2奈米製程
」 台積電 法說會 台股 外資 魏哲家![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/48/350648/sm-11e0867bc4996e90909976fecb0258fc.jpg)
2奈米如期量產法說打強心針 台積電19日股價仍小跌開出
台積電(2330)董事長魏哲家18日舉行接掌董座後首場法說會,如市場預期地好消息連發,魏哲家表示,2025年3奈米及5奈米先進製程產能將持續吃緊,CoWoS先進封裝需求相當強勁,而台積電先進製程技術進展順利,2奈米製程將如期於明年量產,幾乎所有的AI創新者都正與台積電合作。不過受川普餘威影響,19日股價仍小跌開出。台股19日以23228點開出,早盤跌幅擴大,指數最低曾觸及23082.71點;台積電開在988元,早盤最低跌了19元至986元,跌幅近2%,後續跌勢收斂。其他像是鴻海(2317)跌3.5元至200.5元;聯發科(2454)跌20元至1260元;大立光(3008)跌15元至2995元;台達電(2308)則跌5.5元至396元。台積電第二季受惠稼動率表現,營收達新台幣6735.1億元,季增13.6%,年增 40.1%,毛利率 53.2%,超越財測高標53%,營益率42.5%,同樣也優於財測高標 42%,稅後純益2478.5億元,季增9.9%,年增36.3%,每股稅後純益9.56元,累計上半年達 18.25 元。受惠於AI及高階智慧手機需求強勁,台積電預估第3季毛利率有望達53.5%至55.5%,也調高今年全年美元營收目標增加24%至26%,提升資本支出為300億至320億美元,並持續擴充CoWoS先進封裝產能,有望連2年倍增這也讓台股ADR從前一日大跌後回神,18日未隨著美股大盤走低、呈現小漲小跌走勢,台積電ADR小漲0.4%,報每股171.87美元;同一時間,美股大盤表現疲弱,道瓊工業指數收在40665.02點、跌1.29%;標普500指數收在5544.59點、跌0.78%;那斯達克指數收在17871.22點、跌0.7%。至於外界關注的美國前總統川普(Donald Trump)提到台灣搶走晶片生意,應向美國付保護費消息,讓台積電股價跌破千元大關,18日最低曾下探986元,最後以25元、收在1005元。面對法人提問地緣政治風險,魏哲家表示,台積電會持續擴張海外晶圓廠,在美國亞利桑那州、日本熊本建廠,未來也會在歐洲建廠,策略不變。
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快訊/台積電再創1055元新高 帶動台股衝上24123
台積電(2330)開盤半小時後隨即大漲逾20元或1.93%,衝上1055元新高紀錄,市值也同步突破27.36兆元,帶動台股指數漲逾245.57點,衝上24123.72點新高。即將於7月18日召開的台積電法說會首次恢復實體,也是新任董事長魏哲家首次以董事長身份舉行法說會。對此,業界不僅期待台積電法說會將曝光2奈米製程的最新前景,也看好台積電能夠挑戰1200元大關。
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看好3奈米製程領先業界!台積電估2024營收有望年增2成
台積電將在4日舉行股東會,改選董事,推舉總裁魏哲家擔任董事長,現任董座劉德音將退休,最後一次主持股東會,在營業報告上,台積電看好3奈米製程領先業界、AI需求強勁帶動業績健康成長。針對2024年營收,台積電預期全年營收有望年增2成,今年半導體產業產值可望年成長10%,晶圓製造產業年成長20%,預估全年營收(美元計)有機會年增21至25%。台積電在2023年的營業報告書,依舊為劉德音、魏哲家簽署,在未來展望部分,指出總體經濟持續疲軟以及地緣政治的不確定性持續,可能會影響消費者及終端市場需求;即使在這樣的背景下,台積電仍預期2024年依舊是健康成長的1年,主要是受惠於領先業界的3奈米製程、AI相關需求持續強勁。去年台積電新研發中心啟用,強化研發強度,其中3奈米製程在去年下半年開始急速量產且成長強勁,同時也持續強化3奈米的衍生製程,像是省電的N3E、增強版的N3P、適用高速運算的N3X以及車用的N3AE。調研機構預期量產時程延後的2奈米製程,也宣布維持原計畫,2025年進入量產,採用奈米片電晶體結構,能耗比再度提升,同時背面電軌解決方案也將在2026年量產;至於進入埃米時代的A16製程則由2奈米製程延伸,同樣在2026年量產。永續治理上,台積電在2023年宣布加速Re100的永續進程,原本2050年全球營運100%使用再生能源的目標,提前至2040年,並把2030年生產營運據點使用40%再生能源比例提升至60%,展現環境永續的決心。受地緣政治不穩定影響,台積電持續拓展全球足跡,亞利桑那州1廠將在2025上半年開始量產N4製程;日本熊本1廠也會在2024年第4季開始量產;以車用晶片為主的德國德勒斯登廠則在2024年第4季開始興建工程。
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發現台股「隱藏鑽石」!摩根大通分析中砂喊出新天價
台股瑰寶再現!摩根大通證券科技產業分析師楊維倫最新開啟中砂(1560)基本面研究,盛讚其搭上先進製程升級與採用率提高趨勢,是最大受惠者,堪稱台股的隱藏鑽石(hidden diamond),初評給予「應於大盤」投資評等、推測合理股價高達400元。摩根大通指出,中砂透過技術、矽智財(IP)優勢,加上服務極具競爭力,在先進製程持續升級與不斷從新舊客戶提升市占環境中,有利鑽石碟業務的混合單位售價與毛利率。受惠鑽石碟營收占比提高,估計中砂營收、獲利於2023~2026年的年複合成長率,分別是17%與40%,相當亮眼。楊維倫一直以來擅長發掘新標的,才剛連莊《機構投資人雜誌》票選台灣區分析師第一名,這次他將目光轉向中砂,向客戶介紹台股中以半導體為主的材料供應商,後續能否吸引國際長線資金加碼進駐,法人密切觀察。摩根大通剖析中砂二大成長引擎:首先,因高效能運算(HPC)與AI的貢獻,2與3奈米製程採用率提高將是未來幾年的大趨勢,估計這二項先進製程占整體晶圓代工比重會從2023年的3%,數倍翻揚至2026年的16%。由於鑽石碟是晶圓代工製程中不可或缺的必需品,愈複雜的處理器產品不僅提供更高的單位售價,對於潛在的鑽石碟競爭對手來說,更樹立相當高的進入門檻障礙。摩根大通證券估計,2與3奈米製程所需的鑽石碟單位售價約在200~300美元,大大超過平均價格的180~220美元。其次,中砂在台積電市占率將會從5奈米製程的40%~50%、3奈米製程的70%,進化到2奈米製程的80%~90%。更令人振奮的是,中砂鑽石碟設計能力非凡,楊維倫看好2025年起,中砂鑽石碟產品將出貨給美系大型晶圓代工業者。外資估算,中砂2024年起重拾獲利強勁成長,每股稅後純益(EPS)8.36元、年增41.5%,接下來二年的EPS成長率也都有38%高水準,EPS分別上升到11.56元與16元。
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只有頭髮直徑的1.87萬分之一!半導體進入埃米時代 台積發表A16新製程
台積電25日在美國加州聖克拉拉舉行北美技術論壇,由總裁魏哲家領軍,發表最新技術A16,從原先的2奈米突進4埃米,製程來到16埃米,正式宣告半導體進入「埃米時代」,預計在2026年量產,並同步發表NanoFlex、N4C、系統級晶圓(TSMC-SoW )、矽光子整合等新技術,產業專家認為台積電與Intel、Samsung的晶圓製程已經拉開距離,至少台積電已有明確的技術藍圖。台積電先進製程比較。台積電指出,AI造就了巨大的運算需求,製程技術也愈來愈貴,需持續投資確保帶來最先進製程技術;在2023年台積電的N3製程開始量產,今年更推出更強的N3E,以及針對高性能運算的N3X製程,未來的策略就是推出新技術後還會再提供增強版本,確保客戶維持技術領先的優勢。台積電強調,A16是非常重要的節點,象徵結束晶圓的奈米(N)時代,進入到埃米(A)時代,未來命名慣例將從N轉為A,相比N2P效能最高提升10%,功耗最多降低20%,晶片密度最多提高10%。路透援引魏哲家表示,AI晶片製造商可能會成為A16技術的首批採用者。台積電業務開發資深副總裁張曉強告訴記者,該公司開發A16晶片製造流程的速度比預期更快,且不需要使用艾司摩爾新的High NA極紫外光刻機來生產。業內人士解釋,所謂2奈米、16埃米,指的是電晶體上尺寸最小的閘極長度,在電路板上的晶片裡,遍布相當多的電晶體,電晶體上的尺寸最小的結構就是閘極長度,尺寸越小電晶體密度就越高,效能可以提升,頭髮的直徑約為3萬奈米,把頭髮分1.87萬份,就是現在台積電的A16晶圓製程技術大小,至於病毒的大小則是100奈米。資深產業顧問陳子昂指出,台積電已開始量產3奈米製程的晶圓,明年還會有2奈米製程開始量產,但是目前Intel、Samsung都還沒有明確的量產時間表出來。有分析師告訴路透,台積電公布A16技術後,可能會讓人質疑2月時Intel的說法,即該公司聲稱將利用14A新技術超越台積電,打造出全球運算速最快的晶片。業界人士分析,Intel從未說明閘極長度,推測應該是2奈米製程,而14A只是製程的代號。
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台積電法說倒計時 市場熱情高漲
台積電股價日前攀上800元新境界,雖引起市場一陣歡呼,國際機構法人卻已連續調節六個交易日,累計賣超近4萬張。所幸隨盤勢止穩,市場對台積電法說會提振台股士氣寄予厚望,激勵台積電股價回神,17日終場收804元、上漲2.03%;惟外資尚未回頭,若國際資金能夠由賣轉買,對台積電股價將產生更高激勵效果。台積電股價站回800元大關,外資券商對其基本面的偏好,扮演關鍵力量,不僅目標價調升一棒接一棒,最高為滙豐證券的993元外,若將樂觀情境納入考量,大摩甚至已經喊出台積電長線有望登1,080天價的預期。台積電第一季營收來到財測高標後,外資目前對法說的注意力,短期放在本季營收前景、全年資本支出會否調升、毛利率變化等面向;中長線則關注台積電對整體邏輯半導體回補庫存需求看法、CoWoS供需狀況、海外擴產的進度、2奈米製程需求前景、台積電中長線定價策略等。儘管第二季為傳統淡季,外資對台積電營收季增率共識約落在5%~7%,德意志證券估計的營收季成長9%、最為樂觀,台積電今年營運呈季季高表現,則為外資圈共識。
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台積電法說重頭戲 外資積極備戰考題
台股重頭戲台積電(2330)法說進入倒數階段,外資圈摩拳擦掌,提出八大必考題積極備戰法說行情,包含預計在美國設第三座晶圓廠的效益、是否會調升今年資本支出等,都在法人的討論焦點清單上,值得注意的是,看好台積電股價越過900元已成樂觀派外資共識,法說前押寶買盤隨時現蹤。台積電股價近期率先法說會登上800元大關,外資圈人士說,觀察國際機構法人對台積電動向,以及客戶對台積電觀點,研判國際資金才剛啟動Buy and hold(買進後持續持有)策略,法說前押寶買盤不弱,若屆時法說會給出的中長線展望令市場感到驚喜,將牽動新一輪資金進駐。歸納各大外資券商於台積電法說會提出意見,主要問題將圍繞在以下幾大面向:一、台積電獲美國晶片法案補助66億美元,並宣布將建置第三座晶圓廠,對台積電財務與美國廠毛利率影響。二、台積電是否宣布調升2024年資本支出計畫。三、因庫存修正接近尾聲,台積電對整體邏輯半導體回補庫存需求的觀點。四、AI蓬勃發展,以CoWoS為主的先進封裝供需狀況如何。五、同時扮演大客戶與競爭對手的國際大廠重申將降低對台積電先進製程依賴,長遠有什麼影響。六、海外擴產的進度更新。七、2奈米製程需求前景與毛利率預期。八、台積電中長線定價策略會否更積極,並將部分上漲成本轉嫁客戶。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,最近旗下投資人相當關心台積電獲得美國晶片法案補助,以及預計建置第三座晶圓廠所帶來的效應。大摩認為,台積電進一步分散產能到海外據點,有助化解投資人對地緣政治的疑慮,且台積電預計在美國生產2奈米製程,將使台積電能對抗英特爾的18A製程,以保護台積電的市占率。
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台積電大漲4%市值衝21兆元 股王缺買盤世芯-KY陷入3000元保衛戰
晶圓代工龍頭廠台積電(2330)昨宣布亞利桑那廠最高將獲得66億美元補助,並將設立第三座晶圓廠,激勵股價今(9日)強勢走高,開盤10分鐘就衝過800元整數大關,截至12點為止,最高來到817元。不過千元高價股則是受到資金挪動影響,信驊(5274)及世芯-KY(3661)均出現大跌,其中世芯-KY還一度跌破3000元,陷入保衛戰。法人指出,昨天台積電的利多消息,到中午為止,成交量已經超過4萬張,比昨天的3.2萬張增加,而預估成交量將達5.8萬張,不排除是有當沖資金進入,因此尾盤還需要留意一下。不過也因為股價大漲,台積電盤中市值也一度來到21.1兆元,再創新高。台積電表示,公司在亞利桑那州的第一座晶圓廠於完工方面取得良好進展,第二座晶圓廠持續建設,隨著第三座晶圓廠的設立計畫,將使公司在亞利桑那州鳳凰城據點的總資本支出超過650億美元,也是亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案。台積電表示,亞利桑那第一座晶圓廠,依進度,將於2025年上半年開始生產 4奈米製程技術,繼先前宣布的3奈米技術,第二座晶圓廠也將生產世界上最先進、採用下一世代奈米片(Nanosheet)電晶體結構的2奈米製程技術,預計於 2028年開始生產,第三座晶圓廠預計將在20年代底採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。
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終獲拜登政府66億美元補助 台積電加碼宣布在美建第三廠共砸650億美元
台積電(2330)將在18日舉行法說會,但8日宣布,已與美國商務部簽署備忘錄,基於《晶片與科學法》(CHIPS and Science Act),TSMC Arizona將獲得最高66億美元的直接補助,台積電同時宣布計畫在TSMC Arizona設立第三座晶圓廠,透過在美國最先進的半導體製程技術來滿足強勁的客戶需求。美國商務部表示,這三座晶圓廠預計將創造約6000個直接的高科技工作機會,以及2萬個建造工作機會、與數以萬計間接供應商和消費端的工作機會,其他14家台積電直接供應商,也計劃在美國建造或擴建工廠。台積電表示,目前在亞利桑那州的第一座晶圓廠於完工方面取得良好進展,第二座晶圓廠則持續建設中,而第三座晶圓廠的設立計畫加入,將使台積電在亞利桑那州鳳凰城據點的總資本支出超過650億美元,成為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案,也是美國史上規模最大的外國在美直接綠地(greenfield)投資案。台積電董事長劉德音表示,「《晶片與科學法》為台積公司創造了機會,推動這項前所未有的投資,使我們能以在美國最先進的製造技術提供晶圓製造服務。台積公司在美國的營運讓我們能更好地協助我們的美國客戶,這其中包括了數間全球領先的科技公司。我們在美國的營運更將擴大我們的能力,以引領半導體技術的未來進步。」台積電總裁魏哲家表示,「我們很榮幸能夠支持那些身為行動裝置、人工智慧和高效能運算領域的先驅者,無論是在晶片設計、硬體系統或是軟體、演算法及大型語言模型的方面。他們是帶動最先進矽需求的創新者,而這些是台積公司所能提供的。作為他們的晶圓製造服務合作夥伴,我們將藉由提升 TSMC Arizona 在先進製程技術上的產能,來幫助他們釋放創新。」台積電表示,TSMC Arizona的第一座晶圓廠將於2025年上半年開始生產4奈米製程技術,第二座晶圓廠有2奈米製程技術預計於2028年開始生產,第三座晶圓廠預計將採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。超微董事長暨執行長蘇姿丰、Apple 執行長 Tim Cook和輝達創辦人暨執行長黃仁勳都發表了祝賀詞。
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台股雙王法說時間拍板 雙指標股捍衛多頭
隨台積電法說會日程逼近,外資近期對台積電討論度本就開始加溫,現又碰上台灣遭逢花蓮強震侵擾,以及英特爾長期打算降低委外代工比例等二大事件,會對台積電產生什麼樣的影響,迅速成為法人討論焦點。摩根大通與瑞銀證券等大型外資券商,最近迅速對地震影響半導體產業程度做出初步判斷。摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)指出,大地震並不會對台灣半導體產業鏈的生產造成長期重大干擾,更重要的是,當市場關注全球半導體產業地緣政治與集中風險時,台灣半導體產業鏈正展現強大韌性。英特爾最新釋出,將持續透過委外代工做為策略的一環,不過,比重將從現行的約3成,至2030年降至2成以下,對此,瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)直言影響有限。另外,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也提出,台積電法說會尚有另外四個焦點:一、台積電成本上升後的定價策略。二、2奈米製程需求前景與毛利率。三、AI半導體需求的續航力與未來的產能配置。四、美國晶片法案對台積電財務的確切影響與美國廠毛利率。大立光方面,放眼即將到來的法說會,外資提出以下關注焦點:一、是否有更多客戶採用潛望鏡設計,且下放到中階機種。二、智慧機鏡頭規格升級狀況。三、對高階智慧機終端需求展望的看法。四、鏡頭產品單位售價前景。
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竹科寶山二期建廠進展順利 台積電首座2奈米廠明年4月進機
新竹科學園區周五(15日)舉辦四十三周年園慶活動,竹科管理局局長王永壯表示,竹科寶山一期已經建設完成,台積電全球研發中心今年即啟用。至於寶山二期將是台積電2奈米生產基地,目前建廠與公共工程進展順利,台積電首座2奈米廠將於2024年4月移進機台。台積電2奈米生產基地包括竹科與高雄,該公司先前對外宣布,2奈米製程技術研發進展順利,將如期在2025年進入量產;王永壯周五也說明,寶山二期是台積電2奈米基地,建廠及公共工程同時進行,目前進展順利。其中第一座2奈米廠將於明年四月移進機台,動線已勘查完成。王永壯也指出,因寶山二期的建廠與公共工程同時進行,難免會產生交通衝擊,他對廠商與周邊鄉親感到抱歉,目前正致力擴建周邊的力行三路、科環一路與科環路,並計畫闢建寶山交流道匝道,獲政院充分支持,預計隨著交通建設推進,寶山附近交通問題可望改善。此外,竹北生醫園區的第三棟生技大樓斥資新台幣30億元,王永壯表示,近期可望落成啟用,推動生醫產業持續發展。此外,X基地第一棟大樓將於明年第二季落成啟用,第二、三棟大樓準備發包。台積電2奈米製程技術將首度採用奈米片(Nanosheet)電晶體結構,並將發展出背面電軌(backside power rail)解決方案,以符合高效能運算(HPC)相關應用。王永壯表示,雖然受到產業去化庫存影響,今年竹科產值衰退約10%,但目前已逐步恢復中,預期2025年產值可望顯著成長、再創新高。
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大摩下調台積電目標價至688元 估2024年首季毛利率低於5成
摩根士丹利(Morgan Stanley)將台積電(2330)目標價從718元台幣下調至688元台幣,投資評等則維持 「優於大盤」。並預計台積電2024年第一季毛利率可能降至49.5%,較市場普遍預期的52.2%低3個百分點,可能會在短線對其股價構成壓力。摩根士丹利發布報告指出,台積電的毛利率與晶圓價格一直是市場關注焦點。雖該公司設定長期53%的毛利率目標及25%的股東權益酬率。然而在2024年第一季因為折舊增加問題,毛利率將會下降。另外,目前大客戶蘋果的3奈米製程晶圓價格定價保守,維持2萬美元價格,低於原先2.3萬美元預期,也拖累毛利率下降到49.5%。雖然英特爾提高外包規模,加強與台積電的合作,但預估英特爾3奈米訂單短時間不會成長太快;至於蘋果採用台積電2奈米製程也預期要到2026年之後,就台積電的狀況而言,預估2024年第一季的營收將季減7%。整體來說,預期台積電2024年的資本支出將下降到280億美元,不如市場預期的情況下,因此雖對台積電投資評等維持 「優於大盤」,但目標價由每股的新台幣718元,下修到688元。
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台積電法說19日登場 外資看法分歧聚焦「8重點」
全球晶圓代工龍頭台積電(2330)法說會本周四(19日)登場,但近來台積電消息多空交雜,法說觀點牽動各方看待2024年半導體、科技業等基本面論調。外資嚴陣以待,鎖定庫存循環、資本支出等八大面向。外資法人對於台積電預測第四季營收看法也產生分歧,部分看好營收將季增7到10%,部分估季減5到10%。台積電一舉一動皆牽動市場,外資券商對該更斯第三季法說會關注度可謂是近年最高。日前也給出報告,大摩看好台積電受惠半導體產業復甦和AI優勢,給出「優於大盤」評級,目標價718元;瑞銀、美銀同樣給出「買進」評級,前者目標價740元,後者目標價760元。台積電周一(16日)股價趨弱,截至發稿,股價跌幅1.45%,暫報545元。至於各大外資觀察重點,有對半導體庫存循環看法、AI半導體需求與相關產品能否成為明顯成長動能來源、邏輯半導體復甦跡象是否浮現、2奈米製程量產時程、台積電明年資本支出展望、明年營運前景、海外設廠與布局進展、3與5奈米等先進製程與先進封裝展望,這8大點。另外,據媒體報導,外資法人以台積電全年營收年減約10%的財測為基礎,來預測第四季營收在季增減2到3%之間。但看法多有分歧,部分較樂觀者,預估營收季增7到10%;較悲觀者則考慮到消費電子拉貨動能仍疲弱,以及半導體產業循環存有疑慮,預估營收季減5到10%。而日前業界才傳出,台積電6大AI客戶群,包括輝達、超微、特斯拉、蘋果、英特爾等大廠2024年投片需求將增加,有助挹注AI訂單比重年增6%,成有利營運動能。安聯投信團隊表示,台積電法說會中釋出的半導體庫存調整與科技業展望,將成為台股重要的觀察指標。接下來須留意法說會後所釋放的產業動態發展,有無正向等利多訊息。至於AI類股仍是維繫多頭人氣的關鍵,安聯投信團隊指出,隨著晶片產能開出,預期類股基本面表現有望逐季走高,在相關族群評價面已修正的情境下,基本面發展有利未來表現。
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台積電運動會發放特別獎金「總計8億」 劉德音曝光2奈米製程規劃
台積電近日恢復舉辦員工運動會,董事長劉德音也在致詞時表示,5月31日前到職的台灣員工,每人將會發放1.6萬特別獎金,以此來答謝大家的貢獻,如以台積電5萬員工數量統計的話,這筆獎金支出高達8億元之多。除此之外,劉德音也在現場提到台積電2奈米製程未來的規劃。根據媒體報導指出,台積電董事長劉德音在14日的台積電員工運動會上表示,目前台積電的3奈米已經可以大量生產,2奈米製程也照著進度順利發展中,未來預計會在新竹、高雄兩個廠區生產。而位於新竹的台積電全球研發中心的啟用,也能在未來給台積電很大的助力。劉德音也強調,目前台積電除了台灣、中國的廠區外,也在美國、日本設廠成功。而今年度的運動會除了讓在不同工作地點的同仁得以齊聚一堂外,同時中國、美國、歐洲、日本的同仁也前來現場參與,甚至有人以視訊方式參加。