電車產業
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智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」 2鋰礦商巨頭21日股價血崩
隨著電動車產業對鋰的需求大增，全球第二大鋰礦生產國智利宣布，將鋰礦收歸國有以增加對關鍵礦產的掌控。此舉震驚市場與電動汽車相關企業，同時促使智利兩大鋰礦商巨頭智利礦業化工（SQM）和雅保公司（Albemarle）周五（21日）分別血崩18.58%和10%。智利總統Gabriel Boric周四（20日）在一項全國電視演說中，宣布將該國鋰礦產業國有化，以促進其經濟發展並保護環境。Boric表示，這是向可持續和發達經濟轉型的最佳機會，不能浪費它。並強調，未來的鋰礦合約制訂將只能透過受到國家控制的公私夥伴關係，且由國家控制，希望從特斯拉等電動汽車巨頭以及其他企業的鋰需求中獲取更多利潤。鋰礦是電動車電池的重要材料，智利是全球第二大生產國，此驚人舉措將促使該國龐大的鋰礦業務控制權，自該國行業巨頭SQM和Albemarle轉移到一家國營企業。SQM和Albemarle為特斯拉、南韓電池公司LG Energy Solution和其他電動汽車和電池製造商提供產品。金屬鋰是生產電動汽車電池的關鍵要素，而掌握製造鋰電池所需的礦產和技術，關係到各國的國家安全和產業政策。受此消息打擊，Albemarle周五狂瀉10%至每股173.7美元，創14個月來最差單日表現；SQM股價下殺18.57%至每股63.4美元。Boric補充道，智利政府不會終止當前的合約，但希望公司在合約到期前開放國家參與，儘管他沒有點名該國鋰礦雙巨頭Albemarle和SQM。換句話說，兩家鋰礦企業可自願交出對其資產的控制權。全球最大鋰礦商Albemarle表示，智利當局的聲明對公司業務沒有實質性影響，將繼續就投資於智利鋰礦增長和使用新技術進行談判。全球第二大鋰礦商SQM則未立即發表評論。「國有化」對極力確保電池原料的電動車（EV）製造商構成一項新挑戰，愈來愈多國家正計劃保護他們的自然資源。墨西哥在去年將鋰儲藏收歸國有，印尼則在2020年禁止另一項電池關鍵原料鎳礦的出口。分析師認為，智利此舉可能會刺激未來對鋰的投資轉向其他國家，包括澳洲。目前全球最大鋰礦蘊藏在智利，佔全球55.5%，第2則是澳洲佔18.1%，第3的阿根廷則佔11%。
200億n⁷捷報3／電動車產業長多趨勢下 法人眼中飽嚐「魚肚」段的台廠是台達電
華冠投顧分析師劉烱德表示，由於全球狂掀電動車風潮，奠定電車產業長多趨勢的確立，近日納智捷n⁷線上預訂盛況，市場關注MIH相關概念股後期漲勢的想像空間。仲英財富投資長陳唯泰則認為，研判台達電（2308）極有可能是這場產業升級的大贏家，因為從上游的功率模組、電子轉換模組、充電模組，再到中游的電池管理系統、馬達、驅控器、車載充電器、充電設備，再到充電系統、動力系統，「除了最上游的材料（魚頭）及最下游的整車（魚尾）不做之外，中間部份幾乎全包了，未來只要產業持續走揚，台達電勢必會是最受惠的個股。」MIH電動車開放平台（MobilityIn Harmony）是鴻海集團於2020年10月創立的電動汽車開放平台，目前聯盟累計有2407個會員，遍布65個國家與地區。陳唯泰也指出，鴻海的「MIH」是平台，不過從鴻海近期結盟的裕隆及榮炭來看，鴻海似乎想從「微笑曲線」下手。劉烱德表示，從電動車產業上、中、下游，包括產品開發、設備製造、技術服務及業務銷售等上市櫃公司相當多，主要可以三電（電池、電機、電控）來區分。不過以這次的2萬多台納智捷n7訂單來看，對於相關供應商來說，也還是處於練兵階段，對營運要出現明顯貢獻的還不多。由鴻海發起的MIH平台也受惠於納智捷n7線上預訂盛況，分析師劉炯德預期，市場將關注相關概念股後市想像空間。（圖／CTWANT資料、華冠投顧提供）固態電池研發小組碩禾（3691）、中碳（1723）及興櫃榮炭（6555）、聚和（6509）、台半（5425）。以及原本就專精於電源供應器的台達電（2308）、光寶（2301）、康舒（6282），連接線轉作高壓充電線材的正崴（2392）、維熹（3501），系統整合的廣達（2382）與岳鼎等。電機結構，東元（1504）、和大（1536）等；電機結構散熱，如建策（3653）、建準（2421）、元山（6275）等散熱模組廠；車身系統中的連接器、線束、扣件等，也不乏隱形冠軍。系統整合的電控領域更是由工業電腦廠商擔綱車聯網與中控介面的大任，如研華（2395）、華碩（2357）、和碩（4938）等都陸續宣示布局。。劉烱德表示，電動車產業長多趨勢確立，但近期受到美國升息，利差趨使資金流向美元及美元資產，全球股市估值持續修正，台股相關概念股跟隨全球股市作修正，投資人可多留意關注美股企穩後，相關概念股出現低接買點的好機會。工業電腦廠研華也搶進電動車車聯網及中控介面系統整合的電控領域。（圖／翻攝自研華科技臉書）