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投資「減碳」術2／存股族定期定額二大極端！ ESG債券ETF闖三關
台股ETF的ESG主題隨著2026年正式徵收碳費，今年成了股民投資熱門選項，多位投信業者向CTWANT記者指出，除了配息外，投資人可跟著大盤布局偏重市值型ETF賺價差；分散風險時可選債券型ESG ETF或是全球型綠能ETF。永豐投信投資長林永祥表示，隨著徵收碳費政策上路，指數碳排有碳絕對指標與相對指標，採國際認定標準，持續碳排改善也應鼓勵，不能只用絕對指標決定。國內企業將更重視碳排放，投資人也愈加關注既能領息的高股息、低碳因子（根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能高汙染產業等條件篩選）的ETF，掌握低碳商機（是綠能、碳權交易等）。多位受訪的ESG ETF基金經理人向CTWANT記者表示，在投信公司發行ESG主題投資成分股中雖有碳排大戶企業，他們也有碳排平衡，例如買碳權或做一些減碳事項等，符合ESG評分系統就可納入，以「臺灣淨零轉型ESG 50指數」來看，台積電、日月光投控等也是「淨零轉型」成分股前十大。ESG評分篩選成分股時，也會加入太陽能、風能、氫能等和電池儲能科技等綠電相關產業。（圖／劉耿豪攝）群益基金經理人邱郁茹則進一步分析，以定期定額的存股族選擇熱門標的來看，分為兩大領域，一為在配息高不高的「高息型ETF」，一為看好台股大盤走向，能夠過ETF參與台股有資本利得賺價差機會，則偏重市值型ETF。林永祥說，以永豐投信來說即發行此類三檔ETF，像是永豐ESG低碳高息ETF（00930），是唯一同時聚焦「高股息、ESG、低碳」三大特色ETF；指數選股邏輯係根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能、高汙染產業等條件，並從中篩選出近三年均有配發現金股利之企業，最後精選出40檔成分股。還有永豐台灣ESG永續優質ETF（00888）其追蹤指數成分股為中大型且為台灣上市櫃的股票，以「ESG分數」及「股息殖利率」為重要加權因子，並採用富時ESG評鑑系統，包含環境保護、社會責任、公司治理三大評選面向，從中挑選出ESG優質公司作為成分股，以實現永續投資目標。邱郁茹則以2023年3月掛牌上市的群益台ESG低碳50（00923）為例，是首檔考量ESG、低碳選股邏輯的ETF，因此在碳排量的傳產業納入成分股的比例偏低，且也考慮到金融業非製造業、其碳排量低，篩選上即與其他產業分開選股，而台股成長獲利動能多來自科技股，確實在半導體、電子業等持股占比高。據CMoney統計，近九個月的績效的前十檔的表現，富邦公司治理（00692）以36％報酬率居冠，元大臺灣ESG永續ETF基金（00850）也有33％；其他依序也有雙位數的還有群益台ESG低碳50（00923）、永豐台灣ESG（00888）各為29％、22％；中信關鍵半導體（00891）則為16％；永豐ESG低碳高息（00930）、國泰永續高股息（00878）、中信上櫃ESG30（00928）也有15％～10％之間；兆豐永續高息等權（00932）、台新永續高息中小（00936）緊跟在後。在債券型ETF與ESG相關部分，永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF（00958B）的追蹤指數成分債券為美元計價投資等級債券，由銀行所發行，剩餘年期達15年以上，在成分債篩選過程中，排除Sustainalytics ESG風險分數為30分以上，被認為因ESG因素導致重大財務影響的風險較高及風險嚴重之公司，並排除無ESG風險分數的公司，，確保投資組合的可持續性。此外，標榜綠能ETF也為投資人當作投資ESG一選項，像是中信綠能及電動車（00896）、富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）、中信電池及儲能（00902）等。因應全球淨零轉型，富邦基金經理人温芳儀表示2022年發行富邦ESG綠色電力（00920）主要投資綠電相關龍頭企業，包括台達電、日本TDK、美國FIRST SOLAR INC、西班牙IBERDROLA SA、丹麥VENTAS WIND SYSTEM等，涵蓋全球的太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能和電池儲能科技等綠電相關產業，並加入ESG評分做為篩選成分股的因子共涵蓋25個國家，有別其他檔，於非美國家佔比較高。温芳儀指出，俄烏戰爭後，歐洲額外投入2100億歐元提升綠能占比已達到能源自主，並於2023年開始試行課徵碳關稅，強迫各國能源轉型；美國也於今年8月通過通膨削減法案，將投入3690億美元推動綠能產業發展，其他國家也陸續推出法案實行綠電及訂定減碳目標，規劃繼續推出ESG相關ETF，有助提高台股國際曝光度。
永豐三檔ETF公告配息 00901每股配發0.9元
永豐投信今天（1日）宣布旗下3檔ETF最新期前配息公告，00930永豐台灣ESG低碳高息40 ETF、00958B永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金及00901永豐台灣智能車供應鏈ETF基金，每受益權單位預計配發金額各為0.43元、0.042元與0.9元，均在11月26日除息，最後買進日為25日，並於12月20日發放配息。永豐基金經理人王俞淳表示，環境部日前發布碳費制度的三項配套子法，正式宣告碳費制度將上路。政府訂立碳費的目的，主要是為加快國內減碳的步伐，引導企業能夠開始實施碳排轉型，一旦國內碳費徵收啟動，企業的獲利勢必會受到影響。王俞淳指出，除了因應碳稅可能影響到企業的營收狀況，對投資人而言，未來在評估投資標的，也應考量到其碳排量。00930追蹤之指數為臺灣指數公司編制之特選臺灣ESG低碳高息40指數，成分股除了順應國際的碳排趨勢，納入低碳競爭力強的台灣企業，更鎖定相對高息標的，適合認同低碳成長趨勢及息收需求的投資人。永豐基金經理人陳鎮平則表示，今年9月美國進入降息循環，而債券價格與利率呈現反向關係，因此有利於債市走向多頭行情。除此之外，根據聯準會9月利率點陣圖，長期均衡下的聯邦政策利率約在2.5%-2.75%，較當前仍有8碼以上降息空間。掌握債市投資契機，建議透過存續期間較長的債券ETF，因為其價格對利率的敏感度相對高，在利率下行階段，有機會獲得更大的資本利得機會。永豐基金經理人林永祥指出，台灣是全球電動車的關鍵供應鏈之一，而00901追蹤的「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，能高度反映台灣智能車4C供應鏈變化與優勢，尤其在全球綠能意識抬頭，「淨零碳排」已成國際趨勢下，各國政府紛紛祭出禁售法規、補助購車等政策，展現對電動車產業的大力支持，也帶動電動車在全球滲透率快速攀升，台廠相關供應鏈如車用電池、汽車零組件、車用晶片、充電相關設備等，營運自然備受激勵。
凱米攪局台股連休2日 「這80檔」個除權除息受影響
受強颱凱米影響，台北明（25）日停班停課，台股再休市1天，原訂要除權息的個股也順延1天，加上今（24）日在內，共80檔標的受影響，其中包含有129萬股民的中鋼（2002）在內。證交所表示，由於凱米颱風來襲，台北市停止上班上課，集中交易市場再休市1天，當日應屆交割款券順延辦理。針對個股除權息日遇到颱風休市再順延1天，統計25日除息標的，包含中鋼（2002）、華城(1519）和3檔永豐投信旗下的ETF永豐美國500大（00858）、永豐台灣ESG（00888）、永豐ESG低碳高息（00930）在內共55檔。加上今日除權息的個股有有味全、士電、中化生、科妍、燁輝、雄順、三陽工業、聯邦銀、王道銀行、華立、昇陽、鈊象、台勝科、達邁、健樁、遠雄港、亞通、良維、信實、穩得、雲豹能源、湧盛、雄順、利百景共25檔標的，總計共影響80檔標的。針對要領息的投資人，證交所表示，部分上市櫃公司若在明日發放現金股利，以匯款轉帳方式領取股利者，因停班地區金融機構匯款作業日程需順延至下一營業日，因此，停班縣市的現金股利發放日順延1天；未受颱風停班影響的縣市，投資人會依原訂日期領到現金股利。除台北股市之外，台北外匯市場明日也再休市1天。
三檔ETF訴求「低碳投資」 00930永豐ESG低碳高息7／25除息挑戰配息率逾10％
環境部近期召開碳費費率審議會，力拼制定碳費費率於2024年完成。目前台股ETF中訴求「低碳投資」共三檔為00930永豐ESG低碳高息、00922國泰台灣領袖50與00923群益台ESG低碳50；其中00930將於7月25日除息，擬配發0.36元，預估年化殖利率約為10％，最後買進日為7月24日。00930永豐ESG低碳高息18日收盤價為20.93元，小跌0.29元、跌幅為1.37％。本次除息是自掛牌後第四次配息，觀察前三次配息金額為0.208元、0.246元、0.36元，這次預估配息金額則維持與前次相同，掛牌以來呈穩步增加趨勢，以7月17日收盤價21.22元估算，有望挑戰連續第二次年化配息率逾10％。永豐基金經理人林永祥指出，在經過指數成分股篩選後，00930目前約有5成左右是成長性佳、兼具低碳趨勢的電子股，其餘為金融、傳產類股。台股目前處於相對高點，回檔風險較高，尤其是波動度較大且已經漲多的電子股甚是；經過上月換股後，00930持股的產業配比相較之前更分散，適合作為長期兼具低碳成長趨勢，兼具息收需求的投資標的。
七檔高股息ETF將除息 00930受益人數增幅最多、含息報酬率緊跟00900
台股14日開盤小漲到20,858點，最高到20,915點，昨收20,857.71點。5月共有7檔高股息ETF即將除息，根據集保戶股權分散表資料顯示，截至上週五10日，今年以來其中有4檔的受益人數呈正成長，且增幅最高達到56％，即是00930永豐ESG低碳高息，今年以來受益人數增逾萬餘人；00878國泰永續高股息總受益人數則是超過126萬人。00930將於5月23日除息，參與除息的最後買進日為22日，欲參與本次配息的投資人，須留意最後買進時間。這7檔高股息ETF包括00930永豐ESG低碳高息、00929 復華台灣科技優息、00731復華富時高息低波、00878國泰永續高股息、00932兆豐永續高息等權、00936台新永續高息中小、00900富邦特選高股息30。根據CMoney統計，這7檔高股息ETF的2024年以來含息報酬率，各為13.4％、8.3％、12.4％、8.0％、6.6％、13.4％、16.8％。其中受益人數有增加的四檔ETF為00930永豐ESG低碳高息、00929 復華台灣科技優息、00731復華富時高息低波、00878國泰永續高股息，增幅各為56.2％、39.3％、8.8％、8.0％；今年以來受益人數增加最多的為00929 復華台灣科技優息，超過19.9萬人、近20萬人。00930永豐ESG低碳高息ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人林永祥表示，有別於市場上高股息ETF，本基金成分股篩選標準係將ESG、低碳、高股息三大特色合而為一，並採雙月配息，投資人除了能以股息收入作為現金流，更能捕捉低碳企業優勢，作為長期存股的核心部位。林永祥指出，因台股已來到相對高點，投資人可考慮同時搭配以傳產、金融類股為主的00907永豐優息存股ETF，將產業佈局範圍擴大並分散投資風險。
眾人瘋買00940！486先生搖頭嘆「真的知道在買什麼嗎?」 點出另檔ETF更有潛力
近期「00940」成為最多人關心的股市話題，無論新手或是老手都搶著購買，但ETF到底是甚麼，其實許多人並不是很了解，知名網紅486先生（本名陳延昶）就在個人臉書發文，反問「你買的ETF是什麼你知道嗎？」提醒大家，切勿盲目追求，要規劃好資產配置的了解每分錢的投資目的，選擇適合股票標的，有了資產配置的觀念才叫做投資理財。陳延昶提到，最近多檔ETF上市，很多網友問到底能不能買？其實沒有一檔不能買，而是知道為何而買嗎？ 舉例來說：「月月配的幾檔，就是標榜高殖利率來提高你的現金流而不是賺價差。所以投資者看到剛上市就小跌的00930應該要開心。」但許多人根本連買的是目的、為何買都不清楚，甚至貸款來買，這種想要賺價差和套利的人，才會在看到小跌的時候就吃不下、睡不好。陳延昶表示，這些會因為一點小波動就苦惱半天甚至加入自救會得人就是所謂的「跟風購買」。正確的投資方式是要運用閒置資金且不能單壓，那些抵押房產借款申購的人，他也搖頭感嘆：「這些人真的知道在兩萬點時一窩蜂重壓投入的套利風險在哪嗎？」陳延昶提到，除了這種配息的ETF，其實比較有興趣反而是另一檔最近已上市但完全不配息的00941。因為0041簡單來說就是現在最夯半導體的上游產業。大部分人知道台積電是晶圓代工、知道輝達是製作設計圖，但實際上的半導體產業最需要的就是要有這些上游的設備和材料供應商，那這檔ETF不是更有趣嗎。 陳延昶提醒，投資之前要先知道買的是什麼？有符合資產配置的需求嗎？每筆投資都要劃分清楚是要長期、短期，而不是雞蛋放在同個籃子裡，每分錢都是辛苦賺來的，所以選擇適合自己的股票標的或建立資產配置的觀念這才叫做投資理財。
台股跌「波段低點」存股族買點？ 14檔台股高息ETF排名重洗牌
台股19日收在16636.32點，繼昨日跌破季線後，今又摔下月線，法人分析從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，14檔台股高息ETF買盤人氣旺，最新規模排名更是出現令人意外結果。14檔台股高息ETF的排名近期再有變動，0056元大高股息的規模超越再次00878國泰永續高股息，奪回冠軍寶座之外，第四至第六名的這三檔規模皆在400億元上下呈現拉鋸戰， 00919群益台灣精選高息ETF規模在9月19日突破400億大關，來到402.86億元，成為14檔台股高息ETF第4大，更是53檔台股ETF中第7大，主要是該檔連續兩季配出10％以上的高年化配息率的表現，令股民們驚艷。且以19日收盤價來看，00731復華富時高息低波的規模10.37雖殿後，卻以66.4元作收為這14檔台股高息ETF中最高價，次之則為00713元大台灣高息低波的47.82元。依據CMONEY到本月19日的資料統計，14檔台股高息ETF規模排名之首0056元大高股息規模達2189.45億元，第二名為00878國泰永續高股息的2127.91億元，第三名為00929復華台灣科技優息740.24億元，前兩檔採季配息，00929則為月配息。第四名的00919群益台灣精選高息ETF規模402.86億元，該檔採季配息，19日收盤價為21.04元，高於前面的00929復華台灣科技優息收盤價18.08元、為00878國泰永續高股息的20.48元。第五名則為00713元大台灣高息低波的規模為398.91億元，第六名為00900富邦特選高股息30的規模387.55億元；第七名起各檔ETF規模還未破百億或是50億元皆有，00701國泰股利精選30規模為71.52億元（半年配），00915凱基優選高股息30規模為49.42億元。還有00932兆豐永續高息等權、00918大華優利高填息30、00907永豐優息存股（雙月配）、00930永豐ESG低碳高息（雙月配）、00730富邦臺灣優質高息（年配）與00731復華富時高息低波。群益基金經理人謝明志表示，攤開台股歷史，正報酬的年度遠勝負報酬，亦即台股長期呈現多頭趨勢，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機。
首檔「ESG+低碳+高息」ETF今募集 技嘉緯創華碩占比前三高
台股今天（26日）受到端午連假期間美股下跌、俄國內戰等影響，開盤17,182.48點跳空下跌百點，最低來到17,011.28點，低於上周三收盤17,202.40點。首檔標榜融合「ESG+低碳+高息」三元素的永豐台灣ESG低碳高息40 ETF（00930），今天（26日）正式展開募集，每股15元，採雙月配息，預計一年配息6次。成分股40檔中以電子業占比83％為主，以技嘉（2376）的6.2％居首，還有緯創、華碩、仁寶、宏碁、廣達、微星、佳世達、頎邦、和碩等。永豐基金擬任經理人張怡琳表示，高息ETF是投資人喜愛的存股標的之外，市場趨勢的低碳、ESG商機絕非短期議題，企業低碳能力足夠，才能跟得上國際趨勢，供應鏈廠商才能避免被國際大廠砍單。永豐ESG低碳高息ETF（00930）以「特選臺灣ESG低碳高息40指數」追蹤，篩選台股40檔低碳、兼具高股息標的，並依照殖利率與市值綜合排序，並備有雙月配及收益平準金。進一步了解00930前十大成分股，技嘉占比6.2％最高，緯創、華碩各為5.8％、5.2％依此類推，前十大成分股合計占比不到五成；電子業總占比達83.03％，金融業11.62％，傳產5.35％，顯見與電子業連動關係較強。再以2019/7/1-2023/4/28期間，參考指數為臺灣ESG低碳高息40指數（代表低碳+ESG+高息）、MSCI臺灣ESG永續高股息指數（代表ESG+高息）、臺灣高股息指數（代表高股息指數）來看，期間總報酬各為83.5％、59％、38.3％；年化報酬率各為17.2％、12.9％、8.9％。