IP族群
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ARM股價連日狂漲 法人：「這6檔」台股IP族群有望受惠
台股即將開金龍年紅盤，在休市期間，除了輝達（Nvidia）股價走高，安謀（ARM）也從每股約92美元飆高到156美元，13日收盤則為119美元。法人預期，台IP族群包括世芯-KY（3661）、創意（3443）、M31（6643）、力旺（3529）、智原（3035）、晶心科（6533）可望受惠。安謀在8日公布財報，單季營收達82.4億美元，優於市場預期的76.1億美元，且單季每股稅後純益為0.29美元，也優於市場預期的0.25美元。而安謀也透露，由於價格將調漲，預料本季每股稅後純益美股將達0.28-0.32美元，也高於之前市場所預期的0.21美元，推升股價大幅走高。而近2個交易日，安謀單日股票交易量都超過1億股，同時單日選擇權交易量更突破49萬口，是1月平均單日交易量的10倍以上。SUSQUEHANNA金融集團金融衍生品投資策略部門主管墨菲（CHRISMURPHY）表示，選擇權交易爆量也反映出，投資人仍看好安謀股價可望續漲。至於台股中的安謀股東，則是台積電（2330）及聯發科（2454），2023年9月安謀IPO，台積電及聯發科分別以每股51美元認購約196萬股及49萬股，目前獲利也超過1倍。
台積電撐盤兔年封關穩守萬八 神盾集團幾全躺平 法人：缺基本面觀望為宜
台股今（5日）兔年封關，早盤受到美國3月降息機率降低，新台幣走貶影響，指數以小跌開出，一度跌破萬八大關，不過在台積電（2330）力守紅盤，AI族群、手機零組件等次族群同步轉強，指數順利翻紅，終場上漲36點，以18096點作收，順利守住萬八。台積電發揮護國神山的氣勢，全場穩住指數，盤中最高來到647元，創下今年以來的次高價位，終場仍大漲11元，以646元作收。AI族群也吸引資金簇擁，技嘉數度挑戰340元大關，終場上漲1%，廣達（2382）早盤一度翻黑，終場上漲0.8%，麗台（2465）受惠於美超微概念，拉出第二根漲停。手機零組件則由富世達（6805）強攻漲停領軍，衝上701元，帶動兆利（3548）也收上漲停。今天盤中最弱的堪稱是IP族群，其中創意（3443）開盤就以大跌逾9%開出，11點就跌停鎖死，神盾集團也出現獲利回吐賣壓，包括神盾（6462）、安國（8054）、芯鼎（6695）、安格（6684）、晶相光（3530）均跌停。不過股王世芯-KY（3661）則是強勢收高漲3%。華冠投顧分析師范振鴻表示，台股今日封關加權指數力守萬八，終場收漲36點，量能3159億元，早盤起台積電就持續扮演撐盤角色，盤中隨著金融收斂跌幅，以及電子權值股翻紅帶動指數翻紅，整體維持震盪盤狀態。櫃買指數量縮震盪，整體來看，今日主要撐權值為主，中小型股下跌居多，族群持續強恆強弱恆弱。至於今天弱勢股，則為神盾集團相關公司，整體跌幅都在9%以上。神盾聯盟近來積極轉型，除了併購乾瞻之外，也持續優化上下游供應鍊，但距離實際獲利貢獻還需要時間醞釀，范振鴻表示，從基本面的角度來看，較建議投資人以觀望為主。
電子二代型男1／父子都愛伍佰高唱「世界第一等」 英業達新董座強攻AI矽智財再拚1千億
2024年1月26日，在英業達席開600桌的旺年會上，「搖滾教父」伍佰在舞台上大唱〈世界第一等〉、〈台灣製造〉等多首神曲，而離舞台最近的一對父子檔不約而同地隨著音樂、拿起手機拍下伍佰的熱力四射，那是英業達創辦人葉國一，以及他的二兒子、剛在2023年6月接下董事長棒子的葉力誠。「會找伍佰這樣的搖滾大咖來旺年會，就是『新人新氣象』嘛！」集團的老員工開心地說道。因為新冠疫情，上次英業達的實體尾牙是在2020年，當時有550桌、請來的壓軸藝人是擅長優雅迷幻的林宥嘉，再前一年則是475桌，歌手是李千娜和A-lin，也可見英業達集團的「進化」，2023年集團合併營收為5417.45億元，而電子業最重要的毛利率，2023年第三季時，以5.21%創下24季新高。1975年成立的英業達，由葉國一與鄭清和共同創辦，並邀請李詩欽一同加入；溫世仁則是在1980年加入、擔任廠長。一開始是製造計算機、電話機，後來進入筆記型電腦與伺服器製造領域，近年來邁入雲端運算、無線通訊、智慧裝置及物聯網等，與廣達、緯創、仁寶、和碩合稱「電子代工五哥」，但他在業界一直都是個「特別」與「低調」的存在，「基本上就是埋頭苦幹型，扎扎實實作事，做幾份事說多少話，股價也一直不溫不火的。」科技同業向CTWANT記者這樣評價。2023年起，ChatGPT橫空出世，加上GPU大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳這個最強代言人，只要跟AI有關聯的族群，都成為當紅炸子雞，法人機構常報明牌的前五大夯股，則是台積電、廣達、聯發科、世芯-KY及台達電等；像是相關IP族群，沒有工廠等生產設備，毛利相對高，所以很多成了台股「千金股」，包括創意、力旺、M31等IP廠。英業達在媒體行銷方面相對低調，AI利多消息就只發了新聞稿。（圖／報系資料照、翻攝英業達官網）熱熱鬧鬧的AI浪潮中，低調的英業達原本鮮少出現在媒體前，所以在眾多IP概念股一飛衝天的時候，完全沒趕上浪頭，然而英業達在2023年12月12日宣布推出 VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器，有低功耗、高效能以及高彈性架構三大優勢，由英業達IP自研設計，且獲得兩家國際IC設計大廠採用，傳出其中一家是拿來做AI PC，這才讓大家發現，英業達才是本土電子代工廠中，首家有能力自研AI晶片並有出貨「實績」的IP概念股，13日開盤跳空漲停鎖在47元。車載產品是董座看好的新事業，希望在2027年貢獻千億營收。（圖／翻攝英業達臉書）統一投顧預期，2024年台灣整體企業獲利將達3.5兆元，年增率18.3％，其中電子業因AI需求催動、庫存調整結束，獲利動能最強，看好「電子為王」，統一投顧證券分析師陳杰瑞預估，市場主流仍落在AI ASIC、AI PC與AI手機。分析師與投顧們眼中的2024最夯股票，電子業人人都想沾上邊，有一分成績、巴不得吹噓到十分，沒想到英業達反而謙虛起來，沒有畫大餅，甚至還幫大家踩煞車。英業達董事長葉力誠在今年旺年會前、率一級主管聯合開記者會時，提到這個「利多」時，秉持著英業達一貫的低調，葉力誠說，這個IP「有一點小小的成果，是晶片裡很小的區塊，在影像裡做出有效運算、減低功耗」，有些客戶已經放入其IC設計裡，這是英業達一直以來的強項，從最上游提供給客戶、跟客戶一起成長，「但目前對整體營收貢獻度不大。」對AI伺服器來說，總經理蔡枝安也說了「大實話」，他說，AI伺服器可以抵好幾台傳統的伺服器，所以當客戶選擇購買AI伺服器時，就會減少通用型伺服器的採購，所以2023年時AI 伺服器占其5% 到6%，今年則有望達 10%，但一般型的今年大約就只會有個位數成長。英業達在AI伺服器和AI PC領域都有涉獵。（合成圖／報系資料照、翻攝英業達臉書）至於最近外界討論度極高的AI PC，英業達個人電腦事業群總經理張輝則認為，2024年市場還是會以傳統PC為主，畢竟目前還沒有很突出的應用變化，對於終端的消費者來說誘因不足，然而AI的確是觸發市場成長的新興產品，需要時間醞釀和消化，「2024年是AI PC醞釀期，預估2025年到2026年才會有明顯成果」，不過英業達都有佈局。儘管英業達集團一貫的風格，就是行事穩健、話說得保守，不過葉力誠接棒後，老臣們有感受到他的衝勁了，「他的身分就像是『總裁』，聽取眾人意見後，裁決事情時非常明快！」集團高層向CTWANT記者透露，在接棒董事長前，他是2020年起在新事業部門歷練，所以對於相關的產業都很熟稔，也很積極，包括穿戴式裝置、醫療、以及車用電子等，都是新董座的心頭好，這方面就很拚了。