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」台塑上週遭投信大砍「3萬多張」 前董座股東會道歉股價反上揚
據證交所公布三大法人籌碼動向,上週合計賣超628億元,其中投信買191.94億元、賣199.69億元,合計賣超7.75億元;塑膠股台塑(1301)集團因美國持續升息、大陸經濟復甦不如預期,去年業績表現低迷、年減20.9%。前董座林健男20日在股東會時哽咽並向股東致歉,但投信本週仍將該股倒至週賣超季軍、狠殺3萬多張,所幸28日止跌反漲0.88%、收57.5元。根據證交所公布籌碼動向,三大法人上週集中市場外資及陸資(不含外資自營商)買超90.77億元;自營商(含自行買賣及避險)買超7.21億元;投信賣超7.75億元;合計三大法人本週共賣超628.03億元。其中,投信本週賣超前十大個股,榜首是友達(2409),共倒出24萬5931張;第二名是興富發(2542),賣超6萬1550張;第三名則是台塑(1301),總共賣超3萬6027張。第四至十名依序為,旺宏(2337)賣超3萬4907張;鴻海(2317)賣超2萬8782張;宏碁(2353)賣超2萬7139張;仁寶(2324)賣超2萬4645張;佳世達(2352)賣超2萬1799張;國產(2504)賣超1萬3956張;榮運(2607)賣超1萬3052張。其中,台塑去年第四季稅後淨損29億元,今年首季稅後純益2.2億元,年減9成,雖然受惠於業外收入挹注,每股純益0.03元,由虧轉盈,但本業仍虧損;股價自股東會後頻頻探低,27日更一度下跌至56.4元,不僅跌破2020年新冠疫情時的最低點64.8元,同時也為近15年來低點。不過今股價出現反彈,一度上漲至58.4元,盤中漲幅逾1.5%,南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)也跟進一同上漲。
再掀「台股明牌」旋風!黃仁勳大秀台灣產業鏈 網友驚呼「居然有這一家」
去年輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳5月來台參加台北國際電腦展(COMPUTEX),當時輝達股價衝上379.8美元,讓黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元,也帶動不少產業鏈合作夥伴的股價漲了一波,被網友封為「台股救世主」,而今年輝達股價已破千美元,黃仁勳也從「兆元男」變成「3兆元男」,也讓網友再度對台股充滿期待。由於黃仁勳在2日的台大演講同步在輝達官網上直播,不少媒體平台也有即時翻譯,讓很多人在家也能收看,造成當晚臉書與各社交平台都有大量網友熱議黃仁勳的一言一行,除了「愛台灣」,網友評點說,上半段是談AI發展史、中段是熱血傳教,後半段就是產業鏈飆股密碼。由於在3月時,黃仁勳在GTC大會的演講上出現了SOLOMON所羅門的商標,造成該股票從40元、漲到如今175元,外界都好奇下一個飆股是誰,所以馬上就有網友把出現在黃仁勳演講的合作夥伴名單列出來,包括16所大專院校以及超過40家台灣廠商。廠商包括研揚(6579)、宏碁(2353)、凌華(6166)、研華(2395)、日月光投控(3711)、華擎(3515)、華碩(2357)、圓剛(2417)、艾訊(3088)、勤誠(8210)、仁寶(2324)、中光電(5371)、台達電(2308)、益登(3048)、慧友(5484)、鴻海(2317)、巨大(9921)、技嘉(2376)、弘憶股(3312)、英業達(2356)、迎廣(6117)、廣運(6125)、京元電(2449)、立端(6245)、麗臺(2465)、光寶科(2301)、聯發科(2454)、神達(3706)、微星(2377)、宸曜(6922)、新漢(8234)、醫揚(6569)、和碩(4938)、廣達(2382)、所羅門(2359)、德律(3030)、曜越(3540)、台積電(2330)、聯電(2303)、欣興(3037)、緯創(3231)、緯穎(6669)和聰泰(5474)。其中最多網友提到的,除了過往已漲過一波的「老AI股」,還有先前在股東會大嘆沒被邀請晚宴的仁寶,以及身為傳統產業、以腳踏車聞名的巨大集團,網友詫異為何有腳踏車產業出現在輝達的生態圈內,「難不成要自動駕駛」;黃仁勳其實在演講中舉例,AI機器人應用在工廠生產線上、以及數位孿生模型的工廠規畫等,就有跟台達電、緯創、和碩和鴻海合作,而廣運採用Omniverse與Metropolis工作流程和服務,也為巨大集團等主要製造商提供服務。
黃仁勳晚宴被「獨漏」的電子五哥 仁寶新董陳瑞聰:3年內迎頭趕上
電子五哥之一、金仁寶旗下代工大廠仁寶 (2324) 在31日舉行股東會與董監改選,推舉前副董事長陳瑞聰為新任董事長,並由Anthony Peter Bonadero先生接任總經理,原本的董事長許勝雄將轉任金仁寶集團總裁,許勝雄說,下階段的主要工作為關懷社會、投入慈善基金會發展。對於前一晚輝達執行長黃仁勳夜宴科技大老,仁寶不在賓客名單上,陳瑞聰坦言感觸很深,仁寶會全力衝刺AI伺服器業務,力拼3年內迎頭趕上。 仁寶2023年合併營收約9467.15億元,年減11.79%,跌破兆元大關,但因產品組合改善及效率提升,毛利率達4.48%;歸屬於母公司稅後淨利76.68億元,年增5.21%,每股盈餘1.76元,優於2022年的1.67元。這次是許勝雄最後一次主持仁寶股東會,他感慨時間過得很快,仁寶成立已經40年,感謝眾多股東在這40年來的發展過程中,對於經營方向給予支持、協助和肯定;展望今年營運,許勝雄表示,全球仍面臨通膨、高利率及地緣政治等因素影響,仁寶除了既有的產品,也增加很多產業及營運項目,今年是AI PC元年,下半年會有更明顯發展,仁寶雖然在伺服器方面還要努力,不過在車用、醫療和通訊方面都有很大的投入,會陸續產生應有的績效與成果。陳瑞聰坦言,在這一波AI伺服器的浪潮中,我們落後同業很多,是我們最大的遺憾,也使得仁寶在電子五哥中排名較後面,因此昨天看到電子其他四哥,包括廣達 (2382)、緯創 (3231)、英業達 (2356) 以及和碩 (4938) 都到了黃仁勳的晚宴,獨缺仁寶,他內心很有感;為了扭轉態勢,將與北美營運主管 Anthony Peter Bonaderou一同努力,力拚在3年內迎頭趕上其他四哥腳步。陳瑞聰表示,雖然目前仁寶不是輝達合作夥伴,但未來的決策與資源將集中在 AI 伺服器,併購目標與策略也將朝這個方向前進,這幾年已組織近600人的研發團隊,全力補足AI 伺服器業務,未來也將強化GPU的冷卻系統,並積極與輝達、AMD 與英特爾開拓合作關係。
520行情熄火?電金傳齊弱台股早盤跌逾百點
美股主要指數20日漲跌互見,道瓊指數下跌196.82點,那斯達克指數上揚108.91點,收在新高16794.87點,台股21日開低起伏,盤中一度跌140點 ,最低在21131.62點,電金傳產類股齊弱,11點後跌勢稍緩,運輸、營建、觀光類股續跌超過1%,權值股台積電(2330)由黑轉紅,盤中漲0.5%力拼平盤。賴清德政府20日走馬上任,但台股開小高後多空一路對決,就職演說內容提到兩岸關係時略顯強硬,讓當時台股應聲跳水156點,最低在21102點、跌破5日線,後來由國家隊拉動金融股,終場再拉台積電收平盤,然而因未釋出兩岸明確利多,觀光股已連續兩日走弱,雄獅 (2731)盤中下跌逾2.7%失守160元,晶華 (2707)也跌逾3.2%。電子五哥則漲跌互見,英業達(2356) 、緯創(3231)盤中漲約1%,廣達(2382)、和碩(4938)力撐平盤,仁寶(2324)董事長許勝雄預計在5月底股東會宣布卸下董事長一職,盤中則小跌0.5%。晶圓代工廠力積電(6770) 選在21日舉行股東會,盤中小漲0.78%。總經理謝再居表示,近來雖然AI產業火熱,但手機及個人電腦市場呈現衰退,相關半導體產線如顯示器IC、影像感測器、電源管理IC都有衝擊,加上記憶體市場崩跌,也遇上中國市場疲弱與競爭激烈,2023年整體營收衰退42%,但已努力透過調整產品線與投資策略來改善,預估今年下半年到明年上半年,客戶庫存調整結束,再加上銅鑼廠產線下半年也會提供業務新機會,屆時公司營收將逐漸回升。儘管這兩天台股表現平淡,投顧分析,輝達NVIDIA即將公布財報,微軟有開發者大會,6月有Computex電腦展、蘋果WWDC大會接連舉行,接下來科技股仍有動能,目前台股在類股輪動下,多頭趨勢不變。
AI概念漲多回跌電子五哥4月股價全收黑 僅「這家」被外資買超
全球瘋AI,讓相關電子類股狂漲一波,不過漲多就有被獲利了結的風險,整理電子五哥的4月股價,發現廣達 (2382)、緯創 (3231)、英業達 (2356) 與仁寶 (2324)4月股價皆下跌,三大法人同步賣超,僅和碩 (4938) 被買超1.8萬張,4月股價收在97.7元,單月下跌4.21%。電子五哥中,被外資當提款機第一名的是緯創,外資賣超9萬8571張,投信賣超320張,自營商賣超8082張,4月股價收在113.5元,單月下跌9.2%,月線終止連5紅。雖然第二季是電子業的傳統淡季,但受惠於AI伺服器的大幅度成長,全年有望出現三位數成長。 賣超第二名是英業達,4月被外資賣超5萬7884張,投信賣超2423張,自營商賣超4104張,4月股價收在53.1元,單月下跌11.05%,月線終止連5紅。不過也因伺服器出貨好,未來有望逐季成長。廣達4月股價最高一度上衝299 元,挑戰300元大關失利,4月被外資賣超2萬3113張,投信買超3753張,自營商買超915張,4月股價收在260元,單月下跌11.41%,月線收黑。營運團隊已上修全年伺服器展望,可望優於預期。仁寶4月受到外資賣超1734張,投信賣超6646張,自營商買超8198張,4月股價收在35.8元,單月小跌1.1%,月線連2黑。營運團隊看好第2季PC與非PC事業,整季業績將重回2000億關卡。
不畏外資唱衰 南電重回蘋果供應鏈股價漲逾4%
蘋果(Apple)22日公布2023會計年度供應鏈名單,台灣廠商二進四出,新進的包括金箭印刷集團,以及IC載板大廠南電(8046)睽違多年後重返蘋果供應鏈,23日早盤股價跳空開高大漲逾6%,但盤中漲幅收歛至4%左右,大約落在181元。蘋果公布2023會計年度供應鏈名單,名單涵蓋材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商,持續列入蘋果供應鏈名單台廠有台積電(2330)、可成(2474)、正崴(2392)、仁寶(2324)、緯創(3231)、華通(2313)、燿華(2367)、台達電(2308)、大立光(3008)、光寶科(2301)、和碩(4938)、晶技(3042)、欣興(3037)、國巨(2327)、新日興(3376)。被剔除的4家則為聯詠(3034)、南亞科(2408)、嘉澤(3533)以及鈦鼎科大。南電3月營收為26.66億元,月成長42.39%,但年減38.92%;今年第1季營收71.01億元,季減23.74%,年減43.56%。據傳南電被列入主要是供應Apple Watch9的系統級封裝(SiP)應用載板。不過先前外資紛紛提到,南電ABF事業遭遇來自大陸同業激烈競爭,非ABF事業暫時也沒有起色,加上該業務高度依賴消費電子與智慧機,導致毛利率較低,投資評等相對保守,上周已經連跌八天,不過22日開始回神,23日股價也相對強勁。
台積重回6字頭台股大漲453點 分析師:指數空方結構遭破壞
台股今(19日)受台積電法說看好長期毛利率將維持在53%之上,加上伺服器代工大廠美超微調高財測激勵,台積電(2330)開盤就收復600元,創2022年4月以來高點,指數也順利站上17500整數關卡,並持續走高,終場大漲453點,以17681點作收,不僅站回季線之上,連5日線、10日線及月線等短期均線也同步站上。台積電今氣勢強盛,由於2023年第四季毛利率及獲利優於市場預期,加上公司也釋出未來每年的現金股利將會在13.5元以上,股價重現6字頭,收盤大漲近6.5%,以626元作收,也讓不少之前買進成本在600元以上的股民們陸續解套。AI族群也是盤面上另一個強勢指標,受惠於美超微昨天盤後將2023年10-12月的財測由之前的27-29億美元,調高到36-36.5億美元,盤後股價大漲近9%,緯創(3231)今也強勢跟進,中午就亮燈漲停,重回100元之上,以107元作收;廣達(2382)也大漲逾8%,以240元收盤。緯穎(6669)、英業達(2356)、仁寶(2324)等也上漲4-5%。華冠投顧分析師范振鴻表示,今日由台積電帶動加權指數收漲453點,量能4231億元,在帶大量的同時也重新站上1月17日的空方結構點17362點,破壞空方結構且站回月線,因此多方能守穩今天低點17499點不破,指數偏多看待。至於類股部分,昨日台積電法說會公布的去年第四季財報及釋出的未來展望來看,數據皆略優於市場預期。尤其是在先進製程的部分,營收占比逐季走高,去年第四季已經達到67%,因此可以多加留意受惠先進製程的相關族群,如光罩盒的龍頭供應商家登(3680)、鑽石碟廠中砂(1560)以及先進製程設備供應商鈦昇(8027)。分析師劉烱德也指出,台積電今年就是拼產能的一年,所以比較看好偏耗材的相關供應商。
仁寶許勝雄:從「屯墾式」成長轉跳加速「掠奪式」併購 集團瑞芳醫院2027年營運
仁寶(2324)集團董事長許勝雄今(17)日在尾牙前表示,今年集團將會「掠奪式」的積極併購,透過被併購的公司及人才,快速、即時的進入產業,雖然會有磨合的問題,但是成長速度會比較快。許勝雄說,過去集團的發展主要是「屯墾式」,透過一步一腳印,利用集團內部能量發展,今年則是要增加「掠奪式」,透過併購加快進入產業的速度。另外許勝雄也預告,瑞芳仁寶醫院硬體建設已經準備投入,預計2026年底 完工,2027年會開始營運,同時位於台北士林科技園區的總部也在興建中,預計2027年完工。仁寶副董事長陳瑞隆也補充說,瑞芳仁寶醫院將會是具有醫療、日照及長照的綜合性單位。仁寶總經理翁宗斌指出,2023年受到疫情紅利消失、客戶消化庫存,加上通膨影響,是滿挑戰的一年,雖然營收9740億元未達兆元,但比較好的一點是,公司將獲利當重點,前三季的毛利率已來到4.4%,高於2022年的3.4%。翁宗斌表示,獲利成長主要是三大原因,包括一、產品組合改變,像是雲端、車用、醫療都有雙位數成長,對獲利有幫助;二、工廠效率提升,包括自動化及智慧化;三是海外廠越南投產,雖然在去年初碰到一點狀況,但是很快就解決,算是很順利,也有達到目標。展望今年,翁宗斌表示,第一個是AI PC,有非常多產品,會跟著微軟的認證一起推出,另外伺服器則持續維持,公司在AI部分絕對不會落人後。另外集團也開始評估歐洲設廠,翁宗斌表示,歐洲設廠的產品主要是車電,這跟地緣政治有關,也有配合客戶需求,目前已在積極評估中。同時今年也會將併購當成重點,至少會有2-3個案子,另外有些子公司在未來3-4年也會啟動上市上櫃,將會對集團帶來一些業外收入。
仁寶爆量漲破40元創13年新高 網友幫老總解套「做得好就不用退休了」
近來人工智慧話題延燒,預計搭載人工智慧技術的AI PC,最快會在2024年夏天問世,預計推動筆電市場邁向復甦之路,金仁寶集團旗下仁寶電腦(2324)近日漲勢凌厲,27日收在40.2元、漲2.94%,也創下近13年高點。由於先前仁寶總經理翁宗斌在6月股東會後提到「仁寶股價沒看到40元,我不會退休!」而今網友紛紛拿來調侃,但也表示,做得好就不用退休。AI PC題材正熱,加上耶誕新年假期到來,外資休假、內資作帳積極度高,帶動不少集團股價相對強勢。高價股華碩(2357)近來一度創下歷史天價494.5元,27日收在491.5元、漲4.13%;先前較少表現的宏碁(2353)也收在54.2元、漲7.11%。仁寶近來邁向多角化經營,發展家電、綠能、零組件等領域應用,日前與台大醫院合作設立「射頻消融訓練中心」,仁寶總經理翁宗斌在揭牌儀式上透露,醫療產品毛利率很高,未來3年旗下醫療事業帶來的獲利將占整體1成。仁寶11月營收846.4億元,月減3.3%,年增4.1%。累計前11月營收為8771.77億元,年減幅收斂至12.3%。法人表示,預期電腦市場能在2024年逐步回溫,有望回復正成長。
AI PC搶一波2/疫情過後進入NB換機潮 法人:首波雙A受惠最大「這2類」供應廠也開心
「隨著疫情間消費者購買的筆電已經差不多要進入換機期,AI PC的推出,勢必會吸引到消費者的目光,將自然而然迎來汰換潮。對於PC供應鏈來說,都會受惠,建議投資人可以觀察品牌廠,包括宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)營收表現。」華冠投顧分析師劉烱德說。據TrendForce預估,2023年全球筆記型電腦出貨將達1.67億台,年減10.2%,隨著庫存壓力緩解,預期2024年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環,主要的成長動能將來自終端商務市場緩步釋出的換機需求、電競筆電的持續擴張等,預估整體出貨規模將達1.72億台,年增3.2%。法人指出,2024年下半年隨Windows 12上市,預期更多AI PC機種推出,將成為PC產業另一動能,預估2024年AI PC滲透率將達5-10%。「疫情間歷經景氣由盛轉衰的PC品牌廠,在這波AI浪潮中找到新商機,全球市占前幾大廠商包括聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、華碩、宏碁都宣示將陸續推出新品,2024年AI PC成的兵家必爭之地。」劉烱德告訴CTWANT記者說。分析師范振鴻強調,雙A等品牌廠是一定會最早受惠於AIPC需求,然各品牌廠對於AI PC的定義仍未一致,仍須等待軟硬體都就位後,品牌廠推出的新品才能為AI PC做一個統一的定義。華碩近期受惠AI PC題材,股價連日走揚,創2000年以來新高。(圖/翻攝自台灣股市資訊網、報系資料照)法人指出,華碩營收主要分為PC、主機板及零組件等三類,其中PC(NB、DT)佔67%,換言之,換機潮出現,華碩營收就會直接出現反映。儘管華碩在第三季法說會上預期PC相關營收第四季將季減15%,不過長期來看,整體PC市場向上趨勢仍未改變,預期2024年將擺脫庫存問題,重返成長軌道。AI PC的出現也會進一步帶動PC產業向上成長,華碩有望大幅受惠此趨勢。法人預估,預估華碩2023年每股稅後純益(EPS)約23.3元,2024年EPS則可達33.1元。觀察雙A近期股價走勢,華碩近期股價在12月25日盤中來到479元,創下2000年以來新高,宏碁也在25日盤中來到49.8元漲停價,創下12年新高。范振鴻也指出,基本上,AI PC的供應鏈跟傳統PC幾乎是完全重疊,但是因為AI PC 需要更多的運算能力、同時運作功耗增加,因此在品牌廠之外,包括記憶體、散熱等相關零組件族群也值得注意。「除了品牌廠外,PC相關供應鏈零組件主要受惠廠還有,散熱模組的雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、組裝廠鴻海(2317)、和碩(4938)、廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)等。」劉烱德觀察指出。法人預期,疫情期間因應在家上班、上課添購的電腦,將陸續進入換機潮。(示意圖/非當事人,報系資料照)記憶體模組廠威剛(3260)董事長陳立白日前也喊出,包括AI PC、AI手機等各類AI應用趨蓬勃發展,將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM(高頻寬記憶體)及DDR5,為產業帶來新一波多頭,未來2、3年都會是記憶體產業的好光景。資策會產業情報研究所(MIC)所長洪春暉表示,生成式AI將貫串2024年資通訊暨軟體產業發展,其已逐步落地至更多終端裝置,預期2024年AI PC與AI手機將成為終端消費市場成長新動力。儘管AI PC尚未有明確的產品定義,PC供應鏈對於AI PC的無限想像已開啟AI PC新戰場。除了處理器大廠英特爾外,AMD(超微)及手機晶片廠高通與聯發科(2454)也紛紛推出AI PC處理器,品牌商、作業系統商、軟體商如微軟等也加速軟體應用的開發與合作。「由於主要大廠已認知到市場成長的關鍵,在於使用模式更貼近使用者需求,因此除了硬體效能,軟體應用工具對於使用者執行AI功能的情境配合,成為未來產業發展焦點。」洪春暉說。展望2024年,台灣PC產業具有設計與生產力優勢,當AI PC還在混沌未明之際,正是台廠提高AI PC定義話語權的好機會,就看誰能說服消費者買單。
仁寶布局智慧醫療3大領域 翁宗斌:拼3年內貢獻獲利10%
代工大廠仁寶(2324)上周五(15日)攜台大醫院成立射頻消融治療訓練中心並舉辦揭牌儀式。總經理翁宗斌指出,仁寶近年積極在智慧醫療領域投入資源,未來將布局三大領域,持續開發醫療器材、投入細胞治療領域並拓展長照服務;目標三年內醫療領域產品獲利貢獻集團營收占比有望達10%。翁宗斌於揭牌儀式上表示,按照仁寶在智慧醫療的規劃藍圖,短期計畫三年內可以完成,長期計畫則在五年內完成。不過他也強調,智慧醫療業務營收規模雖然不大,但能夠有效提升毛利率,擺脫代工產業毛利率3%到4%的困境。翁宗斌也指出,醫療產業相較於傳統資訊科技(IT)產業追求幾千億甚至上兆的營業額而言,整體規模不會那麼大,且需花費較多心力投入。不過醫療領域需先確立實用性與醫療品質,產品的毛利率跟個人電腦(PC)不能比。一旦順利通過認證,毛利率也是相當可觀,且附加價值高,因此不能用難以量化的營業額去計算。談到未來整體智慧醫療布局,翁宗斌透露,仁寶旗下開發血糖測試設備的勤立生技,未來有規劃推動上市上櫃;仁寶持股52%的手持超音波設備商奔騰智慧生醫,未來也有機會掛牌。另,仁寶內部已設醫療相關事業單位,並與外部業者合作,未來不排除與外部相關業者合作、透過合資(JV)或併購來擴大醫療事業版圖的可能性。仁寶的「消融寶」射頻消融系統是國內首個納入健保給付的醫療器材,今年3月完成食藥署醫療器材查驗登記,取得產品上市許可。此次攜手台大醫院成立的射頻消融治療訓練中心,旨在結合國內最尖端醫學技術以及國產醫材設備,培育腫瘤微創治療的醫療服務專才,提供患者較低花費、相對便利且普及安全的治療服務。
降息挑台股2/筆電五哥受惠終端消費回溫 外資續買台積電等權值股
「市場升息壓力減輕後,終端消費信心就會回來,以個人電腦產業來看,儘管疫情期間一度衝高到一年出貨2.4億台,現在回落至1.5-1.6億台左右,2024年預估應該有3-5%的成長空間。」仁寶(2324)董事長許勝雄11月16日出席中國生產力中心「2023 CPC 68周年感恩論壇」日前指出。美國聯準會降息已成為市場共識,除了PC產業,還有哪些產業可望受惠?法人指出,跟終端消費有關的產業都有機會受惠,包括消費性電子、汽車,甚至房屋等,都可望見到買盤湧入。降息受惠的台股產業中,最關鍵的還是電子業。許勝雄分析,電子產業的庫存問題將不再造成企業太大困擾,加上電子產業走向多元化、優化,已有很多新技術可應用到包括人工智慧、5G、無線通訊、電動車、汽車電子、生物科技等,衍生更多新興產業,未來經濟表現能否增溫,將視市場需求拉力能否回升而定。法人指出,降息會讓民眾更願意消費,因此消費性電子商品也有望迎來比預期更強勁的換機潮,從近期5家筆電代工廠的營運表現來看,已經有從谷底反彈的趨勢,而AI帶動的美企在台相關供應鏈都有機會受惠。隨著庫存逐漸去化,電腦代工廠電子五哥出貨也開始觸底回升。(圖/報系資料照)「台股投資環境一直以來都是獲得外資熱愛,台股與美股連動係數極高,且現金殖利率居全球第二,外資若回頭買超會先鎖定高現金殖利率的電子權值股,包括像台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)等。」華冠投顧分析師劉烱德說。法人統計,台積電2022年現金股利約11元,以11日收盤價574元計算,殖利率約1.9%,大立光現金股利約85.5元,殖利率約3.65%,聯發科現金股利約76元,殖利率約8%。觀察11月以來外資動態,買超台積電約13.4萬張、大立光約2000張、聯發科約1.12萬張。劉烱德表示,儘管AI晶片龍頭輝達因為被美國商務部長雷蒙多點名,國安比賺錢重要,市場因此預期輝達對中國銷售將「顯著下降」,連帶影響到投資組合中輝達列前十大高含量的ETF,其淨值都因為輝達被點名而出現走跌。不過,「這些ETF今年以來都有2成以上的報酬率,當中有6檔今年已漲逾6成。AI的發展不會只看一家公司,主要重點是美國降息的時機點,是否能在庫存去化後,真的能激發市場需求。」劉炯德說。另外汽車生產製造業及相關零組件也將是降息受惠產業,分析師范振鴻說,如同馬斯克從3月起就多次呼籲應該要降息,如持續維持在高利率環境之下,將會持續壓抑民眾購車換車的慾望。根據汽車業研調公司Edmunds的資料顯示,2023年第一季,美國消費者購買新車的貸款平均年化利率已經升到7%,創2008年第一季以來最高。「當經濟並未出現明顯衰退,而聯準會開始降息,將會有效刺激民眾購買大額商品的動機。」范振鴻說。特斯拉執行長馬斯克從3月起多次呼籲聯準會應該要降息。(圖/美聯社)
強化北美供應短鏈 東元墨西哥馬達新廠18日啟動
由於全球供應鏈、中美貿易戰等地緣政治風險等問題,近期各國產業布局墨西哥腳步加快,台灣機電大廠東元(1504)19日宣布,在墨西哥新萊昂州Cienega de Flores市舉行高效率低壓馬達廠落成啟用典禮,轉移部分亞洲廠產能,以此搶攻美國、加拿大、中南美洲市場,以及墨西哥國內商機。墨西哥原本就有廣泛的自由貿易協定(FTA),讓採購原料和零件不受關稅影響,加上離美國近,只要透過陸路運輸就能馬上送達,2022年美國與墨西哥雙邊貿易額達7793億美元,較2021年高出17%,創下歷史新高,目前墨西哥出口到美國最多的包括機械、運輸設備和農產品,許多中國業者為了繞開中美貿易戰,也開始大量投資墨西哥,近期以汽車產業最為明顯。台灣多家大型科技公司,除了富士康,還有和碩(4938)、廣達(2382)、仁寶(2324)、英業達(2356)等都陸續計畫擴大在墨西哥的生產業務,將更多資源投入墨西哥後,也讓供應鏈趨向多元化,東元在新萊昂州建立新廠,也是因為廠區附近擁有相關完整的配套廠商,才能以Made in Mexico去使用進出口關稅優惠。東元董事長邱純枝表示,因應區域經濟和短鏈趨勢,興建墨西哥新廠,可以快速連結位於美國德州的東元西屋馬達廠,進一步強健北美供應鏈,搶攻美國、加拿大、中南美洲市場,以及墨西哥國內商機。東元表示,這座馬達廠擁有電工、機工、及裝配的全製程自動化節能生產線,年產15萬台HP1-HP250的馬達,初期主要製造符合北美市場NEMA系列工業馬達,未來也可兼容IEC系列之標準馬達生產,以拓展中南美市場。不過也有台商透露,除了多數人擔憂的治安問題,墨西哥政府對外國企業的態度其實沒有想像地友好,還要注意墨西哥海關,對於進出口業者會有越來越嚴格的產品原產地審查。
仁寶Q2營收2438億季增16% 翁宗斌:「寒冬將過」AI伺服器明年出貨增
電子代工大廠仁寶(2324)上周五(11日)召開法說會公布第二季營收,約2438億元,季增16%、年減8%,每股稅後盈餘(EPS)0.48元,季增50%、年增4.34%。仁寶表示,看好第三季PC出貨成長個位數百分比,但全年出貨將年減10至15%;仁寶總經理翁宗斌認為,PC寒冬將過,樂觀看待明後年成長。翁宗斌表示,第二季看到許多急單,下半年受美國升息和通貨膨脹狀況受到控制影響,產業庫存也回到健康水位。不過,客戶下單情況還是比較保守,因此對第三、四季偏保守審慎看待,推估有機會成長個位數百分比。其他非PC產品等新事業方面,目前看來消費性產品需求仍保守,加上上半年基期比原本預期高一些,將持續優化產品組合優化、加速新事業貢獻,提升非PC獲利,預期今年成長雙位數百分比。就今年整體營運而言,下半年表現會優於上半年。仁寶今年第二季合併營收約2438.71億元,季增16%、年減8%;因改善產品組合、提升營運效率,營業利益達27.6億元,季增22%、年增40%;歸屬母公司業主稅後淨利20.92億元,季增50%,年增4%;每股EPS 0.48元。累計上半年合併營收4533.29億元,年減15%;營業利益50.14億元,年增5%;歸屬母公司業主稅後淨利34.85億元,年減17%;每股盈餘0.8元。談到新事業進展,翁宗斌指出,旗下AI伺服器目前主要從事插卡式的A100、H100組裝業務,目前占仁寶整體伺服器出貨比重仍低,約8到10%。明年在歐洲、美國以及潛在的中東客戶挹注下,將進一步取得GPU伺服器相關組裝業務,出貨也將大增,預期AI伺服器明年在整體伺服器業務中的營收佔比,有機會增加至20到25%。展望2024、2025年,翁宗斌樂觀看待,原因之一是企業預算鬆綁,商用市場將迎來換機潮,且微軟在Windows作業系統導入AI應用也會刺激需求。他強調,以PC來說,應該今年過後寒冬就過了。
林百里的第一步1/心電圖AI判讀技轉廣達QOCA 千億美元醫療商機電子五哥都想吃
AI股市行情告段落,AI應用才要上演。這波AI浪潮誕生的新首富廣達(2382)董事長林百里,在8月1日廣達、國防醫學院、三軍總醫院的「心電圖AI判讀平台合作協議」簽署儀式上現身,他搬出自己的烏龜哲學,「智慧醫療有無限可能,我們一步一步往前走。今天是廣達QOCA的主力產品之一、是第一步,我相信有更多題目擴大合作。」一位公衛專家告訴CTWANT記者,林百里口中的這「一步」對台灣社會很重要,依美國心臟學會建議,心肌梗塞患者在到院後的90分鐘內應接受心導管治療,若加上突如其來的症狀,救治時間更短,「能正確判讀心電圖的心臟內科醫師需要至少17年專業醫學訓練加上實際經驗,以AI協助心電圖判讀,能夠在5秒內快速運算、分辨原因,在1分鐘內將病情以手機簡訊同時通知臨床醫師、主治醫師、護理師,對病患進行救治。」林百里心心念念的AI醫療雲平台QOCA系統,是一個基於AI人工智慧和數據分析的醫療品質管理系統,自2013年開發迄今,由廣達技術長張嘉淵主持,其中AI醫療雲平台 (QOCA aim)以醫療影像與結構化資料分析,提供最佳臨床決策輔助及精準預測;同時有遠距醫療與居家照護等平台。廣達子公司「宇心生醫」,創辦人為美國UCLA小兒心臟科主任張瑞康(左),發明十二導程心電圖儀器,重量僅67g,搭配雲端系統,方便醫師判讀、個案管理與遠距監測。臨床實驗可大幅縮短操作時間近7成,不僅醫療專業人員能使用,一般人也能完成量測。(圖/宇心官網)三軍總醫院AIoT中心技術長林嶔負責訓練此AI影像辨識模型,指出三軍總醫院自2010年開始升級心電圖儀器與資訊系統,2019年進一步成立「人工智慧暨物聯網(AloT)發展中心」,使用廣達QOCA醫療雲管理,今年將成果正式技轉廣達。「已經累積超過150萬張心電圖資料,每年還以50萬張持續增加。」接下來交棒廣達工程師演算法開發軟體介面,進一步開發出穩定的商用服務。專家表示,「這個理想要能夠實現,從標註影像、對準時序、加入鉀離子數據、把病人情況納入、反覆訓練模型提升精準度,到成功申請醫材認證,要花費3年以上。」林百里坦言,「我們跟很多醫院有合作關係,國防醫學院、三總有特別的文化跟團結精神,讓我們合作更加順利有效率」。國防醫學院表示,不方便透露簽約年限,但此期間廣達有獨家使用心電圖AI判讀模型權利。要將AI影像辨識模型技轉廣達,中間還需要一個「翻譯官」穿梭溝通,國科會生科處生醫商品化中心擔綱這個重要的橋樑,該中心主任王麗茹指出,「因工程師與醫護人員對同一件事的理解有所不同、還要協調專利等,ICT語言與醫療語言也有所差異,我們轉譯並找出共識,讓AI協助判讀心電圖這個生醫研發成果朝商品化發展、讓成果落地。」許銀雄時任宏碁智醫總經理,說明VeriSee DR視網膜診斷軟體。(圖/報系資料照)「(未來)一定會有更多成果,很有信心」,林百里說。心電圖AI判讀除了搭配醫院的精密心臟監測儀器使用,也可搭配廣達子公司「宇心生醫」僅67公克輕巧型簡易的操作儀器「十二導程心電圖」,甚至在救護車上就可將心電數據傳輸到醫療雲,透過AI判讀協助醫治、篩檢及預防,進一步商品化成軟體+硬體系統,便可走進偏鄉、踏出國門,甚至避免中風等憾事發生。智慧醫療的無限可能,也是市場及商機所在,市調公司Markets &Markets指出,AI在醫療領域商機將從今年146億美元、2028年成長至1027億美元。和廣達一樣對醫療商機積極的台灣科技業者不在少數,例如宏碁智醫(6857)人工智慧糖尿病視網膜病變輔助診斷系統VeriSee DR,分析糖尿病病患的眼底圖來預測其視網膜病變狀況、偵測腎功能障礙,已打入台灣8成醫療院所,這家電子五哥中唯一登錄興櫃的醫療子公司,2021年掛牌至今仍虧損,累計至去年虧損9591.8萬元,但仍在這條從醫路上堅持。緯創醫學的下肢外骨骼系統。(圖/報系資料照)緯創(3231)旗下緯創醫學智慧醫院解決方案以及外骨骼等,可主動偵測穿戴者的關節動作變化,配合使用者的行動能力,在適當時機給予輔助。仁寶(2324)腹部超音波掃描檢查可遠距為偏鄉民眾進行檢查,自製開發應用於治療腫瘤的「消融寶」(AblatePal)射頻消融系統更納入健保給付。華碩(2357)「We AreFamily」由淡江大學資訊管理學系學生團隊開發,利用華碩健康資料銀行中健康存摺檔案提供加值服務,OmniCare醫療物聯網平台串聯保險、醫療等以病人為中心的服務;並與研華(2395)、光寶(2301)等合作參與聯合醫院智慧病房。英業達(2356)旗下英華達「循環腫瘤細胞」檢測,利用抽血檢測進行早期癌症篩檢及治療後續追蹤。