5G供應鏈
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搶跟全球科技大廠瘋「元宇宙」 5G、AI概念股ETF長線受惠多
全球瘋元宇宙，科技大廠競相投入開發，預估至2024年元宇宙相關商機將達8000億美元，其中，聚焦5G、AI等概念股的ETF，有望搭上這股新科技投資熱潮，預計長線將受惠最多。國泰投信表示，目前元宇宙尚在起步階段，相關應用包含社群互動軟體、5G基礎建設、VR/AR穿戴裝置、AI晶片等，可見未來商機極大，而這當中「5G通訊」的高效傳輸技術更扮演不可或缺的關鍵元素，元宇宙貫穿新科技的虛實整合商機，讓每位使用者未來都可能打造自己的虛擬空間，但這背後需有5G基礎建設、5G晶片、智慧穿戴裝置、高效運算晶片等高速傳輸作為強而有力的支撐，才能讓虛擬空間傳速快又順暢。值得留意的是，近年5G應用市場快速崛起，不僅讓電動車自駕上路成為可能，如今高速的通訊速度也讓元宇宙成形更給力，預計5G關鍵廠商，甚至未來的6G、7G等通訊供應鏈都將是最大受惠者。近一年台股主要指數之累積報酬走勢圖，資料來源Bloomberg，2020/11/18-2021/11/18。（圖／國泰投信提供）國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇認為，元宇宙近期成為科技界重要商機，全球科技巨頭爭相投入，市場預測元宇宙未來10年內將觸及10億人。雖使用者要從2D的網路世界走向3D世界尚需在便利性、習慣性、價格接受度、普及率等都需一段時間的提升，然而可確定5G環境將攸關競爭優勢，相關供應鏈如通訊晶片、小型基地台、雲端運算、網路終端等，都將受惠於此趨勢。觀察Bloomberg資料顯示，過去一年，台灣5G+通訊指數漲幅近36%，勝過台灣加權股價指數的33%、台灣50指數的28%，因5G供應鏈潛藏元宇宙商機，更加大台灣5G+通訊指數近來漲勢。法人認為，元宇宙將是全球科技業新顯學，這對於台灣電子產業來說更是一大機會，相關基礎建設將走在前面，包括晶圓代工、零組件與代工組裝，市場看好台積電、聯發科、廣達、瑞昱等台廠表現，建議投資人想要捕捉元宇宙商機的投資人，可透過布局追蹤台灣5G+通訊指數的5G ETF，參與高速傳輸帶來的新科技商機。
【科技情報】台灣中油舉辦5G AIoT線上技術研討會 尋求非接觸式氣體偵測最適合解決方案
台灣中油公司為推動5G AIoT科技應用，促進創新轉型並串聯高雄市政府亞灣創新園區能量，已於亞灣區設立5G AIoT推動專案辦公室(以下簡稱「專案辦公室」)，舉辦「5G AIoT線上技術研討會」，主題聚焦於「非接觸式感測技術偵測氣體洩漏」，與在地創新業者互動，瞭解相關技術研發趨勢，繼而提供合作機會，創造應用商機。首次技術研討會吸引近百位國內業者於線上熱烈參與。 在今日的研討會中，台灣中油煉製研究所張哲魁博士說明台灣中油目前遭遇的問題及與業者的合作方向，藉由互動討論共同尋求5G AIoT技術方案並精進煉化相關問題，同時邀請亞灣5G AIoT專案辦公室主任陳幸雄介紹創新園區。 高雄市副市長羅達生致詞時表示，陳其邁市長上任以來確立高雄5G AIoT推動方向，去年11月成立「5G AIoT國際大聯盟」整合能量並積極爭取「亞灣5G AIoT創新園區」落地，未來市府將整合中央與地方資源，引進雲端平台、系統整合、創新開發以及應用服務商，在亞灣形成5G AIoT生態系，搶占全球5G供應鏈。 台灣中油石化事業部副執行長兼專案辦公室主任許晋榮指出，台灣中油希望藉由技術研討會和學校及相關業者積極進行技術交流，首次舉辦研討會提出「非接觸式感測技術偵測氣體洩漏」的議題，未來於工安、環保及智慧營運等領域將再辦理相關技術研討活動，期能與更多智慧技術團隊合作，解決煉化工廠所遇到的問題，共同為台灣中油打造一個更安全且更環保的現代化智慧工廠，進而讓創新業者走出高雄，邁向國際，創造雙贏。
股民年輕化 國泰雙「G」勇奪科技及ESG ETF三冠王
看好台灣「護國神山群」的半導體產業及電動車產業，ETF股民大幅增加且逐漸年輕化，兩大商機成年輕股民投資ETF最新標的。國泰台灣5G+ ETF（00881）、國泰永續高股息ETF（00878）跟著水漲船高，兩檔雙「G」在今年第1季各別拿下科技、ESG ETF的績效、規模、投資人數三冠王，人氣、實力勢不可擋。近年被動投資蔚為風潮，ETF的股民大幅增加且有年輕化趨勢，根據統計，去年有近百萬股民持有ETF，占比約15%，較前年增長6%，創下十年來最大增幅。看好5G世代下的「半導體產業鏈」核心面及「電動車產業鏈」應用面兩大商機，被譽為「國民5G ETF」的00881，拿下今年首季科技主題ETF之冠。其30檔成分除台灣科技龍頭台積電、聯發科、聯電等「護國神山群」之外，還納入鴻海、廣達等「電動車產業鏈」概念股，台灣電動車概念成分股高達近九成。國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，全球經濟持續復甦，半導體、網通晶片供不應求，台灣5G大廠訂單動能強勁，除5G供應鏈有看頭外，今年也將是電動車關鍵年，各家OEM車廠卯足全力紛紛宣布將斥資投入電動車產業，便是看準由各國政府政策帶領將掀起的電動車浪潮。目前不少台廠已積極搶佔電動車供應鏈關鍵地位，如廣達除了電動車ECU訂單外，更投資日本Tier IV做深入布局；鴻海成立MIH聯盟，推出電動車軟硬體和關鍵零組件平台生態系，希望成為電動車界的安卓系統；而如台積電、聯電等相關廠商也都可望搭上電動車車用晶片與零組件供應潮，受惠於電動車成長動能。國泰證券也表示00878預計5至6月起陸續除息，建議想穩穩領息的股民，本月可先進場或定期定額分批佈局，好讓投入的資金可完整參與接下來的除息行情。
萬四不夠看 張錫：台股明年衝「萬七」 後年挑戰「二萬」
美股四大指數收黑，台股今也跟著拉回，盤中一度下挫150點，隨後跌勢收斂，跌140點、收在1萬4249點，電子股獲利了結賣壓大，成交量達3054億元；國泰投信董事長張錫今於國泰台灣5G＋ ETF掛牌記者會上表示，在基本面、需求面帶動下，預估台股明年衝向「萬七」大關，後年挑戰「兩萬」點，目標「on the way」、正走在順利的路上。台積電近日飆破500元、聯電、台達電漲勢凌厲；張錫表示，只要金融市場的利率沒有轉為升息，或者太大變動，預估資金面、經濟基本面仍會持續下去，股市多頭至少走到2022年，半導體、雙D等類股，表現還有施展空間，建議投資人「逢低買進」，台股續漲趨勢不變。張錫進一步指出，半導體一支獨強，明年包括5G、車電概念股都持續發酵，而疫情後，民眾逐漸習慣在家上班、健身，對大螢幕需求大，在缺貨情況下，相關供應鏈的價格漲得動了，製造業毛利率也會跟著提升，台灣整體產業是受益的，這是過去很難看到的景象。國泰投信看準台灣擁有全球最強的5G供應鏈， 日前推出國泰台灣5G＋ ETF(00881)，是國內首檔100％鎖定台廠5G科技股的ETF，今日正式掛牌交易；該檔ETF今甫上市即呈現價量齊揚，股價開高走揚，截至上午11點，帶量逆勢撐住紅盤，開牌2小時量能即突破12萬張，掛牌首日表現告捷。張錫表示，台灣防疫表現佳、企業獲利好，加上美國聯準會預計至2022年都不升息，市場資金充沛，都助攻台股向上攻堅，投資人若想抓住下一波漲勢，就要敏銳觀察趨勢向上發展的產業。張錫預估，明年將引爆大商機的5G產業，台灣擁有全球最強的5G供應鏈，這也說明國泰投信為民眾抓住台灣5G科技財，不但商機能鏈結全球，更能直搗在地商機。
登上萬四後 投資台股標配就是它
台灣加權指數4日上漲1.11％，站穩「萬四」，收在14,132.44點。台股今年以來截至12月3日，漲幅為20.33％，更勝S&P 500指數漲幅13.49％、MSCI全球股票指數上漲13.44％。投信法人指出，全球央行貨幣寬鬆，台股殖利率達2.95％，優於日本股市殖利率1.57％、韓國股市殖利率1.61％，台股殖利率居亞洲主要股市之冠，有望吸引外資持續匯入。另外，後疫情時代，科技5G等革命性產業出爐，元月行情鎖定5G相關股票機會。兆豐國際台灣先進通訊基金經理許鈞雄表示，台股受惠科技產業正向發展、晶圓代工產能供不應求，內需市場亦在台商回流、晶圓代工龍頭建廠效應與綠能需求，台股評價更具吸引力，預估台股2021年企業獲利將維持成長態勢，幅度可能落在15～17％。兆豐國際台灣先進通訊基金鎖定5G相關供應鏈，依據MIC(資策會)預測，全球通訊產業預估2021年將成長8.1％，至6,133億美元，主要來自企業網路及5G電信網路，預期台廠5G供應鏈2021年表現可期。
RECP沒台灣 陳其邁認應不會有立即影響 籲協助傳產轉型擺脫價格競爭
台灣被排除在《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）之外，學者、產業界紛紛示警，但高雄市長陳其邁17日表示，因RCEP實施時程長，「要比較久時間才有明顯影響」，政府要協助傳產轉型，拉高競爭力擺脫價格競爭。高市議會市政總質詢，議員林智鴻問陳其邁，如何看拜登當選美國總統後台美關係？陳其邁表示，台灣和美國有共同利益，尤其自由貿易方面，他認為拜登上任後「將從雙邊對話擴展為多邊對話機制，對台灣未來加速加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）絕對會是正面幫助」。「台美經濟繁榮夥伴對話，以後一定會常態化」，陳其邁說，20日將在美國舉行的這場對話，可注意討論題目包括5G、供應鏈重組外，甚至擴展到能源議題、基礎建設、投資保障、新南向國家貿易合作等面向，因此他更深信未來接任的拜登應會加速區域經濟整合，提升台灣和其他貿易夥伴合作的機會。陳其邁也提到，這幾天討論頻繁的RCEP簽訂議題，其實新增的清單期程還有好幾年，對台灣立即的影響現在還看不出來，相對來講，CPTPP自由化程度較高，台灣長遠要以加入CPTPP為目標，若納入美國、印度，擴張市場的機會更多。他認為，從過去多邊的FTA到現在RCEP，高雄機械、鋼鐵、紡織業比較可能受影響，以往高雄工具機、鋼鐵銷往中國數量較多，這次競爭對手雖然多了日本、韓國，但相關產品沒被列入RCEP清單，所以影響不明顯。陳其邁也分析，初步看起來的清單中，台灣已有72％輸往東協的產品免稅，包括ITA資訊產品多數免稅，且鋼鐵等本來已經在免稅清單中，所以RCEP的影響還是要有比較久的時間才明顯，政府要做的是高階製造中心，製造差異化、創造附加價值，「不能永遠和中國、東協國家價格競爭」。他舉例，高雄金屬扣件轉型到高階醫材、植牙、航太材料就是一個方向，傳統產業加速數位轉型、少量多樣客製化，更有競爭力才能擺脫價格競爭。陳其邁強調，台灣半導體產業名列前茅，在5G供應鏈中，很多核心網絡技術產量都是世界第一，所以回到高雄來說，加速5G、AIoT新創園區成立，把原來的應用服務跟硬體製造商整合，台灣在下個世代產業競爭才能搶得先機、站穩腳步，也相信高雄透過新的產業布局，既有製造業在金屬扣件、航太、醫材等領域的持續領先，未來絕對能成為台灣南向基地。
5G我最強3／不僅是資訊骨幹 台灣5G產業鏈可望再造過去PC榮景
台灣過去20～30年間靠著個人電腦（PC）產業在全球IT市場掘起，數十年來沒有類似的新業別出現，直到5G，因5G是各類新科技服務資訊傳輸的骨幹，如同一條資訊高速公路；有鑑於5G可以為產業帶來的發展，各領域都動了起來，台灣的5G供應鏈成型，更進化成為一個生態系的發展方向，5G基礎建設商機是各國政府促進經濟實質發展的首要工作。根據經濟預測機構 IHS Markit 的報告，自2019年4月全球第一家5G電信服務上線滿1年統計，全球約有30個國家，推出50多種 5G商用服務，逾 300 家電信營運商準備投入5G建置工作；預估到2035年，5G將在全球創造超過13兆美元的經濟價值。元大投信總經理黃昭棠指出，5G是未來5~10年蘊藏龐大商機的金礦，放眼全球10個5G領先發展國家中，就5G技術領導角度看，美國權重比率34.9%、日本23.6%，而台灣24.9%，勝過日本，顯見台灣在5G相關科技的布局，在全球具有顯重的角色。因此，台廠也成為全球5G競賽中，扮演關鍵零組件供應者角色，是這場科技競賽的最好合作伙伴。台灣過去靠PC創造了科技發展的能量，5G接棒成為下一波的科技發展關鍵。（圖／翻攝自華為）其中，5G的新基礎建設首波以基地台、網路伺服器、手機及相關零組件為主，接棒的是光纖網路、微型基地台，最後是科技整合應用的展現，如企業專網、智慧城市、車聯網、智慧工廠，5G 相關商機規模超過上兆美元，時程將超過 10年。專家舉例指出， 5G基地台設備中，台灣在載板廠製造的競爭力很強，5G傳輸速度快，需要的載板製造難度高、面積大，層數是過去的2倍，整體用量可能是過去的6倍。包括南電有基地台載板，載板關鍵材料有欣興與景碩、穩懋、宏捷科的5G 功能關鍵材料，此外，還有基地台散熱模組、天線、銅箔基板等零組件。去年7月，工研院啟動了5G應用四年計畫，找來聯發科、穩懋、廣達、研華、中華電信、中磊、耀登、明泰等18家產業上中下游台廠，合力打造5G基地台生態系，共同開發5G小型基地台產品外。此外，也準備了一套全球行銷計畫，預計自今年開始，以複製過去台灣在白牌伺服器市場的成功經驗，讓台灣業者也能切入過去難以進入的電信設備市場。根據工研院預估，2025年包括小基站、邊緣運算、網路功能虛擬化平台等關鍵產品、模組與相關元件等5G市場商機就達到2,510億美元（約新台幣7.53兆元），是台灣科技產業的新動能。
川普重啟陸美大戰 台股這15檔穩中求勝
力挺台股的內資資金，化解外資持續調節的賣壓，台股上市櫃公司第一季財報也已全數出爐。市場專家指出，包括總統就職等多項政治重頭戲陸續登場，此時可朝內資積極布局的籌碼優勢股著手，選出兼具基本面佳、技術面強勢的華通、微星等15檔個股穩中透強，最有機會勝出。台股15日震盪收高上漲34.04點，漲幅0.32％，收在10,814.92點，日K留著帶有上下影線的黑K棒，顯示指數一旦拉高之際上方的賣壓沉重，但下檔的買盤也相當積極。籌碼面依舊是內資積極偏多買超護盤，但外資持續減碼，據統計，外資上周持續賣超478.3億元，但投信買超台股21.08億元，八大公股行庫也持續買超，單周買超金額達120.32億元。本周最重要的大事是520總統就職，當天剛好也是台指期結算，緊接著521有大陸兩會登場，政治的角力勢必展開。同時，美國總統川普老戲重演，挑起對中國大陸的衝突，市場相當關注台股是否出現波動。但法人認為在內資的力挺下，多方行情仍將延續。挑選第一季上市櫃公司財報每股稅後盈餘（EPS）優於去年同期，前四月及4月合併營收優於去年同期，以及股價技術面強勢及投信本周買超的個股，計有華通、微星、金像電、台光電、旺矽、金居、華擎、凡甲、宅配通、聯詠、台表科、眾達-KY、智冠、泰博、宜特等15檔。台新投顧副總經理黃文清表示，觀察內資偏多的個股，其所代表的產業正處於多頭趨勢潮流，5G供應鏈的PCB股如華通、金像電、台光電，網通股如眾達-KY等個股，疫情創造宅經濟受惠股的貨運股如宅配通，筆電、伺服器股如微星、華擎，及防疫概念股泰博等。泰博受惠額溫槍訂單持續增溫及完成新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑，將依專案製造（EUA）要求送件申請許可，力拚6月取得，股價一周以來上漲43.78％。永豐投顧總經理李學詩表示，5月台股大型股呈現整理走勢，主因外資仍站在賣方，有表現者多為投信青睞中小型股。由於美國再度對大陸不友善態度，短期外資回流台股不易，影響權值股暫無表現，反而是內資作價的中小型股波動大，估計台股指數區間在10,700～11,100點。
【台股勇闖16650點2】外資信心爆棚 高喊16650點驚天價
因預測2019年底目標12,000點，與封關日11,997點最貼近，而有「最準外資」稱號的花旗，認為台股正走向下一個潛力高點。花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志，最早喊出5G相關科技股題材及資金流動面向，分析台股登上12,000點大關。摩根士丹利證券台股策略分析師程世維表示，因陸美貿易風險下降、兩岸深化合作關係及全球對IT產品的需求更強勁，對台股2020年樂觀展望，上看13,000點，同時也看好台股企業前景，並點出台商回流、高殖利率與5G供應鏈為三大吸金動能。物聯網相關應用的類股，是2020年被看好的族群。（圖／報系資料庫）外資中，又以美銀最看好台股，喊出了唯一的「驚天價」。美銀首席股票分析師Stephen Suttmeier預估：「台股接下來有望啟動大行情，在全球股市啟動多頭支持，正式突破近2年及30年的下降趨勢線，與美股並列為多頭動能最強的市場。」美銀分析，2000年、2007年及2015年，台股都數度挑戰高點後回落，形成高點下滑、但低點墊高的收斂三角格局，最近台股已突破三角形的下降趨勢壓力，以等距測量法推算，台股將挑戰12,495至16,650點。花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志提出，5G相關科技股題材及資金流動面向，將帶領台股走向下個潛力高點。（圖／報系資料庫）摩根大通認為，2020年上、下半年，蘋果將分別推出新iPhone與5G手機，將刺激產業景氣，蘋概股和5G鏈將是年度主軸，企業獲利增幅11％起跳。摩根大通換算出MSCI台灣指數的目標為485點，高點510點，加權指數可望挑戰13,176點至13,892點。