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輝達GB200鴻海量產出貨 帶動鴻家軍Q4大爆發
輝達(NVIDIA)引領全球最先進的Blackwell架構GB200晶片已經量產，而全球引頸期盼首批搭配GB200晶片的AI伺服器，目前確定由鴻海（2317）率先於11月上線量產及12月出貨。本週帶動鴻家軍個股受自營商大量買超。根據證交所公布籌碼動向，三大法人本週（10月21日至25日）合計買超200.49億元，其中，自營商（自行買賣）買進171.62億元，賣出210.07億元，合計賣超38.45億元。自營商本週買超個股榜首第一名是鴻準（2354），買超2,623張；輝達AI伺服器GB200量產，刺激相關概念股上漲，鴻準近期行情看漲，頗受市場青睞。鴻海透過集團內部機殼及液冷、散熱等技術的資源垂直整合，整台伺服器組件自製率高達8成以上，成為當前AI技術應用下的最大贏家，並將帶動GB200供應鏈族群個股Q4業績大爆發。鴻海負責伺服器的整體組裝代工；機殼製造與整合由鴻準提供；相關應用的連接器由鴻碩(3092)提供；半導體設備由京鼎(3413)提供；伺服器內PCB組件由臻鼎（4958）提供；伺服器的散熱與冷卻系統，則由旗下的鴻佰(未上市)提供。鴻海集團GB200伺服器供應鏈個股營收表現上，京鼎與臻鼎的今年前3季累計營收分別為116.6億元與1155億元，年增率分別為20.5%及19.1%，分別創歷史新高及創歷史次高的紀錄。
AI題材秀告一段落？台股17日上下震盪 連12漲的「老黃妖股」走緩
由於上週五美股四大指數在創高後跌多漲少，加上歐股重挫，讓台股周一17日開盤就回檔整理，以跌36.61點、22468點開出，但半小時後又往上直衝，10點左右達到最高22555.89點，上下震盪。權值股台積電（2330）開盤跌9元至913元，盤中力守平盤，鴻家軍漲跌互見，而創下連9根漲停板的「黃仁勳概念股」、安控廠慧友（5484）也終於結束妖風。因連續12日上漲、漲幅超過136%，創下2007年以來股價新高，多次被列注意股的慧友，17日至25日被列為處置股，交易拖慢為約每20分鐘撮合一次，的確造成17日股價暴起暴落，開盤先漲停到66.5元，然後直線下跌到54.8元，盤中力撐平盤在61元左右。分析師認為，先前台股有台北國際電腦展和蘋果WWDC大會，讓AI相關與蘋果概念股同強，但本周起題材秀告一段落，轉為聚焦聯準會官員在 FOMC 會議後陸續釋放對經濟和降息空間，儘管台股仍是偏多格局，但短期可能會有投資人漲多下車。道瓊工業平均指數上周五終場收在38589.16點、跌0.15%；那斯達克指數上漲0.12%、收17688.88點、漲0.12%，連續第5個交易日創歷史收盤新高；標準普爾500指數收在5431.60點、跌0/04%，結束連續4個交易日創歷史收盤新高的態勢；費城半導體指數也是跌0.07%、收在5598.31點，結束連續4個交易日創歷史收盤新高。
快訊／台股盤中漲逾百點！鴻海點火「衝上198元」續創16年新高
鴻海（2317）近日股價持續走強，今（14日）盤中一度衝上198元，續創16年來新高記錄，有望挑戰200元大關，受到鴻家軍齊力點火的助攻下，帶動台股盤中上漲逾百點，一度漲到22439點，直逼盤中歷史高點22440點。
新大單到手 鴻海代工美INDIEV造4.5萬美元電動跨界休旅車
鴻海（2317）6日宣布，與美國新創電動車廠INDIEV簽屬合作備忘錄（MOU），由鴻海位於美國俄亥俄州的工廠協助INDIEV打造「INDI One」原型車，雙方也將針對代工製造合約進一步協商。自2020年鴻海推出 MIH 開放式純電模組平台，已經陸續和多家車廠成為合作夥伴，近日美國電動車品牌INDIEV也和鴻海簽屬合作意向書，旗下電動跨界INDI One原型車將由鴻海生產。此次與鴻海展開合作的INDIEV車廠，屬於新創電動車品牌，2017年在洛杉磯成立，理念是個人移動性的未來，將不再僅僅由馬力或最高速度定義，而是由為駕駛和乘客提供的連通性，可定製性和處理能力來定義。可以說是軟體定義汽車的新創公司之一，並於2021年發表首款新車INDI One，預計將於明年上市，首款原型車準備問世。INDI One預計是一款價格落在4.5萬美元（約142.2萬元台幣）的電動跨界休旅，競爭對手鎖定Tesla Model Y，採雙馬達四驅設定，最大輸出達410匹馬力，根據原廠說法，最大續航里程可達483公里。這是鴻海在美國取得的第四張電動車大單。此前，鴻海已在俄州廠房量產Lordstown的電動皮卡Endurance；明年第1季則將替農用自駕電動曳引車業者Monarch Tractor生產MK-V系列；並將在2024年替Fisker生產其第二款電動車PEAR，打造INDI One原型車則是俄州廠最新業務。值得注意的是，INDIEV的「INDI One」主打車內搭載超強車用PC與支援虛擬擴增遊戲應用，成為一大賣點，為搶攻北美電動車市場增添龐大動能。隨著愈來愈多夥伴找鴻海製造電動車，法人看好，不僅集團後市營運可期，還有裕隆集團可望互利外，也將為鴻準、乙盛-KY、廣宇等「鴻家軍」相關廠商帶來豐沛的車用訂單。有助鴻海朝董事長劉揚偉擘畫鴻海要在2025年拿下全球電動車5％市占率、營收規模達到1兆元的目標更近一步。
戴正吳退休前夕 45歲鴻家軍吳柏勳接夏普CEO
鴻海（2317）集團轉投資日商夏普（SHARP）18日召開董事會，除宣布計畫將目前持股20%的堺工廠（SDP）完全子公司化外，最令人矚目的是夏普社長戴正吳卸下CEO執行長職務，交由原常務董事吳柏勳擔任，同時吳柏勳也將出任夏普副會長。由於戴正吳近年多次提及即將退休，因此外界認為此次人事異動應是戴正吳為退休布局、並完成世代交替。夏普新任副會長人選吳柏勳，在40歲時就擔任夏普泰國社長。（圖／夏普提供）關於此次新的人事異動案，夏普表示，新任董監事人選將於4月1日就任。此外，預計在2022年6月的定期股東大會與董事會上，表決通過吳柏勳正式成為執行長。據了解1977年出生、年僅45歲的吳柏勳，是在2001年7月時加入鴻海，之後經歷外派與內部選才後，在2012年6月時加入堺面板廠，而在2015年擔任夏普董事，2017年擔任夏普泰國社長，2020年就任夏普常務董事。
蘋果發表新M1晶片 美科技股走高 台股區間整理低接布局
周一（18日）蘋果舉辦第二場秋季新品發表會，發表最新「M1 Pro」晶片、MacBook Pro以及AirPod 3，不僅激勵蘋果股價上漲，也帶動美科技股走揚。不過投資人仍對通膨感到憂心，美國10年期公債殖利率一度升破1.61%，道瓊工業指數小跌，那斯達克、費城半導體指數則是上漲。台積電ADR漲0.42%；日月光ADR跌0.87%；聯電ADR跌0.10%；中華電信ADR跌0.40%。18日美股四大指數表現：道瓊工業指數下跌36.15點、0.10%，收35,258.61點；標準普爾500指數上漲15.09點、0.34%，收4,486.46點；那斯達克綜合指數上漲124.47點、0.84%，收15,021.81點；費城半導體指數上漲24.37點、0.74%，收3,338.78點。美國科技股中，蘋果漲1.18%；臉書漲3.26%；Alphabet（谷歌母公司）漲1.00%；亞馬遜漲1.11%；微軟漲1.01%；英特爾漲0.02%；AMD漲3.84%；高通跌0.06%；NVIDIA漲1.65%；應用材料漲1.28%；美光跌0.62%。台股18日開高走低，早盤一度高點來到16862.03點，站上月線，不過因台積電（2330）、鴻海（2317）雙雙走低，引發獲利了結賣壓出籠，加上航運股持續破底，指數開始震盪走低，終場以16705.46點作收，下跌75.72點、0.45%，月線再度失守。櫃買指數則以202.41點作收，微漲0.32點、0.16%，成交金額略降至674.94億元。台股集中市場與上櫃股票10月18日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）昨天鴻海科技日發表三款電動車，以及旗下鴻華先進與工研院合作的自駕平台，但鴻海開高走低，最後收在107.5元，下跌2元、1.83%，合作夥伴裕隆（2201）則以42.15元作收，下跌2.1元、4.75%；鴻家軍中僅正達、建漢、位速、天鈺等力守平盤之上，市場並不太買單。集中市場18日成交金額降至2693.80億元，三大法人合計買超30.27億元，其中外資連3買、買超32.81億元，外資自營商買超0.03億元；投信連2賣、賣超5.09億元；自營商買超10.38億元、自營商避險賣超7.83億元。法人表示，近期台股受國際金融影響甚深，繼Netflix之後，接下來還有特斯拉、IBM、英特爾等科技股即將公布財報，值得注意。考量美股企業財報獲利增速放緩，加上油價維持高檔，中國限電、通膨及縮減購債（Taper）等議題將持續干擾市場，台股雖然近期反彈有望，但中期均線月、季線仍是下彎，技術面上仍是偏空型態，在量能未能有效放大前，台股仍呈上頂月線、季線，下有周線、年線的區間震盪整理格局，建議以低接布局為主。
Apple Car何時量產沒人知 這些沾邊概念股股價先開趴
蘋果將推Apple Car，台灣電動車族群股價先亮「蘋果光」！鴻華先進領軍的MIH聯盟成員受惠切入Apple Car供應鏈的傳言，吸引法人、投顧追捧，裕隆（2201）、帝寶（6605）股價爆量大漲，相關概念股成為2020年底台股最紅的焦點之一。上市汽車股電動車族群近期業績事實上，業界對於蘋果Apple Car是否如外傳在2023年量產，打上大問號，更有分析師斷定要等2028年才有可能上市；車業人士私下評論，若真如傳言Apple Car在2023年量產，相關供應鏈廠商應早就底定，但迄今根本沒有半家台廠業者確定吃到蘋果，而MIH平台直到2020年10月才首度亮相，要攀上Apple Car的邊，恐怕有相當大的挑戰。不過特斯拉帶起的的電動車神話，讓外界對於Apple Car的問世仍充滿期待，尤其2020年疫情讓台灣充滿游資，台股亟需題材，Apple Car議題一出，如星星之火燎原，照到蘋果光、沾到電動車邊的公司，股價無不開趴慶祝。特斯拉2020年交車49.95萬輛，接近原預估50萬輛的目標，切入特斯拉供應鏈的和大（1536）、聯嘉（6288）、江申（1525）、世德（2066）、同致（3552）、貿聯-KY（3665）等，2020下半年業績跟著升天。裕隆、鴻海（2317）於2020年合資成立鴻華先進，推出MIH電動車平台拓展全球ODM電動車的新商機，並廣招國內外廠商加入MIH聯盟，共同拓展電動車商機。由於市場將Apple Car的消息與MIH平台加以連結，不僅裕隆、鴻家軍股價受激勵，MIH聯盟成員都受惠，連2020年底才加入MIH聯盟的AM（副廠）車燈廠帝寶，股價從簽約當天起爆量狂拉，甩去年因賓士車燈仿冒官司纏身的低潮。
加入鴻海MIH聯盟 帝寶漲停鎖死
自從上周外媒傳出蘋果自駕車可能在2024年量產後，雖然電池技術、相關供應鍊還未有確切資訊，但蘋果自駕車概念股已經成了話題。蘋概股鴻家軍鴻華先進宣布與全球車燈製造龍頭大廠帝寶工業策略結盟，簽署合作意向書。帝寶工業正式加入鴻海的MIH聯盟，協助推動台灣電動車發展。鴻海MIH聯盟於10月發表，至今超過200家企業主動接觸或簽署加入，平台硬體強調模組化、彈性化、客製化、輕量化與一體成型、強大EEA（Electronic & Electrical Architecture）架構，以及自駕車技術。消息一出，鴻海（2317）今開盤上漲，開盤價92.4元，最高來到93元，至截稿為止在92.4～92.7元徘徊。帝寶工業（6605）今開盤以64.4元漲停鎖死，漲幅9.68%，不到半小時成交量破3千張，超過前一個交易日2446張。
網通類股齊揚 受惠陸5G基建3200億採購案到位
中國大陸加速5G基礎建設，中國移動、中國聯通及中國電信等三大電信商相繼釋出52萬個5G基地台設備訂單，且相關集中招標作業已完成，760億元人民幣（折合新台幣約3,200億元）採購案到位，大規模的投資也帶動台灣網通類股齊揚。28日鴻家軍的網通概念股帶頭衝，台揚、台通強攻漲停，建漢也拉出半根停板。智邦也不示弱，以212.5元再創新高價。據全球行動通信協會（GSMA）預估，2025年前大陸將投入超過1,840億美元進行5G建設，2025年5G用戶將達4.6億戶，占全球30％，中國大陸可望成為全球5G最大採購者及最大市場。在疫情逐漸趨緩後，大陸開始將焦點放在拚經濟上，持續擴大基礎建設成了提振經濟的良方，其中尤以5G建設更是重要指標，繼先前已經公布的中國移動5G二期無線主設備集中採購案後，中國電信、中國聯通2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中採購案也跟進揭曉，市場初估上述標案的總金額上看人民幣760億元（折合新台幣約3,200億元）。法人指出，大陸基建開了第一槍，雖然大型基地台訂單仍將由華為、中興，或是國際大廠愛立信包辦，但台廠著墨較深的交換器、小型基地站、天線也有機會出線，特別是華為、中興，或是國際大廠愛立信相關供應鏈更是訂單可期。受到題材面帶動，28日相關概念股均高掛紅旗慶祝，其中尤以鴻海集團的成員表現最為激情，不光台揚、台通強攻漲停，建漢也拉出半根漲停板。台揚去年積極展開部署，樂看今年白牌電信和低軌道衛星將逐步展現效益，其中有部分白牌客戶已陸續交貨，初估客戶數已逾十家，至於低軌道衛星去年因樂天延後開台，商機遞延，市場預期今年下半年也有機會吃到這塊大餅。同樣也有吃到白牌商機的智邦，也被視為白牌交換器的指標廠，繼去年靠著主流100G大啖訂單後，市場看好今年智邦靠著400G的升級秀，業績再攀頂，雖然距離400G量產還有段時間，但智邦股價已等不及飆新高，28日股價不但一舉攻佔200元關卡，收盤更以上漲8.14％的212.5元觸頂。（圖／工商時報鄭淑芳）
《台股雷算》林孟漢：中秋變盤多空論戰
台股常有「中秋變盤」之說，但是真是假，有兩派說法。一派認為是鬼扯，純粹因1988年中秋節前夕，時任財政部長的郭婉容要復徵證所稅，造成股市連跌19天，所以造就了「中秋變盤」說。另一派的理論是，節氣會影響股市，但從AI統計學的角度來分析，今年中秋節是9月24日，回顧以往12年的歷史數據統計，半年後上漲機率，大幅提升至75％。有鑑於此，筆者建議各位讀者，著眼點不應只在中秋，更要放在Q4及明年元月的行情，本周看好蘋果新機發表，例如「鴻家軍」鴻準、台驊等，拉回反而是買點。追蹤本專欄精采內容，讀者們請加入LINE：@good688，或臉書搜尋RAISON1688，即可輕鬆找到粉絲專頁。周一至周五鎖定以下節目：盤前FM96.7環宇廣播電台，盤中10：15於臉書粉絲專頁「操盤三冠王-林孟漢-live」直播。 作者／林孟漢 雷神投資公司董事長兼投資長，2005年考取證券分析師，雷神操盤9.0原創人，《經濟日報》台股擂台賽連3季總冠軍，創下單季83%及76%紀錄保持人。以上資料由「雷神投資有限公司」雷神操盤系統，獨家提供。(林孟漢)