意外地創下第13黑,9月外銷訂單為514億美元、年減15.6%;累計前3季整體外銷訂單為4137.3億美元,年減18.7%,不過經濟部也提到,11月有轉正的機會。9月外銷訂單514億美元,月增11.7%、年減15.6%,為連續13個月負成長,經濟部統計處處長黃于玲表示,在年終消費旺季與國際新品備貨帶動下,9月外銷訂單金額較上月明顯增加,但大環境仍舊低迷,全球通膨升息壓力仍在,終端市場需求疲弱,加上廠商還要繼續去庫存,因此訂單金額仍較去年同期下滑。以貨品類別來看,終端電子產品需求不振,供應鏈持續去庫存,讓資訊通信產品及電子產品9月外銷訂單分別年減19.2%及16.7%;光學器材因電視面板價格高於去年同月,年增7.3%,但背光模組接單減少,抵銷部分增幅。傳統貨品因全球經濟不振,抑制廠商對設備的投資意願,加上部分產品價格低於去年同月,讓機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品9月外銷訂單分別年減19.1%、14.1%、12.8%及10.1%。不過黃于玲表示,統計處預估10月外銷訂單為510到530億美元,有機會再添第14黑,但因減幅收斂,在國際新品備貨期下,預期11月因去年同期基期較低,有機會轉正,讓第四季外銷訂單有機會恢復正成長,但還是要看整體大環境的變化。五大接單地區,9月的數據只有東協是正成長37.1%,歐洲創下歷史最慘紀錄,衰退46.5%,日本衰退24.7%,美國年減16.1%,大陸雖然只少1.6%,但也是連續18個月負成長,創下最長連黑紀錄。至於以巴戰爭,黃于玲表示,台灣出口到以色列的產品佔整體出口金額的0.2%,以色列進口則佔0.5%,所以短期內對我國進出口直接影響不大,但還是要關注戰爭範圍是否擴大、持續時間以及是否有產油國捲入,都可能導致全球經濟風險升高。