IC廠
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搶攻電子零組件商機 國巨斥逾53億認購力智20.23%私募股
被動元件大廠國巨(2327)宣布參與電源IC廠力智(6719)私募普通股認購,將斥資53.13億元,以每股253元全數認購普通股2.1萬張。待私募普通股程序完成後,國巨將持有力智新發行普通股後的20.23%股權,成為力智最大單一持股的策略股東,進一步擴大雙方在未來電子零組件高成長市場的市占。力智是少數可同時提供電源管理晶片(PMIC)與半導體功率元件(Power Discrete)產品服務的電源晶片設計領導廠商。主要產品包含電源管理晶片、單晶片電源轉換器(Converter)、電池保護晶片、分離式功率元件與氮化鎵(GaN)電源解決方案等。相關產品並已跨足運算、網通、電池保護管理、工業與消費等五大平台,深耕於高密度電源解決方案及高效能功率元件技術的設計與開發。國巨指出,力智在許多重要的半導體產品中擁有強大的設計能力,期盼此次對力智的策略投資,彼此能共同開發及全球銷售通路的整合,進一步擴大雙方在未來電子零組件高成長市場的份額。創辦人暨董事長陳泰銘表示,經此策略合作,除強化集團半導體產業布局、提供如功率模組等差異化產品外,也可藉由強化與全球領導性晶片設計公司的合作關係。相信特別是在其多相位核心電源控制器與高整合功率級產品,與國巨現有產品擁有最佳互補性。力智董事長許先越表示,力智將積極擴大業務及營運範圍,致力成為功率元件產業中的領導廠商,提供更多高附加價值的產品與解決方案。並指出,這次私募引進國巨成為策略夥伴,將結合國巨在元件品牌及全球銷售通路的優勢,加速擴展過往需要長時間經營的高效能運算、汽車、工業與醫療應用市場,以及北美、歐洲及日韓等高階市場,未來與國巨並肩成為合作夥伴,雙方合作將共同創造更多商機。
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離職科技業想回鍋!他揭後悔轉職「2原因」 好奇問:還回得去嗎
科技業雖然收入較高,但是工作壓力相對較大。有位男網友好奇,如果從科技業離直到傳產業工作後,是否還有機會再回到科技業上班,同時他也說傳產固然比較輕鬆,但公司發展不好,且不太調薪,因此薪資很難隨年資跳躍。原PO在Dcard發文表示,他的第一份工作在力積電製程單位約8個月提離職,離職原因是不太適應產線生活和常態加班2~3小時,卻無法申請加班費。後來他離職到傳產工作,年薪大約有80萬元,偶爾加班且大多都可以呈報加班,但部門卻不受公司重視,離職率偏高,而且員工數量有點少。原PO透露自己想回去科技業,雖然傳產比較輕鬆,但公司發展不好,且不太調薪,因此薪資很難隨年資跳躍,現在還是覺得錢重要,想要回科技業賺大錢。他也提到,第一份工作沒想清楚自己要什麼,雖然很苦但應該要撐過去。而原PO也提出自己的需求,「目前單身,想買房買車,家裡沒礦,在35歲前沒結婚計畫」,好奇詢問是否有機會去台積電或其他晶圓廠工作。對此,網友紛紛留言「其實還是健康重要」、「我有認識一個正妹進台積當工程師,三個月就辭職,裡面壓力超大超可怕」、「我28歲跳出去過,完全無關的產業,一年後跳回來一線IC廠工作到現在」、「你只看到台積錢多,但你又不耐操」、「投投看阿 就年資被歸零領新人價吧」。
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美光領軍衝新高 記憶體族群嗨翻補漲外資喊上群聯720元
AI浪潮下,美光(Micron Technology)近來股價持續登上歷史最高,NAND Flash控制IC廠群聯(8299)以及模組廠威剛(3260)、宜鼎(5289)、十銓(4967)等相關供應鏈今年有望受惠,這也讓群聯28日股價一度衝破700大關,創下波段新高,最後收在690元、漲1.77%。外資報告提到,美光2024年的所有HBM3e供應量都已售罄、2025年的供應也已分配得差不多,顯示團隊能從客戶佈署AI、加速運算伺服器的行動中受惠。美光會計年度第二季營收58.2億美元,年增57.7%,季增15.6%,高於分析師預期的53.5億美元。美光預計,會計年度第三季營收在64億至68億美元,年增率拉高到71%到81.3%,遠優分析師預期的59.9億美元均值。利多消息讓美光在台灣時間28日收盤價漲到119.25美元,創歷史收盤新高,也是連續9個交易日上漲,創下2019年12月以來最為久的漲勢。外資券商與本土法人近期也都調升群聯股價預期為720元,考量NAND價格趨勢向上,群聯還有不少低價庫存,AI落地應用服務方案「aiDAPTIV+AOI」也導入金士頓與華泰等十家客戶的SMT產線自動光學檢測(AOI)系統,推估股價「優於大盤」。群聯2月合併營收46.65億元,月減8.3%,但年成長率高達42.5%;累計其今年前2月營收為 97.51億元,較去年同期增加58.5%。調研機構集邦科技(TrendForce)表示,除了鎧俠(Kioxia)和威騰(WDC)自今年第一季起提升產能利用率外,其它供應商大致維持低投產策略,儘管第二季NAND Flash採購量較第一季小幅下滑,但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低,以及減產效應影響,預估第二季NAND Flash合約價將強勢上漲約13到18%。
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「瓊瑤男星」作假帳逾3億!14人移送北檢偵訊 馬永玲今200萬元交保
去年剛下市的誠創科技公司(3536)董事長馬永玲在2021年3月,被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元,透過元大證券前業務部副總許國樑操縱股價,近日又爆出他在2017、2018年間灌水虛增約3.2億元營業額,涉嫌違反《證券交易法》財報不實等罪,馬永玲與副總經理梁宣英等幹部在內的14名嫌疑人被約談,昨深夜依違反證交法等罪移送台北地檢署漏夜複訊,今(2日)凌晨分別諭令馬、梁200萬元、100萬元交保。出身元大馬家,在家排行老三的馬永玲,是元大集團創辦人馬志玲的弟弟,1976年起,以藝名「馬永霖」 參與瓊瑤電影《我是一片雲》的拍攝,之後以業餘演員的身份參與《一顆紅豆》、《月朦朧鳥朦朧》、《金盞花》等電影的演出,曾與當年紅極一時的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌合演。接著馬永玲1980年成立自己的電影公司,但沒過多久就揮別演藝圈,投身家族企業領域,並在香港、上海創辦自己的獨立事業,並以香港海灣電子名義,陸續在上海、山東、河北投資設立4家二極體半導體公司。2011年,在香港上市的中國石化公司「東方明珠」大股東黃坤出售7.1億股股票,馬永玲收購了5.6億股,躍居東方明珠第二大股東。同年,馬永玲成為誠創科技董事長,但誠創在2023年6月間,因每股淨值為負數而下市。下市前馬永玲找股市炒手馬國良等人合作,從2016年10月到2017年12月,在14個月內,把自家股票從12元炒到最高27元,被依違反《證交法》操縱股價等罪起訴。另外誠創還在2017、2018年間向中國大陸IC廠商及化妝品公司傳奇美虛偽交易,虛增營收3億餘元。對此,台北地檢署1日也指揮法務部調查局兵分12路搜索,將馬、誠創科技梁姓副總共14人移送台北地檢署漏夜複訊,全案朝《證券交易法》、《商業會計法》等方向偵辦。今凌晨也諭令馬、梁各200萬元、100萬元交保,而與誠創合作的勤業眾信會計師洪國田、余鴻賓,則是各100萬元交保;勤業眾信協理謝維珍,80萬元交保;誠創科技財會主管謝沄蓁、法務主管徐家樹,各30萬元交保;其中,洪國田現擔任勤業眾信董事長。
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搶紅包行情1/台積電法說引爆新一波行情 法人:30日富台指結算「就看中小型股接棒」
台股進入兔年最後一周交易日,投資人要怎麼在2月5日封關前搶紅包過好年?法人表示,台指期1月剛結算,本周二(30日)還有富台指,因此短線台積電(2330)仍是法人機構關注焦點,等結算後,中小型個股應有機會迎來資金買盤,投資人可觀察包括半導體IC設計及AI等相關族群搶短掙紅包。輝達執行長黃仁勳24日也出席台灣分公司尾牙,並點名9檔供應鏈夥伴,包括台積電、廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)旗下矽品、華碩(2357)、聯發科(2454)、微星(2377)、技嘉(2376)等等。華冠投顧分析師范振鴻表示,台積電已多次提到AI及HPC(高速運算)應用需求仍然強勁,台積電的動向將會是AI產業的風向球,至於廣達及緯創分別代工伺服器組裝及GPU主板,一個是營收較大、一個是毛利較高,另外聯發科將在1月31日舉行法說,市場也關注三項重點,包括與AI PC 與輝達的合作進度、AI手機滲透率及ASIC 設計服務的狀況。輝達執行長黃仁勳24日出席台灣分公司尾牙,點名9家台廠供應鏈。(圖/報系資料照)「台股近期受惠於台積電大漲,大盤指數跳空走高,但融資則未同步增加,18日為2470億元,19、22日分別減少3億元,23、24日雖然分別增加8億元及16億元,但25日又減少8億元。反倒是外資持續買超,因此沒看到外資在台指期拉高佈空,跳空缺口未被封補,有利於農曆年前指數拉高,整體來看,主攻部隊就是『AI+台積電+設備及耗材』,短線漲多修正時資金就會轉重電、生技、軍工,維持輪攻態勢。」華冠投顧分析師劉烱德告訴CTWANT記者。「觀察台積電近2年走勢,往往法說會出現利多後,股價卻開高走低。」分析師胡毓棠說,但1月18日台積電法說會後一反常態,這次釋出未來每年股利將在13.5元以上、長期毛利率也將可維持53%,主要外資券商給出的目標價幾乎上看700元,激勵台積電19日跳空開出,後續交易日表現也不弱,還推升台股攻上萬八關卡。緯創旗下AI緯穎在封關前衝上2250元歷史新高,也成為法人看好的搶紅包股。(圖/報系資料照、緯穎提供)法人分析,台股近期資金方向可以發現,是半導體族群跟AI族群輪動的態勢,其中半導體以台積電為首,AI族群則是輝達、美超微供應鏈,因此短線來說,只要輝達、美超微的股價表現續強,像是技嘉(2376)、緯穎(6669)等業務型態跟美超微比較類似的都可以留意。另外分析師葉俊敏也建議,可以尋找從往年1月上漲機率較高個股來找紅包股,因為近期資金主要在電子族群,像是半導體、IC設計、連接器、封測等,觀察個股包括新唐(4919)、億光(2393)、頎邦(6147)、。其中新唐的新一代電池管理系統(BMS)晶片進入量產,主攻伺服器,新唐近期股價位階相對較低,可以留意。億光則是積極擴產車用領域,包括車用照明,車用顯示背光,億光獲利相當穩定,股價也進行修正過,股性相對溫和,股利也很穩定,屬於進可攻退可守的個股。頎邦主要生產驅動IC,而今年又有巴黎奧運,有機會推升面板需求,讓驅動IC廠可望受惠。華冠投顧分析師范振鴻表示,AI相關概念股將左右指數方向看法仍然不變,指標股仍觀察台積電、廣達(2382)、緯創(3231)為主,另外則關注股王世芯-KY(3661)表現,非電子類部分,則持續關注展望正向且具政策概念的重電概念股,如華城(1519)、中興電(1513)、亞力(1514)、士電(1513)。
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庫存清報喜訊1/上游龍頭廠齊報佳音 蘋果M3系列MacBook宣告消費回溫
消費電子好年冬已到?「長達將近兩年的庫存去化壓力,大家在今年上半年都很用力清庫存,特別是在第二季,現在庫存已經回復正常了。」一位電腦品牌高層告訴CTWANT記者說。近兩周,台美科技大廠法說及財測公布陸續釋出「庫存已去化差不多」的訊息,加上蘋果10/31日發表搭載最新M3系列晶片,分別是M3、M3 Pro、M3 Max,效能皆比前一代M2晶片提升不少,儘管2022年6月推出M2才相隔短短一年半,但蘋果重磅推出新機種,仍點燃市場期待,可望拉動年底傳統旺季筆電銷售潮。台灣經濟靠資通訊業撐起半邊天,然過去兩年陷入去庫存風暴中,業界及投資人始終等不到風暴結束的訊號,直到十月中第三季財報陸續公布及法說會,總算出現明確的訊號。「就各家廠商近期的法說會所釋出的訊息觀察,上游台積電及聯發科都指出消費性電子庫存去化已差不多,晶片大廠高通也認為手機需求回溫,第四季相關營收將季增35%。」一位法人告訴CTWANT記者。晶圓代工龍頭台積電(2330)總裁魏哲家在10月19日所舉行的第三季法說中指出,「看到一些落底早期跡象(early signs)在PC與手機上有出現,非常接近、非常接近底部。」台灣IC設計龍頭聯發科(2454)執行長蔡力行在10月27日法說會也指出,「在過去幾個月,我們觀察到整體通路庫存的改善,尤其是在手機,公司的庫也已連續五季降低,我們預期整體庫存環境在未來幾季將繼續改善。」全球手機晶片廠高通執行長CristianoAmon在1日的財報會議上指出,手機品牌客戶庫存已順利去化,下單動能恢復;財務長Akash Palkhiwala更補充點明,已在全球3G、4G、5G手機應用看到需求回穩的早期跡象,預估2023年手機晶片出貨量小幅年減4%至9%,優於公司原先預期。不只科技大廠透露喜訊,工研院的產業模型也出現健康訊號。工研院產業科技國際策略發展所組長岳峻豪告訴CTWANT記者說,2021年資通訊業是處於銷售及庫存年增同步成長,(數字),2022年則是銷售年增衰退,庫存年增持續增加,直到今年第二季才出現同步衰退,8月起衰退幅度縮小,「預估今年底,有機會來到銷售年持平,但庫存繼續下滑的相對健康狀況。」工研院產科所也從模型中預估,最快今年底資通訊產業的銷售及庫存有機會進入銷售成長、庫存續減的狀態。(圖/工研院提供、黃威彬攝)觀察MacBook系列銷售狀況,確實在2020年受惠疫情紅利,出貨大增至2000萬台,2021年再拉升至2300萬台,2022年則為2500萬台,日前再趁勝追擊,推出2023年的系列新機種,但就現況來說,由於蘋果之前已下修今年出貨,到1650萬台,新機是否能推升蘋果相關產品的銷售仍尚待觀察。法人指出。回顧這場庫存風暴始末,可說是前所未見。「庫存問題真的是成也疫情、敗也疫情,因為疫情提前催化了原本的換機潮,但大家大量備貨的狀況下,竟迅速醞釀龐大的庫存問題。」一家電腦品牌高層提起這段驚魂歷程,記憶猶新。2020年一場疫情席捲全球,為了防疫各國實施WFH(Work From Home),家長在家上班、學生在家上學,使得原本只有1-2台電腦的家庭,購機需求暴增,電腦品牌廠的營收也上衝, 2021年宏碁(2353)衝高到3190億元,年增15%,華碩(2357)也來到5352億元,年增高達29%。為因應購機需求,電腦大廠的庫存也跟著水漲船高。半導體出身的宏碁董事長陳俊聖在2022年1月率先示警,下游通路庫存不健康,將進行供應鏈及通路庫存管控,開出「庫存問題」第一槍。兩個月後,中國在3月27日由上海首度宣布分區封控,也讓台積電董事帳劉德音跟進示警,大陸封控將影響消費性產品需求。果不其然,去年4月包括宏碁及華碩的第一季財報都出現庫存過高的數字,其中華碩直接突破2000億元大關,相當於半年的營收,宏碁狀況稍佳,但也達634億元約為3個月營收。台積電也指出,供應鏈庫存有較傳統季節水位高,緊接著,三星宣布暫停採購面板,面板驅動IC廠奇景調降財測,記憶體大廠美光宣布將減產。到了7月,陳俊聖更語出驚人,拋出半導體設備對庫存無感,「還在『嘻嘻哈哈』」。宏碁董事長陳俊聖在2022年1月首先提出庫存問題並啟動調整動作。(圖/劉耿豪攝)也就是說,消費性電子產品的庫存風暴,已從零售端往上延燒到老神在在的半導體大廠。直到2023年的上半年,去化庫存仍是眾家科技廠的營運主旋律,到了6月間,陳俊聖在股東會上說,「宏碁的庫存OK,但供應鍊的庫存仍不OK」,才讓這場驚滔駭浪的庫存風暴,露出了可望平息的跡象。如今,隨著蘋果31日推出新款MacBook新產品,搶攻年底的銷售旺季,點燃外界對終端需求將回穩的希望,板卡及電腦大廠技嘉(2376)1日也在法說會上指出,通路庫存第二季降的蠻低,旺季到來,通路庫存回到正常水位,整體來看中國景氣偏淡,但網咖升級需求還是偏多看待。微星高層近期出席電商客戶活動時也透露,庫存去化也已經回歸到健康水位。「當然目前最大的變數還是總體經濟的變化,不過就目前美國升息維持不動,12月預期不升息的機率仍高達82%,剩下的就是以巴戰爭,對於油價的衝擊,畢竟油價已經從每桶70多美元,上揚到90多美元。如果油價能夠穩住,對於通膨的影響應該就還算可以控制,當庫存持續降低,接下來的傳統銷售旺季應該仍可以期待。」岳峻豪說。
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頂大畢業男工程師徵婚 網被「2擇偶條件」震驚:一定有問題
婚戀觀念與時俱進,遇到完全符合理想條件的另外一半並不容易。一名女網友分享,37歲親戚頂大電機系碩士畢業,目前擔任一線IC廠的設計工程師,單身且無婚姻經驗、外表乾淨整齊,「這樣條件的男生,女生會嫁嗎?」不過,其他網友看到男方開出的其中2項擇偶條件,不禁搖頭直呼「一定有問題」。原PO在Dcard發文透露,37歲親戚頂大電機系碩士畢業,身高175公分、體重70公斤,目前擔任一線IC廠的設計工程師,外表有在打理看來乾淨整齊,平時會戴眼鏡、單身未有婚姻經驗,且對女方外表沒有要求,「這樣條件的男生,女生會嫁嗎?」原PO續稱,親戚希望找到「年紀25歲到27歲、師字輩的女生」,她也代替男方詢問,「符合條件的女生,會想認識嗎?這樣的男生大概幾分?有錢的熟男有加分嗎?」原PO透露,親戚希望找到「年紀25歲到27歲、師字輩的女生」。(圖/翻攝自Dcard)貼文一出掀起討論,不少網友搖頭直呼「感覺是很傳統的那種男生,交往起來女生會比較辛苦」、「刻意要求差10歲到12歲女生有扣分」、「3X歲條件看似較好的男性都會想找年輕的女性,的確有些女性也會接受年紀比較大,外貌不要求應該不可能」、「個性和價值觀合得來,婚姻才能走得長久吧」、「現在25歲到27歲的女生很少會想結婚的吧」。另外,也有網友直言「我29歲很在意性生活,37歲不知道性方面還行不行?如果很需要傳宗接代,建議直接找外籍新娘」、「又不是找糖爹,年輕女生偏好薪水年齡相近,看錢的30歲up比較容易找到吧,客群錯誤」、「要求師字輩,感覺就是要相夫教子」、「個性才是重點吧?身邊這種條件的人不少就差在個性,單身這麼多年必有原因」、「照你的條件,看起來算是個有錢的型男大叔,這樣還需要徵婚?還要求年紀比自己小一輪,怎麼看都有問題」。
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輝達Q2營收擠下高通、博通全球居首 集邦:IC設計Q3營收季增2位數
TrendForce表示,受惠於AI刺激相關供應鏈備貨熱潮,除了激勵第二季全球前十大IC設計公司營收達381億美元,季增12.5%,也推升NVIDIA(輝達)在第二季正式取代Qualcomm(高通)登上全球IC設計龍頭,其餘排名則無變動。展望第三季,儘管各家公司庫存水位皆以較上半年有明顯改善,但基於多數終端需求表現疲弱,對於下半年展望趨於保守。值得注意的是,全球CSP、網際網路公司及私人企業生成式AI、大型語言模型部署風潮湧現,預期下半年AI對相關供應鏈營運的助益會更明顯,且該類產品平均銷售單價較消費型產品更高。因此,TrendForce預期,第三季全球前十大IC設計營收將持續有雙位數的季成長幅度,且產值有望創新高。從各家營收表現來看,NVIDIA受惠於全球CSP(雲端服務供應商)、網際網路公司與企業生成式AI、大型語言模型導入應用需求,其資料中心營收季增高達105%,包含Hopper與Ampere架構HGX system、高效運算交換器InfiniBand等出貨遽增。此外,遊戲及專業可視化兩項業務營收亦在新品驅動下持續成長,第二季整體營收達113.3億美元,季增68.3%,整體營收超越Qualcomm及Broadcom(博通)登上全球IC設計公司龍頭。Qualcomm第二季受Android陣營智慧型手機需求不振,以及Apple modem已提前拉貨,傳統季節性動能趨緩,第二季整體營收季減9.7%,約71.7億美元。Broadcom雖部分受惠於生成式AI催化的高階交換器、路由器銷售,網通業務季增約9%,然而在伺服器存儲、寬頻與無線業務營收下滑相抵之後,第二季整體營收大致與前季持平,約69億美元。AMD(超微)由於第二季遊戲GPU銷售與嵌入式業務下滑,整體第二季營收大致與前季持平,約53.6億美元。MediaTek(聯發科)經歷幾季庫存修正後,部分零組件如TV SoC、WiFi等庫存水位逐漸轉為健康,加上電視急單出現,手機、智慧終端平台與電源管理IC等平台相關出貨與庫存回補亦陸續啟動,帶動第二季營收成長至32億美元。Marvell(邁威爾),儘管資料中心受惠AI應用部署加速,帶來新訂單,但受到企業On Premise Server(地端伺服器/企業私有雲)下跌相互抵銷。同時,受部分客戶仍處庫存修正期,及終端需求仍疲弱等衝擊,導致第二季資料中心、電信基礎建設、與企業網通等主流領域營收均下滑,影響第二季營收季減1.4%,約13.3億美元。台系IC設計公司Novatek(聯詠)主要受惠客戶回補TV相關庫存與新品量產出貨(如OLED DDI);Realtek(瑞昱)則受惠供應鏈回補PC/NB相關IC庫存,分別季增24.7%與32.6%。然而,由於整體終端銷售並無全面回暖跡象,庫存回補支撐動能不足,下半年成長動將因此受壓抑。第九名與第十名則分別為Will Semiconductor(韋爾半導體)與美系電源管理IC廠MPS,前者第二季營收5.3億元、季減約1.9%;後者第二季營收4.4億美元、季減約2.2%。
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新創公司募資平台推「AI貓砂盆」涉抄襲 經發局回應了
有新創公司日前在募資平台推出聲稱自家研發的智能貓砂盆,不過該公司遭質疑從名稱、產品商標及宣傳廣告都與某大陸公司幾乎一樣,過去還曾獲選新北群募輔導計畫,主辦的新北市經發局挨批審查不嚴謹;經發局強調,該公司今年在募資平台推出的貓沙盆,非2021年獲輔導計畫的產品。新創公司「CATLINK」6月13日在募資平台推出產品「S1 Pro智能貓砂機」,至今已集資超過1530萬餘元,不過有網友指控,這款產品不僅與另一款由大陸公司推出的產品雷同,連公司名稱也一模一樣,質疑是從大陸進口、代理商品,或根本就是大陸公司的子品牌,更點出該公司聲稱自己拿到新北市的群募輔導計畫,批評經發局審查隨便。新北市議員鄭宇恩指出,該團隊不僅是2021年新北群募輔導計畫的錄取團隊,更是青年局「新北創力坊」第16及17期的進駐團隊,市府應查明真相,若一切符合市府政策,應協助廠商對外說明,但若市府審查未臻詳盡導致疏漏,也應研擬對策,重振新創界對新北創力坊和群募輔導計畫的信任。該品牌的公司營運長蔣煥表示,貓砂盆產品的核心晶片由台灣團隊與半導體IC廠商生產,模具則由中國工廠製造,且本次募資沒有使用任何政府新創輔導資源,更沒有任何「台灣製造」的違法不實資訊。經發局指出,該公司2021年獲得輔導上架的是另款貓砂盆產品,與今年在募資平台推出的產品不同;青年局則表示,所有入駐青創基地的團隊,皆經專業投資人審查企業商業模式與產品實力,若資料與事實不符,青年局將要求退出育成中心。
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奇景光電估今年營運Q1落谷底Q2可望反彈
面板驅動IC廠奇景光電周四(9日)公布自結財務報表,及2023年第一季展望。2022年第4季營收及每ADS盈餘優於財測預估,毛利率略低於財測預估,由於客戶謹慎下單並持續調整庫存,奇景預估第一季將是營收谷底,預期將季減12~17%營運展望保守,第二季開始反彈,下半年大部分業務成長動能都將較上半年改善。根據財報,2022年第4季營收2.6億美元(約新台幣82.2億),季增22.8%,優於財測預估約4至8%,毛利率30.5%。累計2022全年營收為12.1億美元(約新台幣356.1億),年減22.3%。預估2023年第1季,總營收較上季減少12~17%,毛利率在28~30%之間,扣除年度員工分紅費用,每ADS盈餘1.1至 2.1元。奇景表示,第一季由於農曆新年假期為傳統淡季,儘管中國已取消疫情管制,但在全球需求低迷和中國病例激增影響下,許多中國工廠停工至農曆新年,加劇第一季經濟不確定性,導致客戶下單觀望,謹慎管控庫存,進而影響訂單能見度。面對當前市況不明朗,奇景將嚴控庫存列為營運首要任務,透過犧牲短期毛利率、去化過剩的庫存。同時,奇景持續減少晶圓投片,並向客戶爭取更多去化奇景過剩庫存的專案。奇景預估最慢到第三季,可將庫存水位調降至接近過去平均水準。奇景預期營收可望於第一季落底,自第二季開始反彈,下半年大部分業務成長動能都將較上半年改善。由於2021年正值代工廠和後段封測廠產能受限,價格處於高峰水準,奇景當時採購的庫存成本較高,影響第一季毛利率承受下降壓力;另一個影響第一季毛利率的因素,則是帳上部分未出售庫存需要提列跌價損失。不過,奇景相信上述對毛利率的不利影響會在今年逐漸減弱,因為市場在許多業務領域都顯示出復甦跡象。雖然去化庫存過程為毛利帶來壓力,但努力提高毛利率仍是奇景的主要目標。儘管預期短期毛利率會被壓縮,但奇景仍對毛利率前景充滿信心,並樂觀看待車用和 WiseEye AI 影像感測等能見度較佳的產品營收成長,並有望超過其他業務。
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疫後缺工轉型3/RFID需求疫後升溫 分析師:觀察供應鏈「這五家」台廠
缺工問題持續發酵,對於相對無趣的工作,如倉儲等,也是主要受災領域,尤其當疫情紅利退燒後,庫存議題延燒,讓RFID相關應用包括電子紙貨架標籤(Electronic Shelf Labels;ESL)也開始引發市場關注。華冠投顧分析師劉烱德指出,台廠相關公司有元太(8069)、振曜(6143)、明基材(8215)、天鈺(4961)、晶宏(3141),可留意觀察。電子紙貨架標籤除了可以解決原本利用紙張標籤的環保問題外,其便於庫存管理,節省人力的優勢也是紙張標籤所難以競爭,例如原本需要員工更換紙張標籤,現在只要透過閱讀器就可以修改標示內容,既環保又方便。「再加上ESG已成為各國政府及企業難以迴避的議題,電子紙因為具有省電優勢,已被視為是綠色產品,而淨零碳排風潮將持續帶動電子紙需求成長,因此電子標籤的中長期的發展趨勢仍是樂觀。」劉烱德說。仲英財富投資長陳唯泰則指出,永豐餘(1907)堪稱是國內投資RFID供應鏈最完整的公司,永豐餘持有電子紙大廠元太,也持有電子標籤廠永道-KY(6863),另外元太又持有驅動IC廠晶宏,等於永豐餘從上游到下游都有投資。仲英材富投資長陳唯泰表示,永豐餘堪稱是國內投資RFID供應鏈最完整的公司,從最上游的晶宏、中游的永道-KY到下游應用的元太。(圖/CTWANT資料照)分析相關公司的技術線型,元太近日回測前低去年11月21日158元的支撐後反彈,目前遭遇上方季線反壓,後續必須靠買氣量能突破壓力才有走回升的可能。振曜主要生產電子紙模組,近期站穩半年線後,量價齊揚突破季線續涨,遭遇前高78.8元壓力,短線靜待獲利賣壓結束後,有再起漲的機會。明基材則是生產電子紙零組件防爆隔離膜,股價本波隨大盤在去年10月落底後起漲以來至今,外資一路看好買多賣少,下有季線及半年線上彎支撐,目前股價在年線量縮震盪整理,靜待買氣回流上攻。IC設計廠天鈺是電子標籤驅動IC主要生產廠商,本波股價漲勢結構,基本上都是遭遇前下跌波高點時就量價過壓,目前短中期均線到半年線都是多頭排列,只要持續穩量就有挑戰年線的實力。晶宏也同樣生產電子標籤驅動IC,股價從最高292.5元回落,最低來到去年10月13日的72元,跌幅高達75.38%,公司2022年前三季每股稅後純益7.72元,法人預估晶宏2022全年賺8.97元,股價目前約80元,本益比還不到10倍,技術面股價回測前低只要形成雙底型態,則若能突破上方頸線96.8元,應該還有續漲空間。天鈺為全球電子標籤驅動IC的領導廠商。(圖/翻攝自天鈺臉書)
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美持續打壓「斷供」 華為高階晶片庫存用罄已另闢戰場
據美國之音(VOA)報導,國際調研機構Counterpoint Research的最新報告,中國電信巨頭華為用於製造智慧手機的高階晶片庫存用罄,在晶片遭美國斷供下,華為恐被迫退出全球智慧手機市場。但分析人士指出,華為韌性很高已另闢戰場,佈局5G雲端服務和低碳能源等新業務,但5G網路通訊布局,仍可能引發美國關注和持續打壓。Counterpoint Research近日報告稱,華為已經用光旗下IC廠海思半導體所設計的高階晶片。海思設計的智慧手機晶片(麒麟系列)在全球智慧手機應用市場的份額已經從去年第二季的3%,一路下滑到今年第三季的0%。受限於美國禁令,台灣台積電和南韓三星等高階晶圓廠都不能替華為代工,華為的先進晶片供給管道已被完全切斷,其生產的高階5G手機用麒麟晶片恐絕跡。華為和海思自2019年列入美國貿易黑名單後,緊急囤積超過一年份晶片,苦撐了2年多,晶片庫存終究用盡。苦撐期間,市場曾對麒麟晶片的東山再起多所期待,包括11月傳出華為突圍,已申請晶片製造用的光刻機專利,可望突破美國的卡脖子,或者華為的晶片堆疊專利可讓中芯國際的14奈米中階制程達到7奈米芯片的性能。星島日報今天報導,華為輪值董事長徐直軍發表2023年新年致辭,並未提及開拓智慧手機業務與市場的規劃,但大談未來不確定的宏觀環境,數位化與低碳化是確定的產業方向和機會。他說未來10年,華為將打造領先的行業數位化、智慧化、低碳化解決方案及工業網路平台,預計今年收入達人民幣6369億元(約新台幣2. 8兆)符合預期。報導稱,位於北京的電子產業分析師、同時也是海豚智庫創始人的李成東觀察,華為很難繞過美國限制,找到穩定的晶片供應來源。如果勉強用中芯國際的落後製程來打造高階手機,其實是會破壞品牌形象的。李成東告訴美國之音,華為每次面臨危機,團隊的戰鬥力都會提升、並重新調整及尋找新戰線,所以正佈局5G技術用於智慧汽車和港口雲端服務。李成東說,全球手機市場不過是4000億美元(約新台幣12兆)的規模,但能源是一個10兆美元的大市場。因此,華為或許在手機上栽了個大跟斗,但對於新業務帶來的新際遇則是很樂觀,尤其在5G網路技術上,華為擁有最多的專利。華為和諾基亞12月23日發佈書面聲明宣佈,雙方今年到期的專利許可協議將續簽。幾周前,華為也發佈書面聲明宣佈,其與OPPO廣東移動通信有限公司簽訂全球專利交叉許可協議,該協議覆蓋了包括5G標準在內的蜂窩通信標準基本專利。不過,李成東認為,網路通信仍是美國關注的領域,因此在這個戰場上,美國不可能放棄對華為的打壓。
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敦泰Q3提列存貨跌價損失近25億 每股淨損13.57元創單季最虧
驅動IC廠敦泰(3545)11日召開董事會,第三季合併營收23.70億元、季減28.8%、年減62.2%,由於認列庫存跌價損失,使毛利率轉為負84.4%,與去年同期的54.5%相比大幅減少,每股稅後淨損13.57元,交出單季最大虧損成績單。財務長張維杰指出,由於手機、平板TDDI(觸控面板感應晶片)等產品淨變現價值已低於存貨成本,決議在第三季認列存貨跌價及呆滯損失共24.97億元,EPS影響數約11.54元。第三季營運轉虧超過一個股本,探歷史新低,累計前三季每股虧9.53元。敦泰表示,目前仍有超過70億元庫存在手,預計明年下半年才有望消化完畢。董事長胡正大表示,目前終端市場仍沒有復甦跡象,但預期跌價狀況將逐步緩和,庫存有望逐步下降。敦泰主要產品為手機、平板TDDI晶片,2021年受惠市況大好,年度每股盈餘達30.23元,較2020年每股盈餘3.97元,呈現超大倍數增長,推升股價最高也來到298元高點,惟今年受到通膨衝擊,終端消費急凍,庫存風暴進化成為跌價損失危機。法人指出,受到中國競爭同業北方集創在低階產品線削價競爭,因此敦泰才決定一口氣打消低階產品線庫存,但仍不打消其他具有競爭優勢的中高階產品。敦泰此次提列存貨跌價近25億元的產品以TDDI居多,目前預計庫存需要1年的時間消化完畢,若計入此次打消庫存,存貨金額仍有70.64億元。敦泰補充,目前正在進行內部人事精實計畫,預計整體精實人力幅度約10%~13%,同時,所有中高階主管配合今年度營運呈現虧損局面,也進行全面減薪動作。敦泰認為,隨著上述存貨跌價與呆滯損失提列,搭配與客戶、供應商協調修訂長期供貨合約部分條款,有助公司未來存貨去化速度,財務狀況也將更加健全,後續搭配新產品問世,整體營運將能夠維持穩定前進,重新恢復成長態勢。
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天鈺估Q4營收持平 林永杰:驅動IC客戶開始拉貨
驅動IC廠天鈺(4961)4日召開法說會並釋出營運展望,董事長林永杰提到,近期市場需求不振,不論消費性電子、商用、工控以及車用,多少都受到影響,不過影響多寡與時程不太一樣,其中,電視景氣已修正一年多,第四季已看到客戶重新拉貨,看好營收可望持平上季。對於第四季營運展望,林永杰指出,由於電視市場已經庫存調整超過一年時間,因此在第四季低階商品率先回溫,現階段電視價格是很便宜的娛樂支出,且三星逐步恢復對部分產品的拉貨動能,其他公司也開始同步跟進拉貨,但其他產品線庫存調整速度較慢,仍需一段時間才有望恢復正常。天鈺公告第三季財報,單季合併營收41.92億元、季減22.3%,毛利率31.2%、季減6.6個百分點,歸屬母公司稅後純益季減38.6%至4.61億元,寫下近七季來低點,每股稅後純益2.48元。預期第四季合併營收表現將有機會與第三季相仿,且毛利率有望不會進一步惡化。天鈺10月合併營收12.61億元,雖然相較去年同期仍大幅減少44.7%,但觀察月減幅度僅2.9%,顯示驅動IC市況有開始止穩跡象。累計今年前十月合併營收達168.11億元、年減10.8%。天鈺在TDDI市占率也持續增加,包含AMOLED手環也已放量出貨,手錶預計本季開始放量,手機則正與客戶開發中,現在剛好在技術轉變時期,與主要客戶進行規格細調,預計明年下半年可有顯著營收貢獻。由於先前晶圓代工產能吃緊,使驅動IC供不應求,觀察近期產能表現,晶圓代工相比先前寬鬆許多;至於中系同業競爭,林永杰補充,當地晶圓代工廠在價格方面較積極,不過天鈺旗下有子公司天德鈺,並已在中國掛牌,將善用其優勢,想辦法與當地供應鏈合作,面對當地業者競爭。
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消費性電子低迷 祥碩瞄準英特爾超微明年PC復甦潮商機
半導體業受到消費型電子景氣低迷,從去年下半年開始開始疲軟,造成IC設計業庫存天數逐季往上走,不僅如此,加上大陸多省份持續無預警封城,衝擊全球經濟市場,還有戰爭導致通膨,這都使業界、法人預估至少要等到明年上半年才可以看到回溫。觀察台灣主要IC設計族群的存貨天數,今年上半年已超過疫情前水準,第3季預期在營收下滑,庫存上升,存貨天數將持續攀升,且多數廠商預期至少需兩、三季去化,因此尋找沒有庫存問題,及有新應用新趨勢的將是接下來的投資重點。 高速傳輸IC廠祥碩(5269)新品將在年底前開始放量出貨大展身手,其中PCIe Gen 4封包交換器(Packet Switch)IC及Redriver等產品已經在送樣階段,另外USB 4主控端(Host)、裝置端(Device)產品在年底前也將陸續到位,今年底可量產,目標鎖定明年的英特爾、超微平台商機。而就營運績效部分,觀察祥碩近期營運表現,在AMD新品拉貨加持下,營收下滑幅度可趨緩,今年前八月合併營收月成長0.4%至4.51億元,累計今年前八月合併營收為38.03億元。雖然相較去年同期減少11.1%,但待明年市況回春,加上新品效益,營運可望重新回到成長軌道。祥碩9月30日終場上漲2.79%至664元,寫下三個交易日以來高點,但當前位階已經回到2020年3月水準,由於股價已經回到大約兩年半以來低點,三大法人也逐步終止賣超,單日一共買超107張。消費性應用目前處於逆風,但工業用產品未來將持續成長。據Data Bridge研究調查顯示,全球工業電腦市場預期將於2028年達到67.5億美元,複合成長率為5.8%。2022年疫情後各個企業因工業物聯網、自助服務等持續帶動需求增加下,相關工業電腦市場仍將維持高度需求,因此消費性比重低,專注於工控相關的業者,將能較穩定地度過這一波消費性修正,在明後年持續迎來成長。