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超思成立前就拿到訂單 民眾黨:農業部少報600萬顆日本蛋
超思公司進口巴西雞蛋案爭議未歇,民眾黨立委黃國昌24日開記者會爆料,超思公司成立之前,就已拿到進口日本蛋的訂單,並批評農業部的說法前後不一,相差數量高達500至600萬顆。黃國昌、民眾黨立委張啟楷24日舉行「不斷說謊遮掩的農業部 短差的六百萬顆雞蛋」記者會,黃國昌說明,整起弊案在民眾黨鍥而不捨的追查下,調查出農業部的「5大謊言」與「3大遮掩」。黃國昌指出,2023年爆發的巴西進口蛋弊案,資本額50萬的超思竟然可以取得7億元採購案。黃國昌說,農業部第1個謊言「超思不是為了農委會專案進口雞蛋才成立」,超思公司2022年9月成立,但根據中央畜產會付款明細顯示,當月27日就接受付款,說明早就已經喬好了。他說明,農業部的第2個謊言「合約內有保密條款,所以合約不能提供」,此一說法在委員會質詢時已被打臉,因為合約有保密條款的是廠商,農業部直到謊言被戳破才承諾提供合約。黃國昌說,農業部的第3個謊言「畜產會從日本進口雞蛋沒有簽訂合約」,農業部的說法一變再變,他呼籲,農業部應解釋這筆訂單。根據農業部提交的匯款明細顯示,超思公司進口158櫃、共計2540萬顆日本雞蛋,發票金額1億8770.8元,但農業部先是說,進口18萬4320箱蛋,之後又改口,說是15萬3504箱,兩者相差近500至600萬顆蛋。
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緯創新安廠火災股價26日跌4% 網友喊:跌深就是買點
近來因AI伺服器風潮而相當風光的緯創(3231),25日晚間10點驚傳頂樓空調機火警,夜班365名員工緊急撤出,同一棟的揚明光(3504)夜班68人也平安脫困、幸好無人傷亡,26日都停工停班,造成股價雙雙下跌。最後緯創收在117元、下跌4.09%。揚明光影響相對輕微,收在59.6元、跌2.77%。這次火災也導致龍明變電所饋線受影響,連帶C區降壓,影響廠區有台灣美日光罩、嘉晶電子與矽品。竹科管理局表示,25日晚間10時,位於新安路上之緯創資通公司發生廠房火災事故,立即啟動緊急應變機制,火災原因疑似為6樓露台空調設備燃燒,現場無化學物質外洩,園區汙水處理廠立即啟動事故現場汙水截流及監測水質,並在下風處監測數據,空汙情況已趨緩降至大氣環境背景值,將持續監測空氣品質狀況。揚明光26日發布重訊說明,火災發生時,即刻依照防災安全指引快速疏散員工,無任何人員傷亡,受損廠房及生產設備之復原時程待與相關廠商確認,自事故發生起至復原為止,停工停班。事故原因初判為緯創資通室外空調箱燒毀導致,尚待消防單位鑑定,未來將要求承租人加強廠區安全維護機制。緯創的重訊也表示,初判為室外空調箱燒毀導致,起火原因尚待消防單位鑑定,僅小部份生產受到影響,本公司均有投保火災保險,初步評估對整體營運及財務尚無重大影響,實際損失待判定,起火原因待消防鑑識單位查證,待勘查結果進行相關理賠程序。緯創新安廠主要生產伺服器、工業電腦、GPU基板等,現在正夯的AI伺服器主要在新竹湖口廠生產。股民多半認為這次對業績影響不大,反而對26日股價大跌感到疑惑,提到「跌深就是買點」、「越燒越旺」,認為晚上還有300多名員工在工作,顯示業績很好,還有網友開玩笑說可以拿火險理賠去更新設備。也有網友提到,揚明光竹科是研發和試作線,其他比較貴的機台都在一樓和地下室,燒頂樓影響不大。台股26日上沖下洗震盪超過400點,一度衝上20397.07再創台股歷史新高,盤中往下沖破2萬關卡的19977.4,最後尾盤拉升,收在20167.88點、下跌0.12%。有分析認為,台股出現資金高度集中的格局,近來交易風險度增加。
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頭盔大戰台廠補3/台供應鏈成軍火供應商 法人看光學、聲學廠最受惠
「透過這次Apple Vision Pro的命名中有「Pro」就可以得知,這是一款旗艦版的裝置,所以在配置上也相對式選用最新、最高規格的零組件,依據目前台廠有機會受惠的不外乎鏡頭光學股,包括玉晶光(3406)、揚明光(3504)、大立光(3008)以及聲學零組件美律(2439)等可以觀察。」華冠投顧分析師范振鴻分析。范振鴻認為,蘋果以往推出新品時,都將成為該消費品品項的產業領導者,然而頭戴式裝置目前身處於導入期,所以現階段並非討論誰贏誰輸的時候,反而較傾向於期待VisionPro是否有機會將該領域的市場打開,也就是把餅變得更大。隨著各家廠商陸續推出XR頭盔產品,研究機構Counterpoint Research也預估,全球XR頭盔出貨量出現大幅躍昇,2022年約為1800萬台,2025年將突破1億台大關來到1.1億台,2030年更將達10億台。蘋果Vision Pro作為一款旗艦版頭盔,需要高規格的零組件和最先進技術,這有機會帶動技術領導廠商的需求,並提高相關供應鏈的利潤,但現階段需求量仍小。然而,Meta Quest的定價策略較為親民,在成本控制和零組件選擇上較具有彈性,以確保價格的競爭力。因此,一些中小型供應商可能會更有機會受惠於Meta Quest的需求。要使VR/AR產業持續擴張,法人指出,關鍵要素還是內容及軟體,畢竟硬體的提升只能吸引消費者來嘗試,但是能不能長久使用,內容才是關鍵,不管是影音娛樂、遊戲等,或是類似像蘋果一樣,讓頭盔可以滿足消費者工作、休閒需求,才能可長可久。但畢竟台灣還是以硬體為主,台股中有哪些廠商可望受惠?除了光學族群外,法人也指出,包括MEMS麥克風廠鈺太(6679)、面板貼合廠GIS-KY(6456)、Mirco LED廠富采(3714)也值得注意。其中語音辨識是穿戴式裝置導入AI的關鍵,而鈺太的庫存去化也已接近尾聲;GIS-KY成都廠負責蘋果MR頭盔的鏡頭貼合;另外Mirco LED則是這次Apple VisionPro成本最高的零組件,也將是影響頭盔出貨的關鍵零組件。Apple Vision Pro採用Micro LED,法人預期蘋果勢必需要更多的供應商提供,富采將有機會打入供應鏈。(圖/劉耿豪攝)
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蘋果WWDC預計6/6登場 元宇宙題材回溫台股相關概念股升空
蘋果在今年3月30日公開宣布,首款MR頭盔預計6月於蘋果年度全球開發者大會(WWDC)發布。此消息一出,刺激元宇宙題材回溫,周一(29日)相關概念股皆升空。台股早盤由威盛(2388)領頭,股價漲停報83.6元,成交11760張;代工大廠英業達(2356)也在Computex、WWDC題材發酵下,早盤攻上漲停板,股價來到37.5元。其他如宏達電(2498)強漲逾5%;群聯(8299)、揚明光(3504)漲逾4%,驊訊(6237)、鈺創(5351)漲逾3%,九暘(8040)、玉晶光(3406)、聯發科(2454)等也齊漲逾2%,成為今日多頭主力之一。而台積電(2330)賣壓顯現,盤初衝上574元高水位後,頻頻翻黑,股價拉回平盤。蘋果將在美國西岸時間6月5日上午10點(台灣時間6月6日凌晨1點)舉行線上年度全球開發者大會,為期5天。由於大會邀請函圖案類似VR頭盔的光學透鏡,引發市場臆測蘋果將在本次WWDC發布首款MR眼鏡;此外,日前蘋果在紐西蘭為xrOS註冊文字商標也引發關注,此為蘋果首次間接透露即將推出的頭戴式設備操作系統名稱。但研調機構TrendForce預期蘋果6月雖然會如期推出新品,但主攻開發者,規格、功能、售價將同步上升,且生產上也會更困難,因此今年應仍是以預售為主,出貨量預估低於10萬台,整體產量恐僅達30萬台。TrendForce指出,雖蘋果6月推出的新品可暫時支撐部分需求,但礙於產品單價高,對AR市場貢獻有限,須待更多消費端AR產品推出,AR裝置市場規模才有可能擴大。
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阿北找出路1/柯文哲總統大位沒搞頭? 考慮轉戰國會延續政治生命
民眾黨主席柯文哲確定2月1日提前從台大醫院退休,並透露下一步就像「1492年的哥倫布,正在航向不可知的世界」,同時強調未來將專心黨務;據了解,柯文哲向來最優先選項就是競選總統,只是隨著局勢變化,柯自知離總統大位愈來愈遠,因此接下來半年,若不能找到強而有力的人選搭配競逐正副總統,他將評估轉進立法院,延續其政治生涯。柯文哲參與2024年總統大選的意向,早已是國人皆知的「陽謀」,柯本人也多次在檯面上或私底下皆坦言「自己選總統不是新聞,不選才是大新聞」。只是隨著國民黨這一年來氣勢大振、民進黨走衰,柯文哲自忖民眾黨在藍綠夾殺下,在2024年總統大選的空間愈來愈小,情勢並不樂觀。一名前台北市政府幕僚透露,「柯文哲自知要選總統大概沒希望,因此這半年曾多次與幾位藍營重量級人士討論過,泛藍陣營推總統候選人、柯願意屈就為副總統候選人,藍白合組成在野大聯盟。」他說,可惜現在藍營氣勢正盛,柯文哲的「老二方案」已屢遭打槍。無獨有偶,除了柯文哲私下喊藍白合組在野大聯盟,國民黨內也有建議「非綠連線」聲浪,呼籲國民黨中央應把柯文哲等在野重量級要角,納入總統初選民調。只是前國民黨主席江啟臣直言,九合一選舉結果決定現今藍白合的可能性,若國民黨去年九合一大敗,總統大選與其他在野黨合作可能性就會提高,但現在是民進黨大敗,國民黨員期待黨團結提自己的候選人,結合反綠陣營屬次要考量。 據了解,柯文哲自評藍、綠、白目前在台灣政治版圖的支持度分別為4:3:2,假如今年邁入夏天之際,社會大環境沒有出現巨變,且又找不到適合的正副總統合作夥伴之下,柯文哲將會毅然決然放棄選正副總統,但不會退出2024年大選,而是會思考採用「B方案」。「所謂B方案就是柯文哲帶頭進攻立法院,成為最關鍵少數。」一名剛打過首都選戰的人士透露,以2020、2022年選舉結果來看,台灣社會藍綠之外的第三勢力支持者已成型,穩定有一群人只會投給第三勢力政黨,且至少有300萬票。他說,雖然這些票數目前還沒辦法讓柯文哲選上總統,但能讓柯家軍在國會成為不可忽視的力量。國民黨九合一選舉大勝後,民眾黨主席柯文哲更確認自己單獨勝選總統無望,已私下探詢多位藍營重量人士合作意向。(圖/報系資料照)該人士指出,2020年大選政黨票數分布,民進黨481萬1241票、國民黨472萬3504票、台灣民眾黨158萬8806票、時代力量109萬8100票、親民黨51萬8921票、台灣基進44萬7286票,前面4黨因有過門檻總票數5%得票率,可分配席次。他表示,民眾黨2024年將大幅吸納時代力量、親民黨支持者,得票數大躍進,獲得不分區立委至少8席起跳。據指出,柯文哲去年底聽聞幕僚報告「轉進國會」方案時,當下並沒有直接否決,而是低頭沈思。一位民眾黨人士說得更直接,柯文哲不像親民黨主席宋楚瑜有底蘊,未來若只當個陽春主席,5年內肯定「下台一鞠躬」,因此一定要進軍國會,才會有話語權。他更強調,2024年國會選舉結果,民眾黨若有幸扮演關鍵力量,柯文哲想當個立法院副院長也並非難事。相較藍綠兩大黨,民眾黨政黨形象清新有活力,獲得中間選民支持,預料2024年大選政黨票會有不錯成績,搶攻更多不分區立委席次。(圖/李宗明攝)
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宏達電漲停元宇宙重返榮耀? 杜金龍:4股金流推動
宏達電旗下VIVE Arts與羅浮宮攜手推出《商博良之埃及考古》VR體驗內容,元宇宙概念股今日成為盤面焦點、指標股宏達電(2498)股價強噴漲停,相關類股也有表現,引發股板驚呼「元宇宙重返榮耀?」然而,資深分析師杜金龍指出,這只是年底作帳行情,又有外資回補、中實戶金流力拱、外國主權基金拼績效、政府基金加持,4大資金齊力在年底做帳。元宇宙看似下一個數位趨勢,可惜META虧損大裁員,令這個趨勢士氣大傷。但今日威盛集團表現亮眼,指標股宏達電(2498)漲停、集團股立衛(5344)、建達(6118)也漲停,威盛(2388)強漲逾8%。相關類股表現也受激勵,凌陽創新(5236)、揚明光(3504)、鼎元(2426)、九暘(8040)、威鋒電子(6756)、今國光(6209)等漲幅超過2%。杜金龍指出,時逢年底作帳行情,類股輪動快速,威盛集團、裕隆集團等分別被以元宇宙、軍工概念加持,又有外資回補、中實戶金流力拱、外國主權基金拼績效、政府基金加持,4大資金齊力在年底做帳。PTT股板則討論「最大咖的META都做成那鳥樣能期待什麼?」「你我死的那天都不一定能實現」宏達電可望吃到裝置商機,TrendForce預估,2022年全球VR裝置出貨量約858萬台,年減5.3%。主要是高通膨衝擊終端市場消費力道、品牌廠商延遲或並未推出新品,以及Meta定價策略調整所致。受惠於Sony PS VR2、Meta Quest 3等新產品問世,預計2023年VR裝置出貨量將回升至1,035萬台,年增20.6%。
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蘋果撐大局3/大立光創高領軍衝 蘋概股有望吸金
蘋概股何時啟動?「蘋果預期第四季營收加速,換言之,供應鏈將在第三季啟動備貨周期,台股相關蘋概股價從今年初至今大幅修正約3成後,目前本益比普遍落在10倍。」華冠投顧分析師劉烱德表示,可留意蘋果供應鏈。不少投資人關注蘋概股下半年能否成為台股主流?分析師王兆立分析,這兩三年來,紅色供應鏈竄起,使台股中的蘋概股表現跟過往不一樣,在價格壓力下,多頭格局比較少見,都呈現箱型格局,「不過,隨著進入傳統旺季,蘋概股還是值得關注,目前領軍指標是大立光(3008)。」今年7月因為矽力-KY進行股票分割,加上信驊(5274)也走跌,大立光在跌幅相對輕微下,重登股王寶座,近期更持續站穩2000元整數大關,主因是董事長林恩平在第二季法說會上釋出「7月比6月好、理論上8月比7月好」的看法,讓市場普遍認為,公司還是看好下半年,至少較上半年好。蘋果今年新機高階機種比重有望提升,鏡頭廠大立光將可受惠。(圖/報系資料照)王兆立指出,「大立光股價在整理完後續創新高,自然引發市場關注,目前市場給予蘋概股的本益比並沒有很高,但隨著進入傳統旺季,如果個別公司營收財報有出現超過預期的表現,就有機會吸引資金湧入,推升股價走揚。」蘋概股的相關指標股有哪些?華冠投顧分析師劉烱德表示,包括生產晶片的台積電(2330);鏡頭光學元件的大立光(3008)、亞光(3019)、揚明光(3504);IC設計廠聯發科(2454);IC載板廠景碩(3189)、臻鼎-KY(4958);印刷電路板廠華通(2313)、金像電(2368);CCL銅箔基板廠台光電(2383);NOR快閃記憶體廠華邦電(2344)及旺宏(2337);散熱廠雙鴻(3324);組裝廠鴻海(2317)及和碩(4938)。 蘋果iPhone 14即將發表上市,供應鏈廠商營運也正蓄勢待發。(圖/中新社)劉炯德提醒,美中經濟對抗從半導體進一步延伸至電動車產業,眼下台海問題加劇,台股下方萬四雖有國安基金地板護盤,但產業前景及美國升息縮表環境仍令投資人卻步,短線看不見信心買盤,無量自然不會有好價。目前第三季為企業財報空窗期,而美國升息循環進入緩和階段,「此時市場信心不足下,將有利於特定資金進場及中籌碼,只要利用時間反覆震盪打底成功,則在第四季走出一波行情的機率將會大幅度升高。」劉炯德說。
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悲情股王3/光學族群各有擅場 觀察業績題材及法人布局個股
台股一掃上半年慘跌陰霾,從萬四返回萬五,「在大立光(3008)重回股王寶座下,吸引資金湧入光學族群,儼然成為台股的多頭領漲指標。」永誠投顧分析師蘇建豐指出。華冠投顧分析師劉烱德表示,全球股市在通膨及美國進入升息循環下,進入一波波下跌修正,台股遭外資狂轟亂炸,指數從年初18619點跌穿到13951點,跌幅約25%,12日在國安基金從不護盤到改口護盤,空方遇逆襲,大盤萬四底部出線,連日V彈近千點。此波反彈千點行情中,市場資金成交值比重在電子,而鎖定的類股族群,都有蘋果的影子。劉烱德表示,近日市場證實蘋果(Apple)下半年拉貨正常外,後續在高階手機iPhone 15 將採高單價潛望式鏡頭;蘋果相機供應鏈將因為 iPhone 15 採用高單價的潛望式鏡頭設計,而進入為期2年的高速成長週期。今年下半年在一線光學大立光及玉晶光點火下,整個光學族群都亮了起來。當然股價跌得夠深、整理時間夠久、籌碼相對安定、營收題材到位,才能引起法人及主力的高度興趣,尤其是大立光為例,從歷史高點6075 元到低點1525元,跌幅達75%,時間也由2017年8月到2022年5月,足足整理了57個月,本益比來到5年最低13.58倍,公司也指出,營收7月看起來比6月好,理論上8月會比7月好。光學族群近期成為台股多方領漲指標,永誠投顧分析師蘇建豐指出廠商各有擅場。(圖/googlemap 螢幕擷取畫面、翻攝自龍期臉書)大立光股價在5月見底,從1525元反彈至1860元,之後回測在1590元打出第二個底,整體走勢結構已由長期的下跌,轉變成橫向發展,並進而開始帶量突破短線高點壓力,短線回測後仍有在漲的空間;外資、投信、主力均站買方,市場認同度夠,多方買氣正逐漸增強中。跟著股王沾光的光學族群,各有不同擅長領域,像是玉晶光(3406)主要是手機鏡頭,揚明光(3504)是車用及 AR/VR,先進光 (3362)是NB鏡頭,聯一光(3441)也是車用鏡頭,致伸(4915)是車用鏡頭模組。目前的光學族群,在大立光釋出7、8月可望漸入佳境後,代表蘋果拉貨動能已經啟動,加上還有元宇宙、車用需求等多項題材帶動下,市場看法也相對樂觀,投資人可以挑選具有具有蘋果供應鏈等業績題材,以及投信也開始認養的個股來觀察。華冠投顧分析師劉炯德表示,蘋果明年有望推出MR頭戴裝置,光學族群可望受惠。(圖/華冠投顧提供、義大遊樂世界提供)