00878
」 台股 ETF 高股息 00878 債券
台股遭血洗終場下殺388點 資金避險「這2檔高息ETF」成交量破50萬張
美股上一個交易日重挫，台股今（10）日也遭遇重創，跳空大跌300多點開盤，隨後一度慘崩逾600點，最低來到21769點，盤中跌勢收斂，加權指數終場大跌388.06點，以22071.09點作收，跌幅1.73％，成交量4096.39億元。其中權值王台積電繼周一跌破千元大關後，今天繼續狂跌，鴻海、聯發科等電子股、金融傳產等都綠油油。台積電ADR上一個交易日下跌3.64 %，收在170.65美元。台積電（2330）今日以969元開出，下跌29元，盤中最低一度來到963元，回測年線關卡，創下5個多月以來新低，終場收在971元，下跌27元，跌幅2.7%。電子權值股全面下跌，鴻海（2317）終場收在168.5元，下跌3.5元。聯發科（2454）收在1385元，下跌10元。廣達（2382）收在254.5元，下跌6.5元。台達電（2308）收在370.5元，下跌5元。日月光投控（3711）收在156元，下跌5元。大立光（3008）下跌30元，收在2625元。金融也走勢疲軟，富邦金（2881）下跌1元，收在89.7元，國泰金（2882）以65.9元，下跌1.4元，中信金（2891）以39.65元作收，下跌0.35元。類股也一片綠油油，上漲方面，航運今日最強，指數上漲0.15%，橡膠以0.13%緊隨其後，其他如水泥、水泥窯製類股指數收紅。類股下跌部分，電機機械最慘，指數下跌2.92%，其他如半導體、其他電子、數位雲端、運動休閒等類股走勢疲軟。資金開始往高股息ETF聚集，觀察今日成交量排行榜，前2名都是高股息ETF，第一名為國泰永續高股息（00878），成交量逾25.8萬張；第二名為群益台灣精選高息（00919），成交量逾25.4萬張，合計成交量就破50萬張。另外，航運股今日也較為抗跌，長榮（2603）上漲0.89%，陽明（2609）、萬海（2615）小跌。華航（2610）上漲逾2%，新興（2605）上漲逾1%。漲幅前5名個股為，弘憶股（3312）上漲5.6元，漲幅9.96％。牧德（3563）上漲50元，漲幅9.96％。樂事綠能（1529）上漲2.45元，漲幅9.94％。安馳（3528）上漲6.7元，漲幅9.9％。藍天（2362）上漲3.05元，漲幅6.4％。跌幅前5名個股為，和椿（6215）下跌10.5元，跌幅10％。皇昌（2543）下跌10.5元，跌幅9.95％。永道-KY（6863）下跌25.5元，跌幅9.83％。永崴投控（3712）下跌6元，跌幅9.77％。迎廣（6117）下跌9.1元，跌幅9.01％。
台股大跌689點！存股族「拉回再買」 00878高股息ETF成交量衝第一
台股11日開低最低來到21,769.57點，大跌689點，台積電下跌29元股價走到969元，失守千元；存股族則是繼續有著「逢低承接」性格，00878國泰永續高股息等三檔ETF股價下跌逾1％，交易逾是出量，目前占榜為今天成交量之前三名。台股目前來到21,883.05點，下跌576.10點，跌幅達2.57％；根據Yahoo！股市的單日成交量統計，衝至第一名的00878國泰永續高股息ETF的股價來到21.78元，下跌0.35元，跌幅達1.58％，成交130,825張，已是昨天76,747張的兩倍。目前分居本日成交量第二名、第三名的為00919群益台灣精選高息ETF，股價來到23.65元，下跌0.32元，跌幅達1.34％，成交量達121,311張；0056元大高股息ETF股價來到35.79元，下跌0.63元，跌幅達1.73％，成交量達59,948張。國泰投信資深基金經理人蘇鼎宇分析，台股震盪加上川普的不確定性，並進一步觀察ETF股民的進出量，可考慮「拉回再買」，「相信川普，跟著川普家人的話，00922、00909都是可以參考的。」
台股走跌！這五檔高息ETF成交爆量 00878配息0.5元2／20日除息
台股14日開盤走跌，最低來到23,157.82點，下跌241.59點；目前「高息型ETF」的成交量以00929復華台灣科技優息居冠，已達56,269張；將要除息的00878國泰永續高股息也快4萬張，00940、00919、0056則是緊跟在後。以「國民ETF」00878來說，規模已成為第二檔破4,000億元ETF，再寫台灣ETF新頁；目前在受益人數、定期定額戶數都位居全台ETF第一，此外去年度進一步調降保管費率。00878即將在2月20日除息，預估每單位配發0.5元（2024年第一季配發0.41元、第二季配發0.51元、第三季配發0.55元、第四季配發0.55元，累積配發2.01元）在2月19日前買進或持有，3月18日便可領到收益分配。00929復華台灣科技優息目前股價來到18.47元，上漲0.02元，漲幅達0.11％；00878國泰永續高股息股價則來到22.69元，下跌了0.01元，跌幅達0.04％；00940元大台灣價值高息平盤股價來到9.40元；00919群益台灣精選高息也是平盤股價來到23.40元。國泰投信總經理張雍川補充說，很多人常常問他ETF投資建議，「我都會跟他說，先買00878和00922。」前者是高股息、而後者國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代碼：00922)則是市值型標的，大部分投資人都沒空研究，其實透過成分股透明的ETF買賣很方便，記得設定每月的定時定額，放長線等大魚，就是最好的投資方式。國泰投信也表示，2024台股高點，可能是2025台股的低點，看好台股今年正向多頭趨勢，可藉由台股ETF參與這波行情。
台股續漲「ETF價量齊揚」！六檔百億級績效出爐 新兵00981B、009802開募
台股元宵過後13日開盤小跌為23,263.28點，最高點23,379.04點，漲了89.29點，漲幅達0.38％。ETF部分「價量皆漲」的以00637L元大滬深300正2奪冠，00929、00665L、00953B、00753L、00878、00940等緊跟在後，包括科技高息、市值型、債券與槓桿型。長遠來看，DeepSeek模型反倒能加速整體AI產業長期發展，電子權值股走勢回穩，也帶領台股大盤收復月線與季線，市值型ETF更是投資人可善用以跟上大盤表現的好管道。市面上台股市值型ETF檔數有十多檔，若進一步關注規模在百億元以上、市場熱度高的產品，則合計有6檔，包括0050、006208、00692、00850、00922與00923，近一月表現皆不俗，其中又以主打布局低碳市值龍頭股的00923群益台ESG低碳50上漲1.27％表現最佳。近日00923也宣告最新預估配息金額為每股0.77元，將於2月18日除息，想參與配息的投資人，須留意最晚要於2月17日買進。2025年ETF新兵至，看好川普效應與紅包行情，第一金投信搶農曆年後新基金首發，2月12日至2月18日募集新推出債券00981B第一金美元優選收益非投資等級債券，追蹤投資彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，鎖定投資成熟國家發行、美元計價債券，ETF以10元價格發行、提供月配息及收益平準金機制。預計2 月份基金成立45個營業日後，4月份進行首次收益分配評價。富邦投信009802富邦旗艦50ETF將於2月24日至2月26日展開募集繳款，2月14日起富邦投信官網就會開放投資人預購，每股發行價10元。市場分析，2023年高股息ETF領息又賺價差，2024年市值型以含積量高者為王，而2025年尤以台積電、鴻海為主的超大型股推升股價之後，2025年除了台積電，富邦投信依此推出「動能型市值ETF」，聚焦台股發行市值前200大的大型強勢股，採季配息。
台股ETF受益人周增11.5萬人創新高 「這二檔」債券ETF買氣旺
台股12日最高點23,528.61點，漲逾144.56點，收盤23,289.75點，下跌94.30點，跌幅達0.40％。ETF部分，00953B、00937B、00878等多檔連日成交爆量，債券ETF買氣續熱，今年初以來整體規模上再增700億元；台股ETF受益人1041萬人創新猷，包括00919、00878、0056共15檔同創高。台股ETF集保戶股權分散2月7日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增11.5萬人，是繼2024年4月19日以來單周增加最多人數，總人數來到1041萬人創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有39檔呈現周增加。其中包括00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、0056元大高股息等15檔台股ETF的受益人數同創新高，進一步觀察這15檔中有7檔是高息型，7檔市值型，1檔產業型，整體來看，高息型與市值型擁護者勢均力敵，不過高息ETF上榜的都是季配型的，顯示出季配型還是相對月配型的受青睞。近期金融市場受到川普關稅政策干擾引發股市震盪，債券的穩健特性成為市場資金避風港，連帶債券ETF買氣亦維持強勢，截至11日止，統計今年來整體原型債券ETF規模續增近708億元，類型來看以資產品質穩健、收益水準又較公債突出的投資級公司債ETF規模增加逾400億元最為吸金。進一步分析今年來投資等級公司債ETF買氣概況，包含今年才募集與掛牌的00980B在內，規模與受益人數俱增的產品共計有14檔，以00937B規模增加143.57億元最多，也是整體債券ETF中買氣最旺的產品，且其受益人數增加與績效表現同樣表現突出。
台股回漲400點「這九檔ETF」成交爆量 14檔受益人數再創高
台股4日開盤上漲400多點，最高來到23,227.13點，ETF族群買氣旺，00637L、00953B、00929、00753L、00940、00665L、00712、00937B、00878等出現甜蜜買點、成交量衝到前20名。而台股ETF受益人數包括00919在內9檔再創高。根據台股ETF集保戶股權分散1月22日封關前最新統計資料顯示，66檔台股ETF包括00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、0056元大高股息、0050元大台灣50、006208富邦台50、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、00731復華富時高息低波、0057富邦摩台等共9檔受益人逆勢創高，其中有7檔是高息型且清一色都是季配型上榜，市值型有2檔；整體來看，季配型台股高息ETF還是相對受投資人青睞。不過，6檔台股ETF受益人數上周減少1.4萬人，總人數來到1029.5萬人。群益投信表示，整體而言，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格、交易主義為主、美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，皆將牽動台股年後盤勢。參考大盤近10年行情，農曆年後多有一波漲勢，在開紅盤後一週，上漲機率90%，平均漲幅2.1%，若時間再拉長，至開紅盤後一個月、兩個月，上漲機率都有80%，平均漲幅都有3%以上。大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股ETF來介入布局。 群益基金經理人謝明志表示，遇到大盤震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，以台股而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
台股ETF受益人「抱股過年」封關前再增 「逢低買進」這12檔同創新高
台股在22日封關前高檔震盪上演大怒神，觀察66檔台股ETF受益人數呈「增加」之勢，顯見許多股民趁著「逢低買進」加碼抱股過年；其中，12檔受益人同步創新高，包括7檔高息型且皆是季配型，4檔市值型，1檔科技型。根據台股ETF集保戶股權分散1月17日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周增加9.5萬人，總人數來到10310623人創下歷史新高。其中，包括00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、0056元大高股息、0050元大台灣50、006208富邦台50、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、00922國泰台灣領袖50、0052富邦科技、00731復華富時高息低波、0051元大中型100等。以00919群益台灣精選高息ETF為例，配息頻率採取每季配息（3、6、9、12月），自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策。整體而言，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有各的選股邏輯與操作策略。群益基金經理人謝明志表示，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以「商人性格」「交易主義為主」「美國領先的川普」，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，是否符合先前市場的預期。例如在關稅上，是否會延續AI禁令，如何進行所喊話的美國2兆美元支出縮減，利空出盡或是利空放大，皆將牽動台股年後盤勢。
存股族變心1／高息ETF股價直落「外資砍韭菜」 抄底族守初衷勇敢挺進
「台股2024年漲得兇，漲幅快三成，還超過美股的S&P 500、費城半導體等，讓多檔『高息型』ETF吹起一波降息潮，00919股價愈跌，成交愈爆量連日霸榜。」此時，存股族該加碼抄底，還是變心，社群吵成一團，CTWANT採訪多位長期投資型理財達人，他們不約而同地說，除了高息ETF，「還要同時配置『含積量』（台積電）的市值型ETF」，吃到配息及價差。 台股加權指數在2024年底站穩23000點，全年漲了5104點，漲幅達28.47％，在亞股中一枝獨秀，略低於那斯達克的28.64％，勝過美股部分主指；「護國神山」台積電（2330）領漲，創下1115元新高，半導體、電子業等搭上AI浪潮跟漲，2025年仍看俏。台股2025年封關前，又是暴跌，又是回彈，來回震盪。圖為台股13日大跌523.53點，收在22488.33點。（圖／報系資料） 深受股民青睞的ETF，也跟著大盤漲勢前進，投資0050等「市值型」ETF及0056等「高息型」ETF，迄今投信業已發行66檔台股ETF，總規模金額超過6兆元，投資標的台股及債券的規模各半約3.1兆元、3兆元。 尤其「高息型」ETF在過去兩年搶發多檔迄今累積共24檔，新發行基金雖無股息或資本利得可配，但有平準金配息，端上高達逾10％的含息報酬率，讓不少金控股、金融股存股族變心，改存ETF，也強吸保險業的儲蓄型保單、利變型保單的保費收入。標榜高息型ETF的配息殖利率，面對台股大盤上揚，成分股重押科技股的即受到很大挑戰。圖左為群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠。（圖／報系資料） 群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠告訴CTWANT記者，「ETF配息來源有三，一是ETF成分股的股息收入，二是資本利得（股價買賣調整價差），三是收益平準金（部分本金配發給投資人以穩定配息率）。」 「成分股的股價上漲，配息金若依舊，相對來說殖利率即下降。」張菁惠解釋。為維持「高息」ETF，投信公司也會就發行ETF所設定的每季或每半年等定期調整成分股。 何謂「高息」？「大致上，市場認定台股整體配息殖利率約在4％，據證交所統計，台股2022年股利率平均5.09％，2023年掉到3.47％，2024年截至9月則是2.56％。」存股理財十多年的上班族阿財說，因此ETF殖利率有贏過大盤或是5％以上，就算是「高息」。 國泰投信董事長張錫接受CTWANT記者採訪時說，「去年下半年隨台股大盤震盪，多檔『高息』ETF配息下調，『債券利率』波動影響資產配置比率，資金版圖出現挪移。」 2024年下半年吹起一波「降息潮」，像是復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）等，聚焦在配息的兩項來源「成分股配息、資本利得」，以00929月配型來說，成分股多科技股，今年七月、八月台股大跌即影響到資本利得配息金額的高低。 這一波「降息」中，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大臺灣價值高息（00940）、統一台灣高息動能（00939）則宣布儘量維持原有的配息水準。張錫與國泰投信ETF團隊解釋，「以00878來說，配息率維持4％、5％多的話，帳上的盈餘就不會很快地的都很多配息出去，較能年年有穩定的配息率。」在高息與降息大戰中，另有業者主打「2024年含息報酬率」，凱基優選高股息30（00915）近23％，大華優利高填息（00918）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）超過15％以上，去年一整年新增受益人數也是在前十排行榜中。事實上，去年台股大漲28％，市值型ETF的全年含息報酬率跑贏大盤，尤其「含積量」越高，例如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）等。 以0050來說，2024年整年度含息報酬約48.17％，幾乎完勝高息型ETF的20％，但也因股價變高而造成年均殖利率變低，因此，引起市值型的賺價差及講究穩定現金流的高息型兩大投資族群論戰。 存股族該如何配置投資部位？上班族阿財以自己為例，疫情前買金控股，疫情後改零股存台積電，對於「變心」他解釋，「現在若仍守著高息型，收益可能不如過去，我身旁有些朋友買不起一張台積電，但也零股定存定額，或是買有台積電占比『含積量高』的市值型ETF，不一定賺配息，可賺價差。」
存股族變心2／金控股價飛高「既開心又害怕」 股民盼「配息也跟飛」才敢長抱
「今年要多發一點，一定比去年好……」「盼股價能超過100元……」富邦金控董事長蔡明興在1月11日富邦集團謝年會舉辦前，向媒體透露今年配發股利政策。對於這項喜訊，13日富邦金以89.8元作收，未漲反小跌0.11％。 「很多家金控大賺創新高，近一年來股價也漲得很高！」CTWANT採訪多位已從金控股「變心」轉向海內外ETF的存股族，是否「回心轉意」？他們保守回應，「要看現金配息殖利率，有沒有跟著提高」、「金控股股價已漲高，此時進場成本已墊高」。 14家金控自結2024全年獲利已全部揭曉，逼近6000億元年增63.7％，整體表現大好續創新高，富邦金（2881）首度破1500億元，蟬連獲利王，國泰金（2882）逾1100億元居次，中信金（2891）等共8家金控獲利也創歷史新高，4家金控創次高。盤整14家金控2020年至2023年四年來現金配息殖利率，以中信金的4.4％最高，華南金4.3％居次，玉山金則為4.0％，兆豐金3.6％，國泰金、凱基金還有3.3％，元大金3.2％，第一金3.0％，其餘未達3％。 多家投顧分析報告，預估今年金控獲利的現金配息，以去年的盈餘配發率來看，中信金可能衝高超過5％，國泰金、華南金有機會上看4.5％，富邦金、玉山金、元大金、凱基金、永豐金可超過4％，其他家也有3％以上的機率。 「存股族就是要找比放在銀行定存率高的股票，股價不高，配息殖利率起碼超過台股大盤的4％以上。」理財達人AndWorld跟CTWANT記者分享他個人經驗。 「過去，大家會存的玉山金、兆豐金、第一金等就是看現金配息殖利率有4％或以上的水準，前二年沒有的時候，大家很快就轉到0056、00878、00919、006208、台積電等。」AndWorld說。2025年繼續吹旺AI熱潮，ETF成分股有輝達頗受股民關注。（圖／翻攝自NVIDIA） 存股達人小車接受CTWANT採訪時提到個人選股經驗，她在三年多前即開始漸漸減持華南金，改買「海外型」統一FANG+（00757），從47多元長抱到如今股價飛漲到100元。該檔成分股占比最高的即是輝達NVIDIA超過10％，還買進科技Meta（Facebook）、Apple、Amazon、Netflix及Google（Alphabet）、Microsoft等美股科技股。 小車也進一步分享她個人「買金融股原則」，即是「配股還原殖利率要有7％才買，純現金殖利率5％以上」，以她自己粗估合庫金、華南金與第一金這三檔公股金控，她認為三檔只有華南金合格。（小車粗估的計算方式，2024年每股稅後盈餘EPS為1.68元，抓盈餘分配率85％，約配現金1.4元，殖利率1.4÷27.5×100％=5％） 小車認為，純以現金殖利率而言，高股息ETF超過5％的比比皆是，也不用硬買金融股。「面對降息潮，她可以挑配息穩定的ETF，如0056、00878、00919都沒有降息，且成分股產業分配跨足電子、金融、傳產，風險比單壓某一類股的ETF分散，面對震盪能力也較佳。」 記者也追問AndWorld今年是否會加碼金控股？他分享自己經驗，「還是要看股價，漲太高即成本高，可能先維持現有的高息、市值型ETF配置，對金控股會先觀望按兵不動。」 有「存股不敗教主」之稱的陳重銘，在臉書分享他持有金控股數百張。（圖／CTWANT資料） 有「存股不敗教主」之稱的陳重銘則公開他抱有凱基金、國泰金數百張股票，「可以賺配息，還可以有價差，應該比沒有買台積電的高息型ETF的報酬率來得好。」
這一檔上漲快19％超越台股大盤最狂 三檔高息ETF溢價股價止跌回彈
台股14日收在22,797.52點，上漲了309.19點，漲幅達1.37％；台積電漲了15元、台塑四寶反彈強升，汽車工業類的金興精密漲幅高達18.25％最猛；半導體業的濾能、運動休閒來億-KY、通訊網路永道-KY、東哥遊艇等近二十檔漲停板。0056、00878、00919等高息型ETF止跌回升，成交繼續出。凱基金也回升2.4％。根據台股ETF集保戶股權分散1月10日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人近一周減少2.9萬人，其中僅17檔人數是呈現周增加，不過仍有包括00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、006208富邦台50、00731復華富時高息低波、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、0051 元大中型100共8檔逆勢創下新高。這8檔中有6檔季配型高息ETF上榜，整體來看，季配型台股高息ETF持續受投資人喜愛，而三檔百萬ETF也僅0056與00919上榜。昨天00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、00878國泰永續高股息等三檔高息型ETF的總成交量超過52萬張，股價皆跌超過1％。今天股價則是一片紅通通皆回升1％或近1％，各檔成交量近5萬張。對於市場這三檔高息ETF的成交爆量、股價下跌是「賣壓所致」，但對照官網資料顯示，這三檔昨天皆是「溢價」，顯示是「有券商丟貨、逢低增持」的情況，而今天0056元大高股息、00878國泰永續高股息仍顯「溢價」，代表ETF市價大於淨值，投資人願意以高於淨值買入。群益基金經理人謝明志表示，近期台股表現震盪，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
股匯雙殺！台股暴跌523點新台幣重貶1.55角 這一檔逆勢漲快10％
台股13日股匯雙殺，加權指數收在22,488.33點，暴跌523.53點，跌幅達2.28％；新台幣兌美元也摜破33元大關，改寫近9年新低；ETF部分，00919、0056、00878等三檔高息型ETF的總成交量超過52萬張，股價跟跌超過1％。新台幣兌美元13日開盤價32.98元，最高32.98元，最低33.136元，台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收33.119元，重貶1.55角，成交金額19.26億美元。生技股則以防疫股領頭，高端疫苗收盤股價49.30元，上漲了4.45元，漲幅高達9.92％，成交量19,321張；國光生再漲1.59％，以25.55元作收，上漲了0.40元，成交量74,552張。不過，康那香卻是收在20.95元，下跌0.10元，跌幅達0.48％，成交量17,740張。金融股則有13家金控的交易量在今天排行榜前百名中，依序包括凱基金、新光金、中信金、國泰金、台新金、永豐金、玉山金、元大金、富邦金、兆豐金、第一金、華南金、合庫金等，但股價皆跌。群益證則上漲了0.36％。其中，新光金為上周外資買超第一名個股，達574,370張；台新金則為賣超第一名達592,980張。
66檔台股ETF「這3檔」股民破百萬 法人：「這價位」買進人氣王
高股息ETF在2024年掀起熱潮，根據最新統計顯示，66檔台股ETF受益人中，有12檔創下新高，其中8檔為高息ETF，00919奪台股ETF 2024年度人氣王。8檔高息ETF，為群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)、凱基優選高股息30(00915)、永豐ESG低碳高息(00930)、復華富時高息低波(00731)，顯示高息ETF還是深受投資人喜愛。ETF達人指出，台股高息ETF同時有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資以外，也是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。以2024年度受益人表現來看，00919年增61.8萬人居冠亦為台股ETF 2024年度最夯人氣王。目前00919的總受益人數也來到105.3萬人，是第3檔百萬國民ETF，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。市場法人表示，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，本季預估配息0.72元維持新高，連7季年化配息率都逾10%令人驚豔，以預估配息0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。展望台股後市，預期川普交易、景氣循環相關及科技類股表現將優於全球股市，主要來自於年底進入歐美節慶銷售旺季，及美國總統大選結束後，降息及企業重啟資本支出帶動，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，AI動能將於新平台推出後再次加速，有利於台股後市發展。
台股高漲396點！ETF受益人止跌回升 這檔債券型續爆量「抄底」味濃
台股7日最高逼近24000點，上漲了396點，目前午盤來到23,829.87點，上漲了282.16點，漲幅達1.20％；台積電漲了25元上攻到1,150元；成交量則以00937B群益ESG投等債20+拔頭籌，該檔股價近期下跌，股民上網說要抄底持續增持；第二、三名則由00929、00940高息型ETF領先，且在交易量、股價雙漲。根據Yahoo！股市成交量排行榜統計，居冠的00937B群益ESG投等債20+目前股價來到15.57元，下跌了0.11元，跌幅達0.70％，成交量177,412張，已超過全天交易量153,241張。第二名的00929復華台灣科技優息的股價則來到18.48元，上漲了0.23元，漲幅達1.26％，成交量達118,010，低於昨天的153,708張。第三名的00940元大台灣價值高息則來到9.51元，上漲了0.04元，漲幅達0.42％。根據台股ETF集保戶股權分散1月3日最新統計，台股ETF受益人止跌回升，周增1.65萬人，12檔創高。這12檔受益人創新高的，有00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、006208富邦台50、0056元大高股息、00918大華優利高填息30、00713元大台灣高息低波、00915凱基優選高股息30、0050元大台灣50、00922國泰台灣領袖50、00930永豐ESG低碳高息、00731復華富時高息低波、0051元大中型100。其中8檔是高息型，季配型有7檔上榜，整體來看，台股高息ETF仍受存股族青睞，00919年增61.8萬人為台股ETF2024年度人氣王。群益基金經理人謝明志表示，展望台股後市，預期川普交易、景氣循環相關及科技類股表現將優於全球股市，主要來自於年底進入歐美節慶銷售旺季，及美國總統大選結束後，降息及企業重啟資本支出帶動，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，AI動能將於新平台推出後再次加速，有利於台股後市發展。
元月78檔ETF除息大秀！ 這幾檔年化配息率逾8％
台股6日收在23,547.71點，大漲了639.41點，漲幅達2.79％；其中，多檔債券型ETF成交有量，拔頭籌的00937B群益ESG投等債20+收在15.68元，跌幅達0.57％，交易超過15.3萬張；而將在8日做第三次配息00953B群益優選非投等債ETF今天股價小漲0.10％。根據統計，1月底前將有78檔ETF進行除息，年化配息率10％以上的有00701國泰股利精選30，每受益權單位配息2.05元、0056元大高股息與00858永豐美國500大；年化配息率8％以上的有00900富邦特選高股息30、00917中信特選金融、00830國泰費城半導體、00882中信中國高股息、00927群益半導體收益、00953B群益優選非投等債、00912中信臺灣智慧50等。進一步對照今天Yahoo！股市的行情交易排行榜，除了00637L元大滬深300正2的成交量超過16.1萬張最多之外，高息型ETF進榜前10名的有00929、00940、00878、0056、00919；債券型的則有00937B、00948B、00679B、00953B、00687B等。以00953B群益優選非投等債ETF來說，將在2025年1月8日除息，第三次配息每股配發0.07元，若以近一日收盤價預估年化配息率約8.11％，收益配發日為2025年1月14日，想參與00953B第三次領息的投資人，最後買進日為2025年1月7日。法人分析，市場對於降息預期雖反覆改變，「非投等債」表現仍相對穩健突出，展望明年，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡。按照歷史經驗，在「軟著陸、預防性降息」的情境下，非投等債後續表現仍有較大機會，領先其他固定收益商品。
10檔2024人氣旺ETF出爐！ 這五檔3日成交爆量「它」漲最兇
台股3日收在22,908.30點，小漲76.24點，漲幅0.33％；其中，包括00929、0056、00940、00878、00919、00882、00918、00930、00915等ETF成交有量，其中五檔入列2024年受益人數新增最多前十排行榜，今日股價漲幅由00878領先，0056、00919緊跟在後。根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底資料顯示，66檔台股ETF受益人總共有10225836人，其中，包括00919群益台灣精選高息、006208富邦台50、0056元大高股息、00918大華優利高填息30、00713元大台灣高息低波、00915凱基優選高股息30、00922國泰台灣領袖50、00930永豐ESG低碳高息、00731復華富時高息低波、0051元大中型100共10檔創下新高。其中有7檔是高息型，顯見該類型仍受存股族青睞，00919年增61.6萬人為台股ETF年度最佳人氣王，00919第7次除息0.72元，以除息前一天收盤價23.97元來看，目前仍貼息；00878在2025首個交易日（1月2日）成交量達6.7萬張。群益基金經理人謝明志表示，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股行情表現，若盤勢有回檔可逢低分批布局。國泰投信則分析，儘管2025年台灣經濟市場面臨通膨、地緣政治等挑戰，難免會有波動，但台灣在半導體、5G、AI等領域具有領先競爭力，成長動能可期，加上今年美國有望持續降息，殖利率有機會全面回歸正斜率，長線來看股市表現樂觀，有機會超越2024年，建議投資人可把握回檔機會分批加碼，迎接未來的成長動能。
債券型ETF成交量續超車高息型 「這一檔」遙遙領先
台股30日最高來到23,331.67點，最低來到23,159.70，下跌115.98點，收盤23,190.20點，下跌85.48點，跌幅達0.37％；在ETF專區中，多檔債券型成交出量，又以00937B群益ESG投等債20+超過11萬張掛帥，遠高於其他檔的個位數；高息型則由0056、00929、00919、00940、00878等為主。根據Yahoo！股市統計，近一周績效排行榜的ETF，由00640L富邦日本正2的7.68％領先，緊跟在後的包括00910第一金太空衛星、00925新光標普電動車、00685L群益臺灣加權正2、00663L國泰臺灣加權正2、00631L元大台灣50正2、00675L富邦臺灣加權正2、00670L富邦NASDAQ正2等。ETF成交量排行榜中居冠的為00937B群益ESG投等債20+，收盤股價為15.65元，下跌0.08元，跌幅達0.51％；其次為00679B元大美債20年，收盤股價為28.24元，下跌0.20元，跌幅達0.70％；還有00687B國泰20年美債、00953B群益優選非投等債、00680L元大美債20正2等。至於在高息型ETF中，00878國泰永續高股息、00919群益台灣精選高息等成交量超過2萬張，國泰投信日前則提出展望2025年，台股在AI帶動下可望維持多頭格局，而台股另一大支撐為金融業，今年獲利表現出色，FED已展開降息周期，2025年對金融股亦是利多。以目前規模在全台ETF中排第二的00878來說，成份股包括六成電子及二成金融，今年7月10日宣布要調降保管費，原本費用率在ETF中已是數一數二低的00878，公告保管費由每年的0.035%調降至0.03%，經保費率合計僅有0.28％。
台股再漲221點！六檔ETF受益人數創新高 這一檔奪2024人氣最旺
台股24日一開盤來到23,326.25點，上漲了221點，連續兩天大漲，而大盤上周大跌2.22％，66檔台股ETF受益人最新一周增加37521人，總人數續高來到1025萬8502人，統計今年以來66檔台股ETF受益人總共增加418.7萬人，前十大台股ETF受益人數同步創新高的有6檔，包括00919、00878、006208、0056、00713、0050。台股23日成交量排行榜，友訊（2332）奪冠，00937B債券型ETF、00929緊跟在後。台股加權指數昨天收盤大漲594.29點，漲幅達2.64％，收在23,104.54點。00878、00919、0056有穩定配息的台股高息ETF，仍受股民青睞；其中，00919群益台灣精選高息ETF今年來增加61.5萬人最多，上週00919第7次除息0.72元，由於受大盤下跌影響，目前仍呈現貼息。00919除息後價格下降0.72元也就是3％，00919是季配息，也就是一年有4次便宜3％的買進時機。群益基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，更是愛好高息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
台股大跌前十檔交易爆量ETF出爐 這檔債券型奪冠成交近23萬張
台股20日收在22,510.25點，下跌422.00點，跌幅達1.84％；FED緩降息、美股台股皆墨，成交量排行榜冠軍則為今天除息的00937B群益ESG投等債20+，交易近23萬張，該檔ETF收在15.71元，下跌0.16元，跌幅達1.01％。根據Yahoo！股市的成交量排行榜統計，在ETF類，前十名分別為00937B群益ESG投等債20+、00919群益台灣精選高息、00948B中信優息投資級債、00878國泰永續高股息、00680L元大美債20正2、00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年、00712復華富時不動產、00637L元大滬深300正2、00953B群益優選非投等債。其中，00953B群益優選非投等債ETF將在2025年1月8日進行第三次配息，預計每股配發0.07元，將於2025年1月8日除息，收益配發日為2025年2月7日，最後買進日為2025年1月7日。永豐投信也公告12月份5檔股債ETF配息金額，包含00907永豐優息存股、00836B永豐10年A公司債、00856B永豐1-3年美公債、00857B永豐20年美公債，以及00958B永豐ESG銀行債15+，聖誕節前一天12月24日為除息日，最後買進日為12月23日，預計2025年1月20日發放配息。基金經理人林永祥表示，目前00907前10大成分股中，有7家是金融業，航空、金融、海運比重占超過40%，是台股唯一金融+傳產ETF，適合存股族買進及長期持有。川普新任命的財長貝森特（Scott Bessent）提出「333計畫」，透過放寬金融管制以及設定舉債紅線、擴大能源供給的做法控制通膨，對於債市和股市是利多，美國聯準會降息加上美債殖利率走低，法人看好債券價格受惠。
台股下跌「這八檔」千億ETF跟跌 00919成交爆量12月配息
台股27日開盤最高來到22,743.99點，一路下滑，最低22,553.14點，跌了145點，目前來到22,540.22點；其中，八檔規模千億台股ETF近期隨著台股震盪而股價下跌，00919、00878、00940、0056、00929、00918等目前跌幅約在1％～0.5％之間，成交出量，入列今天交易行情前50名中。00919成立以來的第七次配息，將在12月公布最新一季，上一季配息0.72元創新高，連續六季年化配息率皆逾10％。根據CMoney統計至11月26日截止，八檔規模破千億的ETF中，11月以來含息報酬率多為負，以今天成交量目前領先的00919群益台灣精選高息ETF為正報酬0.77％，其規模為2872.03億元，昨天收盤價23.44元，目前來到23.21元，下跌0.23元，跌幅達0.98％，成交量已超過6.7萬張。台股ETF規模最高的0050元大台灣50的規模已來到4213.20億元，昨天收盤價189.85元，今天來到188.65元，下跌1.20元，跌幅達 0.63％。00878國泰永續高股息的規模3629.84億元，目前股價來到22.07元，下跌0.11元，跌幅達0.50％。0056元大高股息的規模為3502.32億元，目前股價37.01元，下跌0.30元，跌幅達0.80％；00929復華台灣科技優息的規模2731.38億元，目前股價來到17.97元，下跌了0.08元，跌幅達0.44％。006208富邦台50的規模1751.44億元，目前股價來到109.40元，下跌0.50元，跌幅達0.45％。
投資「減碳」術1／明年進入碳有價時代！ ESG主題ETF這樣選碳排大戶
台灣2025年進入碳有價時代，迎接2026年碳費正式徵收，衝擊上市櫃企業營運，「成本增加即是獲利減項」，數百萬ETF投資族如何布局？目前市場共有17檔有ESG主題的股債ETF，其中8檔為去年及今年上架。CTWANT採訪投信投資長、基金經理，投資人高度關注兼具高股息、低碳因子，為ESG ETF商品成份股的主要選擇邏輯。全台碳排量超過2.5萬噸被列管的302家公司、553家廠區，包括141家為上市櫃公司，已完成2023年溫室氣體盤查登錄及查驗。依環境部公布，前十大排碳企業包括台積電、中鋼、台塑、日月光、大立光等為台股前五十大權值股，碳排大戶將在2026年5月開始繳納首筆碳費，一般費率每噸碳300元，若採優惠費率B的100元計算，預估2026年總計可徵收到60億元。「加徵碳費即是增加成本，為企業獲利的減項。」群益基金經理人邱郁茹接受CTWANT記者採訪時指出，「ESG已非是口號，發展是長遠的。」一語解釋了這兩年來ESG（環境、社會、公司治理），成了ETF市場新顯學的關鍵。ESG主題ETF於台股發行上市已有7年歷史。右二為富邦基金經理人溫芳儀在富邦悍將主題日開球。（圖／富邦投信提供）CTWANT調查，以台灣2003年發行的第一檔ETF元大台灣50（0050）及2012年成立的富邦台50（006208）來看，皆追蹤台灣50指數，即被動鎖定前50大權值股為成分股；觀察0050成分股占比權重最高的為台積電56.7％，日月光投控1.21％、中鋼0.58％、大立光0.55％、台塑0.39％等。直到2017年5月富邦公司治理ETF（00692）掛牌上市，為台灣市場上最早發行的首檔ESG主題ETF，瞄準「永續、公司治理」等企業，追蹤臺灣證券交易所公司治理100指數，成分股也是以台積電占比49.09％最高，日月光投控1.31％、台塑化0.99％、台塑0.67％等。隨去年台灣碳有價政策拍板，ESG ETF再進階版「低排碳企業」，例如群益台ESG低碳50（00923）追蹤臺灣ESG低碳50指數，成分股占比最高的也是台積電31.35％，日月光投控則為6.24％。CTWANT記者整理迄今台股ETF基金名稱含有公司治理、永續、ESG等字樣總共有17檔，包括債券5檔；其中，又以2020年7月發行的國泰永續高股息ETF（00878）的規模超過3470.93億元、受益人數超過146萬人增長最大，為全台最大ESG、高股息基金。全球「淨零排碳」企業趨勢不變，我國明年進入到碳有價時代，年排放量2.5頓以上企業將在明年5月完成前一年度碳盤查登錄，作為2026年開徵依據。第一批徵收對象包含鋼鐵、水泥、電力、半導體業等製造業，推估徵收對象約為500家工廠，也包括台股五十大權值股中的企業，且部分也在這些ETF成分股中的話，接下來會受到甚麼影響？國泰投信董事長張錫表示，ESG主題ETF為市值型會投資前五十大權值股，像是台泥、台塑等碳排大戶也是積極轉型做減碳改善，且像是台積電、鴻海等因應蘋果等客戶要求的淨零努力有「以大帶小」串起供應鏈一起做淨零的示範與社會責任，要走到淨零是一個過程有時間性，因此在成分股篩選中並非排除獲利佳的碳排大戶，反而更加看重其在ESG上的努力。富邦基金經理人温芳儀表示， 重點就是在於指數篩選邏輯原本就沒有包含碳排相關，但台積電、日月光投控等都是上市公司最近一年公司治理評鑑結果前20％在ESG表現相對優秀的前段班學生。2026年起選股邏輯將從「公司治理評鑑」轉型為「ESG評鑑」，前者為10年前由金管會、證交所開始辦理第一屆公司治理評鑑迄今十屆，共評鑑四大構面「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」，公布所有上市櫃公司排名；現隨著國際趨勢關注「環境、社會、公司治理」而轉型為ESG評鑑。以今年表現跑贏同類型ETF的富邦公司治理（00692）成分股為例，兩年後除採用公司治理評鑑前20％優等生外，會再加上ESG選股條件，挑選出永續且具發展潛力的優良企業，其報酬亦顯現在基金的績效表現上。至於國泰永續高股息ETF（00878）為國內第一檔結合ESG+高股息的ETF，國泰投信基金經理人游日傑表示，當時團隊觀察到原本國內永續主題投資商品的數量及規模並不大，難免有所謂曲高和寡的現象，思考如何讓永續概念較易被投資人看到、了解並接受，便結合環境永續概念，並加上國人相對偏好高股息內涵，因此讓更多投資人可以開始接觸並關注永續投資理念。00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，會依據企業股利分數、ESG評級等綜合考量，而各產業有其碳排放量的固有水準，無法簡單以碳排放量高低去衡量好壞。故ESG的衡量是依不同產業中各公司是否有相對同業更合宜的減碳、環保舉措，以及管理供應鏈碳排放及製造流程的碳管理優劣，來評分其ESG評級高低。進一步觀察00878的30檔成分股，有六成電子、二成金融和傳產等，個股占比權重3～4％分散，最高的聯發科4.99％，日月光投控占比3.64％，還有七家金控股、一家銀行股等；未納入台積電並非因其為碳排大戶而排除，而是考量該檔ETF的特色需兼具高配息率所致。