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」 Chromebook 廣達 聯發科 筆電 TrendForce
跟Gmail尷尬ID說掰掰！ Google逐步開放修改：舊資料全保留
Google近日宣布，將逐步向用戶開放「變更 Google帳戶電子郵件地址」的新功能，也就是說，使用者未來可將原本以「@gmail.com」結尾的帳戶地址，更換為另一個同樣以「@gmail.com」結尾的新地址，帳戶內既有資料則不受影響。不過，Google也提醒，這項功能目前仍屬「逐步推出」，並非所有使用者都能立即使用，是否開放仍依帳戶設定為準。Google官方發公告表示，Google帳戶電子郵件地址是使用者登入各項Google服務的重要識別資訊，包含Gmail、Google雲端硬碟、Google地圖、YouTube及Google Play等。該電子郵件地址也會在分享雲端檔案、傳送日曆邀請，或使用「使用Google帳戶登入」第三方服務時顯示。根據Google說明，若使用者的Google帳戶電子郵件地址原本是以「@gmail.com」結尾，即可申請更換為新的Gmail地址。若只是想變更顯示名稱而非電子郵件地址，則需透過其他帳戶設定調整。此外，不同帳戶類型仍有其他替代方式，例如：使用Gmail帳戶但想改用非Gmail地址者，需刪除Gmail服務；使用非Gmail帳戶想改用Gmail，則需在Google帳戶中新增Gmail；由公司、學校或機構帳戶設定者，則須聯繫管理員處理。Google指出，更換Gmail帳戶電子郵件地址後，舊的Gmail地址將自動設為「備用電子郵件地址」，使用者仍可收到寄送至新舊地址的郵件，帳戶內的相片、郵件、訊息等資料也都會完整保留。若想改回先前的電子郵件地址，但必須等待12個月，才能再建立以gmail.com結尾的新Google帳戶電子郵件地址，總共只能建立3次。Google也提醒，用戶在變更Gmail地址前，需留意部分服務可能出現影響，例如Chromebook裝置、「使用Google帳戶登入」第三方網站，或Chrome遠端桌面等功能。官方建議先進行資料備份，並留意部分應用程式設定可能需要重新設定。使用者可透過電腦前往Google帳戶設定頁面，在「個人資訊」中的「電子郵件」欄位查看是否出現「變更Google帳戶電子郵件地址」選項，若有顯示，即可依照指示輸入新的使用者名稱並完成變更。
美國關稅政策打亂節奏！ 集邦：MLCC下半年「旺季不旺」風險上升
美國對等關稅政策未定，儘管有90天的寬限期，但已讓國際經濟環境持續籠罩在不確定性中，多家台廠都提到，現在是急單與暫緩並出，導致整個產業的供需節奏被打亂。集邦科技（TrendForce）最新報告也提到，像是被動元件的MLCC（積層陶瓷電容）下半年恐「旺季不旺」。據TrendForce調查，OEM、ODM接連將北美Chromebook與部分消費性筆電訂單提前至第一季出貨，導致四月開始的傳統教育筆電旺季，備貨動能意外平淡。以MLCC供應商取得第二季Dell和HP教育筆電預報訂單量來看，平均季減20%至25%。對等關稅暫緩實施後，OEM是否計畫將部分第三季北美訂單提前至第二季出貨，進而影響下半年出貨強度，將是觀察重點。DIGITIMES也提到，筆電品牌廠把握時間、將部分第三季的訂單提前至第二季出貨，加上北美教育市場進入傳統採購旺季，皆為該季整體出貨挹注動能，但商務市場因整體經濟前景不明，影響出貨動能，削弱整體筆電的成長力道，預計全球筆電第二季出貨僅季增5.8％，不如往年平均有約7％的季增幅。其中Dell商務市場採購轉為保守，致其主攻的商務機款出貨成長有限，蘋果也因高階機款推動較困難，加上搭載M4處理器的MacBook Air新機效應遞減，預期出貨動能將轉淡。在AI伺服器部分，目前相關訂單和備料動能依舊穩健，不少在墨西哥有產能的ODM，因美墨加協定(USMCA)保護，當地廠區維持正常出貨。TrendForce表示，因經貿環境惡化，導致終端市場需求下滑、銷售成本暴增，MLCC供應商面臨OEM下修訂單風險、可能被要求降價等兩大主要挑戰。此外，關稅戰的蝴蝶效應已往國際匯市擴散，日圓再度成為市場青睞的避險貨幣，近期持續升值，讓目前MLCC商規中低容值和車規產品報價，皆低於疫情前、2019年第四季水準。至於AI伺服器常用的高階標準品，歷經2024年的競價搶單，銷售利潤大幅下滑，目前終端訂單需求能見度低，加上潛在貨幣升值風險，MLCC供應商運營挑戰加劇，勢必將緊縮定價與讓利空間。儘管MLCC供應商未直接受關稅戰衝擊，但因企業、終端市場的避險與觀望心態與日俱增，2025年上半年MLCC供需節奏被打亂，下半年「旺季不旺」的風險也隨之上升。
17歲高中生打造百萬下載營養追蹤App！主打「高準確度AI飲食辨識」顛覆業界
在人工智慧正徹底改變我們生活各層面的時代，一位17歲的高中生正在健康科技領域掀起波瀾。Cal AI共同創辦人兼執行長亞德加里（Zach Yadegari）開發出一款營養追蹤應用程式，透過AI技術與創新行銷策略，向傳統產業巨頭發起挑戰。據《富比士》的報導，亞德加里回憶道，「我從10歲就開始熱衷創業」。他的創業之路始於每小時收費30美元的程式設計教學，「我開始擴大規模，在當地臉書社團刊登廣告後，學生人數從1位變成2位，後來又增加到3位。對10歲小孩來說，這簡直是筆巨款。」早年的創業經歷與意外獲得的靈感，塑造了他的商業思維。「看完《社群網戰》後，我意識到用時間換取金錢的模式難以擴展，」亞德加里表示：「目睹祖克柏的成就，讓我立志在年輕時就能實現財務自由並創造同等影響力。」創立Cal AI前，亞德加里在COVID-19疫情期間便展現創業天賦。發現學校向學生發放搭載Google Chrome OS系統的個人電腦Chromebook後，他創建集結熱門遊戲的免封鎖遊戲網站，該平台吸引500萬用戶，最終以6位數美元售出。此後他與程式設計營結識的同齡夥伴亨朗馬克（Henry Langmack）合作進軍消費應用市場。首款產品「Grind Clock」是款以美國勵志演說家高金斯（David Goggins）風格鬧鈴為特色的勵志鬧鐘，上線2週即獲2萬次下載，但後續成長乏力。為突破規模化瓶頸，亞德加里結識了半年內打造2款千萬級下載應用的安德森（Blake Anderson）。安德森不僅提供資金與專業知識，更以平等合夥人身分加入團隊。在這2位青少年主導下，首版應用程式正式啟動開發。Cal AI在多年缺乏變革的營養追蹤市場中異軍突起。這款應用整合了諸多傳統競爭對手欠缺的突破性功能，包括： 超過50萬種食物的龐大數據庫、條碼掃描與食品標籤識別、AI視覺餐盤分析、自然語言飲食記錄（如口述「一份鮭魚沙拉」即可自動記錄）。相較於MyFitnessPal、Lose It!等仍依賴手動輸入的業界巨頭，Cal AI憑藉AI技術確立了高端市場定位。「這些老牌應用多年來毫無創新，市場早該被重新定義」亞德加里直言不諱：「我們已是App Store上成長最快的健康類應用。」 報導補充，2024年5月上線的Cal AI，其實源自亞德加里親身使用既有產品的挫折體驗。「用MyFitnessPal記錄3天我就放棄了，手動輸入每樣食物實在太違反人性。」他與技術合夥人安德森在多次討論中確認：市場急需更智慧的解決方案。 其核心AI影像辨識技術能透過食物照片估算營養成分，準確率達90%——這甚至超越美國FDA允許營養標籤存在20%誤差的標準。「在自然光線與適當角度拍攝時，我們的算法比包裝標示更可靠。」亞德加里透露技術細節時充滿自信。 如今上市6個月以來，Cal AI已創下100萬次下載、年經常性收入1200萬美元、17人全職團隊、用戶日均記錄4餐等驚人成績。關鍵在於其獨特的「網紅共生營銷模式」，也就是捨棄傳統廣告代理商，直接與數千名健身網紅建立分潤合作。亞德加里犀利指出：「大企業失敗在於不夠靈活，他們根本跟不上社交媒體與AI的演化速度。」 不過17歲的亞德加里面臨同齡人難以想像的挑戰：「每天上午在高中上課時，我都在Slack遠程管理17人團隊，所有重要會議都排在放學後。」這或許解釋了為何Cal AI的核心用戶正是15至25歲大學生，他們自然能理解年輕世代的使用習慣。 儘管目前男性用戶佔比達70%，團隊已開始拓展國際市場，新增多語言支援。亞德加里更瞄準銀髮族市場：「55歲以上族群對健康管理的需求其實更迫切，這是我們下一步要攻佔的藍海。」 而隨著公司快速擴張，這位年輕創辦人正面臨重大抉擇：「我確實考慮過大學，但現階段計劃是高中畢業後先休學一年，全力將Cal AI推向極限。」他們的未來藍圖包括：將AI準確率從90%持續提升、開發「網紅營銷平台」開放內部工具、建構「流量生成系統」助新創產品曝光、突破現有年齡層框架。報導指出，Cal AI的成功映照出Z世代創業家的集體覺醒。同為17歲的技術長朗馬克（Henry Langmack）甚至沒有大學文憑，亞德加里卻盛讚：「他是我見過最出色的CTO，沒有之一。」就在蘋果隱私政策重創Facebook廣告效益之際，Cal AI驗證了「網紅直連模式」的可行性。亞德加里分析：「當傳統廣告追蹤失效，網紅營銷的投資報酬率反而清晰可見。」 但真正的考驗在於用戶留存率——根據Adjust.com數據，健康應用30日留存率普遍低於30%。亞德加里坦承：「我們也面臨同樣挑戰，這某種程度是產品特性使然。健身本來就考驗人性，所以年費制對這產業特別重要。」 這場由高中生主導的商業革命，正重新定義數位時代的創業樣貌。無論亞德加里最終選擇史丹佛大學或全職創業，他的故事都已證明：年齡再也不是顛覆產業的門檻。
蔡力行生成「灰髮皮衣男逛夜市」 黃仁勳驚喜現身挺聯發科「不缺席各種AI」
COMPUTEX今(4)日登場，聯發科(2454)副董事長暨執行長蔡力行進行主題演講，暢談聯發科的技術如何推動無所不在的AI世代，會中還請來當紅炸子雞輝達執行長黃仁勳站台。蔡力行強調，不缺席各種AI，一年一年做得更好。在黃仁勳登台前，蔡力行透過聯發科手機生成式AI，以文字生圖的功能打出「有一位灰髮男人，穿著皮衣走在夜市」文字，馬上出現類似黃仁勳背影圖像，黃仁勳緊接著登場，黃仁勳不禁稱讚，「你們的AI蠻聰明的！」逗樂現場觀眾。黃仁勳大讚聯發科是世界級大公司，不論在消費型電子、科技、行動運算晶片，於電子產業都提供大量晶片，以SoC來說，需要具備高效能、低功耗，可讓聯發科進入車用領域相當順利。事實上，黃仁勳並非首次站台聯發科，去年COMPUTEX時，雙方宣佈強強聯手合作車用，黃仁勳也親赴現場支持，也讓市場對於聯發科在車用市場的表現更具期待。會後蔡力行接受媒體訪問，被問到是否覺得輝達很挺聯發科？他回應，「我覺得不錯」。他也強調，今年雖然不能說是巨大成長的一年，但會是相當不錯，聯發科在各種AI方面都不打算缺席，現在做的最大努力就是帶著聯發科一年一年做得更好。瞄準AI PC趨勢，蔡力行今日於COMPUTEX主題演講暢談AI應用，首度曝光聯發科2奈米晶片的可能架構圖，實現AI加速器技術，將運算極大化。蔡力行指出，聯發科將以高效能運算、先進技術加速雲端AI，進行高速連結，並強化生態系夥伴合作關係，使得AI無所不在。蔡力行也提到，雙方的合作有各種不同的Model，以汽車領域來說，兩家公司一起設計晶片，用各自獨到的IP最終讓晶片成功，並推廣到OEM廠，當然，最重要的是雙方互信的合作，就可以讓雙方長期互利合作。在最大宗業務主力智慧型手機表現上，蔡力行表示，聯發科在智慧機的市占率已經是最高的，但必須做得更好的就是旗艦手機部分。他也當場拿出自己搭載天璣9300的智慧機，「有絕對信心天璣9400會更好，甚至是天璣9500、9600，請大家拭目以待。」聯發科致力於為各種連網裝置帶來先進的AI功能，每年約有20億台內建其晶片的終端產品在全球上市。公司在智慧型手機、智慧電視、語音助理裝置、Arm架構Chromebook 、Android平板電腦等領域為全球第一的晶片解決方案廠商，同時也是領先業界的Wi-Fi解決方案供應商，跨足寬頻、零售路由器、消費性電子裝置和遊戲等領域。此外，聯發科技也為連網智慧汽車提供全面的產品組合。
宏碁首季PC營收亮眼 泰國市占22％奪冠股價周漲近兩成
NB品牌大廠宏碁（2353）近期PC核心事業交出佳績，據最新市調數據顯示，第一季分別在泰國、印度、美國市占排名前三大，泰國市場占比更是高達22%稱冠。在美國市場表現同樣亮眼，4月以15%市占率在Chrome及Windows作業系統加總市場名列前三，激勵宏碁本周股價周漲近2成，衝上 12 年以來新高。在AI題材加持下，宏碁股價本周漲幅達19.42%，上週五（24日）一度漲至 58.1元，創12年以來新高。觀察三大法人本周籌碼動向，外資法人上週三（22日）開始連三買、敲進宏碁共逾5.3萬張，其股價當日亦攻上53元漲停價鎖死，24日一度攀上58.1元波段新高，周線收57.5元，合計單周三大法人合計買超逾8萬張。宏碁指出，泰國3月業界平均年減3%，但宏碁則呈現年增65%，表現亮眼。個人PC第一季以市占22%在泰國市場居冠，其中筆記型電腦第一季及3月分別以市占25%、29 的亮眼成績奪冠。宏碁進一步表示，公司第一季已擺脫去年低谷、獲利翻倍揚升，寫下三率三升、EPS 0.4元佳績。美國市場部分，宏碁4月以15%市占成績在Chrome及Windows作業系統加總市場名列前三。另外，旗下Chromebook也傳出好消息，今年美國市占已連4個月蟬聯銷售市場冠軍，4月更以超過40%的市占排行第一，年增達53%、高於產業均值169倍；累計今年前4月市占率達37%，穩居龍頭寶座。
台股拚攻萬八1／消費性電子需求回溫加上AI需求 龍頭權值台積電領軍衝鋒
經歷近2年，台股指數11月15日重返17000點，且延續超過半個月之久，讓投資人重新燃起對萬八行情的期待，多位券商及分析師預期，台股有機會在2024年萬八不是夢，「關鍵是晶圓代工龍頭台積電（2330）及半導體族群能否扮演攻堅角色。」台股在2021年12月27日指數站上18000點後，一路高檔盤整到2022年2月23日才結束萬八行情，2022年10月下旬最低回檔到12629點，直到2023年11月才算正式漲回並站穩17000點大關。近期投顧所公布的2024投資展望預估，群益投顧預期，台股指數高點為18500點；第一金投顧則預期高點將在18700點；富邦投顧預估為18600點。AI崛起之際，消費性電子仍是半導體的重要營收來源。（圖／報系資料照）「台股歷經2022年整年走空之後，在今年透過AI族群引領大盤上漲，截至11月中加權指數又站上萬七大關，如果說大盤要怎麼樣才有辦法繼續上攻，毫無疑問的；就是需要我們的神山台積電帶領，台積電占加權指數的權重高達27%，遙遙領先排第二名的聯發科，聯發科占2.7%。」華冠投顧分析師范振鴻告訴CTEWANT記者。觀察台股的權重分布，台積電占最高，聯發科及鴻海分別超過2%，中華電、富邦金、台達電、台塑化、廣達、國泰金、聯電、日月光投控、兆豐金等都在1%以上。以台積電漲跌1元影響指數約8.3點計算，如果台積電站回到600元（7日收盤價566元），約可貢獻指數282點，台股就可達17600點。法人指出，基本上電子成交量比重大多約在6-7成左右，透過資金在類股之前的輪動，就可以持續推升指數走高，但如果電子比重超過7成甚至到8成，則會有過熱跡象，就不太有利於指數上攻，反之，如果低於6成，光靠傳產族群撐盤，因為權重較低，也不利指數拉高。近期大約都在7成左右，有一點點過熱跡象，但尚未非常明顯。廣達董事長林百里預言，AI PC將會在2024年中問世。（圖／黃耀徵攝）范振鴻分析，台積電第三季法說會中提到，消費性需求即將落底，而AI相關的需求還是非常強勁。AI今年以來話題不斷，由於各家業者的客製化晶片，包括亞馬遜、谷歌都宣布將自行公布研發晶片，也勢必將交由台積電代工生產，可以預見台積電先進製程未來有可能再次出現供不應求的情況。「但相較之下，消費性產品依然是扮演著半導體產業中非常重要的角色，換言之，手機、筆電、桌上型電腦及傳統伺服器需求如果復甦，對於台積電營運上的幫助是非常大。」劉炯德觀察，廣達（2382）董事長林百里更在30日醫療科技展論壇上預言，AIPC將會在2024年中問世，「這將會是一劑重要的強心針。」除了半導體外，下游消費性電子也陸續釋出庫存去化完畢的好消息，宏碁（2353）董事長陳俊聖也看好，庫存去化已經結束，消費力道還不錯，接下來應該就是回到季節性效應，而AI帶來新應用，2024年景氣應會比今年好一點。集邦科技表示，2024年預期在奧運和歐洲盃足球賽事加持下，有機會支撐全球電視出貨微幅成長。（圖／翻攝自維基百科）研究機構集邦科技指出，隨著終端商務市場緩步釋出的換機需求，以及部分細分市場如Chromebook、以及電競筆電的持續擴張，預估2024年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環，整體出貨規模將達1.72億台，年增3.2%。除了NB市場外，手機、電視也有觸底反彈的跡象，集邦科技表示，2024年預期在奧運和歐洲盃足球賽事加持下，有機會支撐全球電視出貨微幅成長0.2%，達1.97億台。手機則可以觀察折疊式手機，預期2024年出貨量將達約2520萬支，年增率達38%。
PC需求恢復正常 宏碁陳俊聖：AI發展讓人興奮「2024家園經濟成主流」
電腦品牌廠宏碁(2353)董事長暨執行長陳俊聖14日表示，個人電腦產業已在5月觸底，目前需求回復到正常的季節水準；近來生成式AI的出現讓他「感到非常興奮，發展越快越好」，目前已與數十家客戶合作，看客戶需要什麼樣的AI技術和解決方案，宏碁再為其提供設備。宏碁10月合併營收193.52億元，月減31%，年增7.2%；累積前10月營收1975.18億元，年減15.5%，但高於疫前2016至2019年的同期水準，宏碁指出，10月筆電營收年增13.9%，電競營收年增率27.7%，Chromebook營收年增20.6%。其品牌電腦業務已回到正軌，庫存問題逐漸化解，加上目前有生成式AI的新使用模式正在發展，該公司有多重事業引擎，外界看好後勢，三大法人全面力挺，14日股價也上漲3.69%，收在35.05元。陳俊聖14日參加Yahoo財經投資趨勢高峰會線上直播，提到2024年的最大挑戰是「不確定性」，尤其地緣政治緊張，已超過全球化帶來的好處，使得「家園經濟」（homelandeconomy）成為主流，必須做好準備迎接浪潮。展望2024年，陳俊聖提出3大方向，第一是宏碁希望成為ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展典範，努力將再生材質融入電腦相關產品；第二是確保提升企業營運韌性，導入宏碁的網路安全服務，建構多個業務引擎；第三是確保AI在醫療及健康領域有充分發揮效應。陳俊聖表示，未來人類與電腦互動的最大變化，是從「搜尋」轉為「提問」，現在一般人透過電腦執行Google搜尋，最後資訊太多、仍需要自己詳讀，但未來電腦可以在後台搜尋並組成符合用戶需求的結果，而這對半導體運算能力和圖形處理能力的要求會更高。陳俊聖表示，AI已存在數十年，近期生成式AI的出現，「我對現在發展感到非常興奮，認為發展越快越好」。宏碁作為一家電子公司，目前與數十家客戶合作，充分利用生成式AI技術，客戶需要決定想使用雲端或邊緣運算解決方案，宏碁決定提供哪種設備，最後才決定用哪種晶片。
全球筆電市場觸底反轉 集邦估明年成長2到5％
經過為期兩年的衰退，筆記型電腦即將迎來曙光。因庫存問題趨緩，調研機構紛紛看好筆電在明年的表現，集邦科技(TrendForce)預期2024全年筆電出貨量成長幅度約2%至5%，略高於疫情前水準；DIGITIMES研究中心則預期，明年可望年增4.7％，並在2025年進入新一輪的景氣擴張期。據TrendForce在11日推出的調查報告顯示，今年第二季開始，筆電的通路庫存水位轉趨健康，北美及亞太市場陸續浮現中、低階消費型機種需求，除了補足庫存外，也為第三季的返校潮做準備。Chromebook出貨量在Google收取授權金的前夕達到高峰，推升第二季整體筆電出貨量成長至4252萬台，季增達21.6%。合計上半年全球筆電出貨量達7750萬台，年減23.5%。不過美國與歐洲這兩大主要筆電消費市場的經濟前景不明，讓原本傳統季節性採買動能趨緩，所以全年筆電市場出貨量預計可達1.63億台，年減12.2%。不過2024年就相對健康，通膨壓力可望趨於穩定，加上庫存問題減緩，需要持續觀察中、美兩大消費市場走向，TrendForce預期2024全年成長幅度約2到5%，出貨量將略高於疫情前水準。DIGITIMES研究中心的報告也認為，2024年筆記型電腦主要品牌出貨皆將較2023年成長4.7%。筆電高階消費機種因今年基期較低、規格提升，2024年出貨將反彈。商務市場因Windows 10作業系統將停止更新，可望帶動2024年下半年企業換機潮。蘋果及戴爾分別受惠於高階消費機種與商用機種巿場復甦，將有較佳的出貨表現。
廣達H1每股賺逾4元年增55％ 梁次震：看好AI伺服器有雙位數成長
伺服器大廠廣達（2382）周五（11日）召開法說會，公布第二季與上半年財報。第二季營收約2450億元，季減7.94%、年減 9.4%，每股稅後盈餘（EPS）2.63元，成績單亮麗。同時顯示高單價AI伺服器的出貨占比正逐漸升溫，且拉高每單位平均售價（ASP）及營業毛利率。預測今年AI伺服器將呈雙位數增長，主要來自下半年的新訂單。廣達上半年營收5112億元，年減10.67%，營業利益 191.45億元，稅前淨利 233.59 億元，歸屬於母公司業主淨利165.98億元，EPS達4.31元，較去年同期EPS 2.78元大幅成長55%。第二季則明顯較首季衰退，營收2450.29億元，季減7.94%、年減 9.4%；但單季稅前淨利144.19億元，與歸屬母公司業主的稅後盈餘101.25億元都優於首季，稅後盈餘季增56.38%、年增155.46%；毛利率持續走高到8.52%，高於第一季6.6%，EPS達2.63元。副董事長兼總經理梁次震表示，筆電市場復甦緩慢，未來一年筆電出貨量預計下降20%，Chromebook銷售量更將在第三季下降。但預計AI伺服器動能持續到2024年無慮，並調整AI伺服器貢獻及銷售預期，從單位數成長上修到雙位數，主因為下半年的新AI訂單，推動調高收入預測。同時，廣達也擴大美國和歐洲的AI伺服器生產能力，以滿足客戶需求。面對經濟不確定性，廣達仍堅信AI將引領一波新浪潮。梁次震指出，廣達第二季在新興AI領域取得加速發展，看好AI伺服器的強勁成長。而作為關鍵供應商，廣達雖然可以獲取元件，不過關鍵元件供應鏈競爭較為激烈；至於毛利率升高，主要是因為產品組合變化，特別是AI伺服器和非PC產品的貢獻增加。車用方面，廣達預期明年汽車業務將從投資轉向收穫模式，並實現實質的利潤改善。以目前來說，廣達對汽車業務充滿期待，並將不斷尋求與汽車客戶的合作機會，並看好AI伺服器和汽車業務都將帶來成長，只是仍須關注市場變化。廣達11日股價表現強勢，盤中最高來到228元，終場收在223.5元、漲幅6.18%。
連接器職人袁万丁1／他精準預言比亞迪銷量超車特斯拉 宏致下步攻4大CSP供應鏈
今年全球車界大事不少，其中，電動車霸主特斯拉2022年的出貨量被中國新能源車比亞迪超越，跌破不少人眼鏡。去年底就預告此事的宏致（3605）董事長袁万丁日前接受CTWANT記者專訪時說，「（兩霸之爭）已來到黃金交叉，比亞迪肯定越來越好。」成軍27年的宏致是台灣第三大連接器廠，一度囊括全球8成筆記型電腦，隨筆電成長進入高原期，2015年起啟動5次併構，6年內調整產品結構，主力筆電連接器對營收貢獻今年第一季已從早年的超過5成降到20％，多元發展為汽車電子7％、網通高速產業22％、消費性產業31％。 7月酷暑中，袁万丁接受本刊專訪，對於眼前全球電動車龍頭之爭，他分析，「新能源車雨後春筍的初始階段過去，後續會往幾個大廠集中發展，尤其晶片荒過後拉貨更順利。」宏致中控系統與倒車雷達連接器均打入比亞迪與特斯拉供應鏈，雖總量佔比不大，透過上游同致（3552）交貨，但業務出身的袁万丁，緊盯著市場風向及產業趨勢。中國新能源車品牌比亞迪2022年的出貨量，超越電動車霸主特斯拉。（圖／新華社）從筆電連接器起家的袁万丁解釋，宏致和鴻海、嘉澤、信邦、貿聯-KY、胡連等在資本市場分類同屬「連接器」，但各有專精，「都是做不同部份、不同應用的好朋友。連接器這種東西很特別，是一個機器對應一個產品，很難泛用」。「我們的機台市面上沒得買，全部是同仁自己發想、設計、外包製造，甚至投料、檢驗、包裝一條龍。外購自動機器人雖然是自動，也是要人下指令才會動，需要反覆校調、設計。」他坦言，筆電已是成熟產業，儘管有生成式AI嵌入的新應用，但商機開展時間未知，最具運用彈性的筆電平板CHROMEBOOK也不容易出現疫情中的爆發式成長，「接下來工作是到美國去接觸品牌端、嘗試更接近客戶」。事實上，疫情解封後袁万丁已親飛美國，拜訪費城網通客戶、到加州與輝達（NVIDIA）接觸，他更要進軍Meta、微軟、Google、AWS（亞馬遜）4大雲端服務（CSP，CloudService Provider）品牌供應鏈。也到中國參與無人機品牌大疆電池系統、對數家中國電動車品牌供應倒車雷達與中控系統連接模組，台灣重電與儲能客戶。目前，宏致布局橫跨台灣、中國、美國、越南、菲律賓、新加坡、日本、印度等地。現在正火的生成式AI伺服器、工業電腦商機，袁万丁表示跟華碩、英業達、緯創、廣達、仁寶等5大系統廠，從筆電的默契延伸到伺服器，加上專利問題逐漸突破，將一舉進攻800G高頻高速連接高地，有望於一、兩年內迎來顯著成長。 宏致正在建立精工中心暨研發總部，預計一年可增加20億元的產值。（圖／黃耀徵攝）
宏碁3月營收重回200億 非PC事業佔近3成
電腦大廠宏碁（2353）公布2023年3月份單月合併營收達新台幣241.47億元，雖然年減20.3%，不過與上月相比增64.5%，也是今年首度回到200億元以上。累計第一季宏碁合併營收為新台幣524.59億元，年減33.1%，為近3年低點，不過非電腦及顯示器事業營收提升，佔29.6%。宏碁旗下各上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司均已公告三月份及第一季自結營收，雖然PC事業受電子市場需求疲弱影響，不過觀察第一季營運亮點，Chromebook產品第一季營收季增44.4%、安圖斯科技公司第一季營收年增108.4%。聯永基和宏碁智新公司第一季營收也分別年增31.6%、39.8%。此外，宏碁將在台北時間4月20日晚間9點於線上舉行next@acer全球發表會，屆時將端出更多創新產品，為日後營運增添動能。
股利助威！ 聯發科大漲逾9% 挑戰800元大關
IC設計龍頭聯發科（2454）今（1日）股價開高走高，受惠於現金殖利率達10.5%激勵，買盤湧入，盤中最高來到漲停價795元，終場仍大漲9.4%，以791元作收，成交量亦達15566張，創去年11月11日以來單日大量。聯發科在連假前夕（2月24日）公布將配發總數達76元的現金股利，包括盈餘配發股利62元及資本公積14元。而聯發科也在2023世界行動通訊大會（MWC 2023）以「Brilliant Technology for Everyday Life」為主題，點亮生活完整布局，釋放智慧裝置的無限潛力，展示衛星通訊、5G、行動計算和無線連網技術等最新進展，包括行動通訊的天璣系列、寬頻連網的Filogic、智慧物聯網的Genio、Chromebook的Kompanio及智慧電視的Pentonic等全產品陣容組合，以及行動裝置以外的5G技術應用展示。其中，聯發科還首度展示全球首款的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術，首批採用該衛星通訊技術晶片的智慧手機是由英國Bullitt集團及手機大廠Motorola共同推出，更多終端應用裝置將在今年陸續亮相。聯發科與Bullitt合作，率先全球推出兩款採用3GPP NTN技術的商用智慧手機：摩托羅拉defy 2和CAT S75。這兩款智慧手機均採用聯發科技MT6825 3GPP NTN晶片組，支援Bullitt Satellite Connect衛星通訊服務。Bullitt的衛星通訊服務將為全球使用者提供雙向衛星簡訊傳輸、所在位置資訊分享、緊急救援服務功能。另外，聯發科還將分享下一代 5G 非地面網路技術，以迎接未來衛星通話、視訊雙向功能的新型5G應用，以先進的技術能力及超前速度佈局領先其他業者。
08年海嘯重現？1／筆電打「2折」仍賣不掉 矽谷不是減招就是準備裁員
「去年因為疫情讓市場需求突然暴增，客戶大家都搶貨，現在市場需求卻『突然消失』，滿手滿倉的貨不知該如何處理，以前打折還可以刺激買氣，2萬5的電腦降到2萬還可以刺激一下買氣，但是現在不管怎麼打折都沒有用。」一位電腦廠高層無奈地對CTWANT記者說。美國市場有多慘，廠商直言，一台原價定價大約在300美元左右的ChromeBook，在BESTBUY網站上已經下殺到100美元以下的價格了，價格砍到99美元，甚至還有同業砍到69美元，這樣的動作基本上就是要換現金而已。更慘的是，價格已經殺到見骨了，市場買氣還是沒有被激起，而且這種狀況不只在美國，歐洲市場更慘，因為俄烏戰爭讓能源價格高漲，消費者對於電腦等非必要的支出完全被排擠。美國科技業裁員此潮起彼落，也讓終端市場消費性電子產品一片冷清、乏人問津。示意圖（圖／CTWANT資料庫）消費性電子產品從供不應求到嚴重滯銷，砍到見骨都沒有人買，關鍵就在於市場需求急凍，再回往來看，時序逐漸進入歐美年底購物旺季，但科技業屢傳裁員潮，就成了壓垮終端市場的最後一根稻草。近期矽谷裁員消息此起彼落，其中剛入主推特（Twitter）的馬斯克在上周宣布裁員50%，因此被市場稱為「推特（Twitter）薩諾斯」。儘管裁員人數高達3700人，不過市場反應並沒有太過震撼，反倒是認為以推特的營運狀況，這樣裁員很正常，之所以會引發外界討論的主因，還是因為馬斯克本人「招黑」。一位在推特上班的台灣人柯柯也在臉書上發文，「這次裁員我並不在名單上。自認為已經歷多年職場洗禮對於工作上大小事多半都能沉著冷靜應對的我，遇到公司一瞬間少了一半的人，其中不乏我喜歡敬重的同事，心中還是起了好大的波瀾。許多訊息和想法都還在處理消化中」斥資超過150億美元投入元宇宙市場的臉書母公司META也傳出將裁員，市場預料裁員人數將創美國科技公司新高。（圖／翻攝自Mark Zuckerberg臉書）根據美國科技業裁員統計網站Layoffs.fyi資料顯示，2022年至今，已有超過10萬人遭裁員，其中包括Getir、Booking.com、Twitter、Uber、Better.com等公司的裁員人數都超過3000人。根據外媒報導，連Facebook母公司Meta Platforms（META）都裁員11000人，創下近期裁員潮的最高紀錄。相較於推特等公司裁員，台灣人熟知的美國大公司Apple（蘋果）、Amazon（亞馬遜）員工也是剉咧等，儘管這兩家公司沒有宣布裁員，但也宣布今年底前都不會雇用新人，其中Amazon更是連續2次宣布停招，Apple（蘋果）更可能到明年下半年之前都不會招新人。人在矽谷工作的STEVE說，現在美國科技業的就業市場很慘，基本上已經很少看到有公司在徵人。美國電商巨擘亞馬遜也宣布將暫停招聘新進員工。（圖／amazon提供）矽谷對於員工的調整是景氣好是大量徵人，但是景氣反轉砍人也毫不客氣，以目前美國的狀況，就處於裁員斷尾求生，而且沒有現在還沒有宣布裁員的公司，也不代表不會裁員。「公司們要不是已經裁員了就是在準備裁員的路上，接下來這幾週正式進入裁員季了。感覺今年感恩節、聖誕節很難過啊！」臉書粉專矽谷輕鬆談Just Kidding Tech如此形容。
消費性電子大衰退 研調：2023年手機率先重返成長軌道
庫存調節、俄烏戰爭與通膨等變因，導致消費性電子今年出現結構性供需失衡情況，指標性產品手機與筆電出貨量受到衝擊。但研調機構指出，明年起已開發與開發中市場出現5G手機換機潮、新興市場用戶則換購低價智慧型手機，兩大動能將使手機產業明年恢復成長。DIGITIMES研究中心分析師林俊吉綜合供應鏈訊息、各區域市場狀況及觀察全球政經走勢，指出2022年疫情對於全球大多數地區衝擊已小，零組件第2季起供應不再吃緊、也沒有繼續漲價，然烏俄戰爭使全球高通膨惡化及美國聯準會快速升息，帶動美元升值，導致各地消費者購買力大減，好不容易於2021年呈現正成長的智慧型手機市場，今（2022）年再次步入衰退窘境，出貨量預估11.7億支、年減10.7%。DIGITIMES研究中心展望2023年，智慧型手機出貨前七大品牌排名依序將為三星(Samsung)、蘋果(Apple)、Oppo、小米、Vivo、傳音及榮耀，合計出貨將達將近10.4億支，囊括全球86.4%市佔率。在5G智慧型手機方面，預估2022年出貨將達6.1億支，較2021年增加約8,000萬支；2023至2027年5G手機出貨每年增加1.1億至1.7億支，至2027年5G機款出貨佔比可望接近9成。至於筆電的情況，研調機構集邦科技（TrendForce）認為，待現階段庫存壓力逐步回歸健康水位後，明年第二季Chromebook可能是首波需求回溫的產品，消費與商用型筆電市場將持續承壓；商用型需求面臨企業疫情後以及美元升息導致企業融資借貸利率升高，進而調節資本支出縮編、裁員等狀況，下跌幅度將更甚消費型筆電。華碩、宏碁、微星、技嘉等筆電品牌廠，以創作者與電競筆電等高毛利產品穩住腳步。筆電電源供應商群電指出，明年120瓦以上高瓦特筆電會成長20％，可以有效彌補中低階筆電下滑情況， 另積極發展智慧建築、伺服器等產品。
全球筆電出貨連4季衰退 研調：明年下探1.8億台2024年恢復成長
研究機構DIGITIMES Research日前發布新聞稿指出，全球筆電規模在連續四個季度的走衰後，市場及產業對全年出貨的跌勢已了然於心。最新研調對全球筆電全年出貨量，再下修至1.91億台以下，但這還不是低點，分析師進一步預期，2023年市場需求面仍充斥著總體經濟各種不利因素，全球筆電出貨將再下探1.8億台。今年筆電巿場在後疫情需求已相對飽和下，又遭遇全球通膨、俄烏戰爭及各國家激進升息等黑天鵝，加上供應鏈仍不穩定，使出貨從第2季開始急轉直下，預估全年出貨將年減超過2成。下半年通膨高漲、美國升息下，恐致多數經濟體提前進入經濟衰退，對原已疲軟的市場需求雪上加霜，預期第4季看不到如往年進入出貨高峰的旺季效益，更可能跌至全年出貨低點。前五大Windows OS陣營品牌廠部分，包括DHL（戴爾、惠普、聯想）及華碩等品牌，明年出貨估皆恐再有個位數幅度下滑，不過，宏碁則可望因在Chromebook領域維穩教育標案的出貨動能，守住有持平以上的表現。至於目前排名全球第四大品牌的蘋果，亦可有能逆勢小幅增長。品牌廠對庫存的去化，多預估將於明年年中告一段落，雖明年上半年通膨可望緩和，但對市場的影響仍處於高峰。2023年需求面依然將充斥總體經濟不利因素，筆記型電腦出貨將小幅衰退。而在品牌廠中，剛於今年第三季重返全球Chromebook市占龍頭的宏碁，則可望在持續掌握教育訂單，及擴大商用Chrome OS機款產品線出貨的帶動下，為其明年度筆電出貨挹注較產業逆勢增長的動能、年增至少1％。惟2024年全球筆電市況亦可望開始緩步回溫，加上處理器平台競爭加劇，有利筆電產品性價比提升，並在次世代新處理器推升換機潮效益下，再拉抬全球筆電市場規模重返成長態勢，至2025年後再回升至2億台以上的規模。
需求續弱賣方價格鬆動 集邦：Q3 NAND Flash報價跌幅擴大
由於高通膨壓力持續使全球經濟疲弱，各消費應用需求自第二季起持續下修，預估至年底都將不見起色，NAND Flash市場供過於求態勢日益嚴重，研究機構TrendForce調查，賣方已不再堅持固守價格跌幅，導致第三季價格從原先預估季減8-13%，擴大至季減13-18%，且第四季跌勢恐將持續。TrendForce表示，Client SSD報價部分，由於教育用Chromebook及NB出貨展望進一步下調，庫存已成沉重負擔，PC品牌客戶仍須持續消化上半年SSD庫存，也讓第三季訂單下修。此外，下半年長江存儲（YMTC）的client SSD低價搶市期望獲得更多筆電客戶採用，預估相關產品價格跌幅將擴大至季減10~15%。Enterprise SSD部分，企業訂單需求隨著全球經濟放緩而趨於保守，第三季採購動能也有下滑跡象，同時中國雲端服務業者訂單亦未有起色；加上消費類產品的NAND Flash均價相對較低且需求展望差，讓供給方將產能轉向enterprise SSD市場，也釋放更多讓價空間，TrendForce預估第三季合約價跌幅再擴大至季減10-15%。eMMC方面，TrendForce表示，Chromebook需求不佳、電視全年出貨進一步下修，而網通類產品出貨雖相對較佳，仍難以補足其他eMMC應用需求缺口，買方已定調第三季以去庫存為首要目標，也因為終端客戶備貨態度消極，迫使賣方重新考量接受買方的價格提案，預估第三季eMMC合約價跌幅調整為季減13-18%。UFS方面，TrendForce表示，智慧型手機市況持續不佳，第三季包含三星及中國品牌廠著重去化庫存，新機出貨目標保守，賣方為促成交易發生，積極遊說一線大客戶提前綁量，並給予大幅降價優惠吸引下單，對二、三線客戶降價態度亦相應讓步，預期第三季UFS合約價亦將擴大至季減13-18%。NAND Flash wafer方面，TrendForce表示，由於終端需求展望低迷，原廠wafer仍在降價求售，且原廠仍持續放大供應，其中長江存儲新廠產能開始投產，SK海力士、三星、美光等業者也因為產能規劃與技術推進節奏等，未調整供應狀況，預估第三季wafer合約價跌幅仍維持季減15-20%。
網家新執行長出爐 「媽咪愛」張瑜珊8／16正式就任
網家（8044）8日董事會通過高層人事任命案，宣布邀請國內母嬰社群領導電商平台「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊擔任集團執行長暨網路家庭總經理，將於8月16日正式就任。網家同時宣布，擬以現金2.26億元策略投資「媽咪愛」電商平台，取得其開曼控股公司（KY）40％股權，以期借重「媽咪愛」由數據驅動的社群品牌經營能力與強大產品選品能力，優化網家品牌豐富度與擴展不同客群，以滿足不同生活型態消費者的全方位購物需求。張瑜珊（Alice）在美國史丹佛大學取得資訊工程及管理科學雙碩士學位後，即加入Google一年只招收7位應屆畢業生的Associate Technology Manager培訓計畫，負責將技術孵育階段的專案，透過策略夥伴技術合作商業化；之後參與包括Google地圖在地化、全世界第一代Chromebook合作開發量產、以及開發可合法盈利版權影片之新商業模式的YouTube版權合規等多項計畫。張瑜珊於2012年回到台灣成立家庭，基於身為母親的購物需求及擁有創業家的DNA，創立新世代社群電商平台「媽咪愛」，成功獲得20～50歲媽媽用戶的喜愛，其推出的行動App更曾獲App Store及Google Play評選最佳App，在母嬰垂直型社群電商闖出成績。
面板產能調控見效 集邦：7月報價跌幅明顯收斂
研究機構集邦科技（TrendForce）表示，儘管電視整體需求仍偏弱，幾乎全部的面板都已跌破現金成本，各面板廠陸續進行的產能調控也逐漸收到一定的成效，因此7月55吋以下尺寸跌幅將明顯收斂。TrendForce指出，32吋、43吋與50吋等規格，目前預計下跌1美元，55吋則預計下跌1-2美元。至於大尺寸電視面板部分，因主要品牌客戶減少採購，造成面板廠一定的庫存壓力，跌幅仍較明顯，其中65吋預計跌7美元，75吋預計下跌11-12美元，不過相較前幾個月，跌幅也已經開始收斂。另外Monitor（監視器）面板持續面臨需求疲弱的壓力，預計全月跌幅約在3-4美元，部分機種也開始面臨觸碰到現金成本的狀況。Notebook（筆電）面板需求仍在低點，品牌拉貨意願仍偏低，但價格的跌勢上出現些許變化，其中報價最早下跌，Chromebook所使用的11.6吋HD規格產品，價格已逐漸回落至疫情前的水準，預計7月價格有機會收斂僅小跌0.1美元。14吋及15.6吋的HD TN面板，跌幅也出現收斂，預計下跌2.3-2.4美元，至於較晚開始下跌的14吋及15.6吋FHD IPS面板，預估仍將下跌約2.9美元。
面板廠調控產能 TrendForce估7月55吋以下尺寸跌幅收斂
研究機構TrendForce研究副總范博毓表示，電視整體需求仍偏弱，但幾乎全部的面板都已跌破現金成本，加上面板廠開始陸續進行產能的調控，因此預計七月55吋以下尺寸跌幅將明顯收斂。范博毓表示，32吋目前仍有部分新興市場需求支撐，加上價格位於底部，因此跌勢不明顯，與最早跌破現金成本的50吋有機會率先止跌持平。至於其他尺寸如43吋與55吋則預計約跌1-2美元。面板報價跌破現金成本，廠商進行產能調控，以縮減報價降幅。（圖／TrendForce提供）其中大尺寸電視面板部分因主要品牌客戶減少採購，造成面板廠一定的庫存壓力，因此跌幅仍較明顯，65吋預計跌5-7美元，75吋預計跌10-12美元不等。至於監視器（Monitor）面板持續面臨需求疲弱的壓力，預計全月跌幅約在3-4美元。Notebook面板需求仍在低點，品牌拉貨意願仍未轉強。但價格的跌勢上出現些許變化。因Chromebook需求轉弱而最早跌價的11.6吋HD，價格已逐漸回落至疫情前的水準，預計7月跌幅有機會收斂至持平左右。14吋、15.6吋HD TN面板跌幅也出現收斂，預計跌2.2-2.3美元，至於較晚開始下跌的14吋、15.6吋 FHD IPS面板跌幅則仍維持在約2.9-3美元。
PC產業逆風！ 資策會：2022年NB出貨2.2億台年衰退10.3%
資策會產業情報研究所（MIC）表示，預估2022年全球筆電出貨2.2億台，較2021年衰退10.3%，全球桌機出貨7984萬臺，衰退2.7%。歷經2020、2021年疫情驅動PC市場高成長，本來即預期2022年宅經濟效益收斂，卻又遭逢俄烏戰爭、中國大陸實施封控等影響，加劇全球經濟衰退與通膨，降低市場消費信心。產業顧問林柏齊指出，產品組合成為2022年影響PC品牌市占關鍵，商用、電競PC占比高的品牌廠更具優勢，Chromebook主力品牌廠較弱勢；另外，隨著M1系列自製晶片持續更新，Apple下半年出貨大增，預估Apple PC市占持續成長，其筆電市占將成長1.5個百分點。綜觀PC產業關鍵議題，林柏齊表示，黑天鵝效應持續左右下半年的出貨，臺灣資訊產業應更加留意物料採購與庫存管理，避免利潤受到衝擊，針對物料採購，下半年IC料件缺貨將較2021年緩解，量與價開始出現談判空間，不過金屬與塑料受到戰事影響，成本提升，隨著中國大陸工廠逐步復工，第三季零組件料件短缺狀況有望改善。庫存管理部分，林柏齊認為，高水位材料庫存已成為未來新常態，成品庫存下半年將減緩。針對運輸物流，因應北美、歐洲與中國大陸不同地區因素，也影響國際運費的漲跌幅度，預期運輸成本將隨著供需調整逐漸回穩。全球伺服器市場狀況，受惠於雲端服務業者擴建資料中心、中國大陸數位中國與新基建政策商機，資策會MIC預估2022年全球出貨成長5.2%，達1367萬台，且逐年穩定成長約5%，短中期的成長關鍵來自於資料中心建造、伺服器處理器新品推出以及智慧資料中心驅動，長期將來自5G邊緣伺服器及AI特化伺服器應用普及、占比上升的影響。林柏齊指出，隨著數據、算力與算法大幅成長，資料中心建造者未來將提升發展AI應用與混合雲架構的資源配置，且將更加重視淨零碳排與資安議題。