RISC-V
」擺脫輝達獨霸? 6大科技巨頭群起自研AI晶片
據科技媒體The Information昨天(7日)引述知情人士消息報導,微軟、OpenAI、特斯拉、谷歌、亞馬遜、Meta這六大科技公司正在研發自家的AI晶片,預計會與輝達(Nvidia)的旗艦級微處理器H100 GPU競爭,且可能有助於降低成本及減少對輝達AI晶片的依賴。輝達如今已是當之無愧的「AI算力王者」,A100/H100系列晶片佔據金字塔頂部的位置,但用戶面對輝達的獨霸天下,吃盡了成本高昂的苦頭。據華爾街投行伯恩斯坦(Bernstein)的分析,ChatGPT單次查詢的成本約4美分(約新台幣1.2元),若要將搜尋量增長到谷歌的十分之一,每年將耗費約481億美元的GPU,以及約160億美元的晶片來維持運行。所以無論是為了降低成本,還是減少對輝達的依賴、提高議價能力,科技巨頭們都紛紛下場自研AI晶片。微軟計劃在下個月的年度開發者大會上,推出該公司首款為人工智慧(AI)設計的晶片。事實上,The Information曾報導過,微軟自2019年以來就一直在開發一款代號雅典娜(Athena)的專用晶片,用於為大型語言模型提供動力。該晶片將由台積電代工,採用5nm先進製程,計劃最早於明年推出。有分析師表示,開發類似於雅典娜的晶片可能每年需花費約1億美元,ChatGPT每天的營運成本約70萬美元,大部分來源於昂貴的服務器,如果雅典娜晶片與輝達的產品擁有同等競爭力,每個晶片的成本將可以降低三分之一。OpenAI也正在探索製造自研人工智能芯片,並已開始評估潛在的收購目標。報導稱,至少從去年開始,OpenAI就已討論各種方案,以解決AI晶片短缺問題。OpenAI已與包括輝達在內的其他晶片製造商更密切地合作,以及在輝達之外實現供應商多元化。電車大廠特斯拉則立足於智能駕駛,目前已經推出了兩種自研晶片,分別為全自動駕駛(FSD)和Dojo D1晶片。FSD晶片用於特斯拉汽車上的自動駕駛系統;Dojo D1晶片則用於特斯拉超級計算機Dojo片,它是一種通用的CPU,目的是為了加速特斯拉自動駕駛系統的訓練和改進。谷歌也早在2013年,就已祕密研發一款專注於AI機器學習算法的晶片,並將其用在內部的雲端計算數據中心中,以取代輝達的GPU。這款自研晶片「TPU」於2016年公諸於世,可以為深度學習模型執行大規模矩陣運算,例如用於自然語言處理、計算機視覺和推薦系統的模型。谷歌實際上2020年便已在其數據中心部署了AI晶片TPU v4。不過直到今年4月才首次公開了技術細節。亞馬遜從2013年推出首顆Nitro1晶片至今,AWS是最先涉足自研晶片的雲端廠商,已擁有網路晶片、伺服器晶片、人工智慧機器學習自研晶片3條產品線。AWS自研AI晶片版圖包括推理晶片Inferentia和訓練晶片Trainium。2023年初,專爲人工智慧打造的Inferentia 2(Inf2)發佈,將計算性能提高了三倍,加速器總內存提高了四分之一,可通過晶片間的直接超高速連接支持分佈式推理,最多可支持1750億個參數,這使其成為大規模模型推理的有力競爭者。Meta直到2022年,還主要使用CPU和專為加速AI算法而設計的訂製晶片組合來運行其AI工作負載,但CPU的效率往往不如GPU。後來Meta取消了於2022年大規模推出訂製晶片的計劃,轉而訂購了價值數十億美元的輝達GPU。為扭轉局面,Meta已經在開發內部晶片,並於5月19日公布了AI訓練與推理晶片項目。據介紹,該晶片的功耗僅為25瓦,佔輝達等市場領先供應商晶片功耗的一小部分,並使用了RISC-V(第五代精簡指令處理器)開源架構。
Arm上市首日大漲近25%市值680億美元 分析師:仍面臨四大風險
今年全球最大規模IPO正式亮相,Arm於美東時間9月14日在美國紐約那斯達克交易所掛牌上市。上市首日,Arm股價收盤大漲近25%,推升總市值達680億美元。此前軟銀集團收購旗下願景基金持有的25%之Arm股份時,對Arm估值略高於640億美元。IPO完成後,軟銀持有Arm約90%已發行普通股。自8月21日遞交招股書以來,市場圍繞Arm估值的討論聲從未停止。有市場觀點認為,Arm與輝達屬於同一級別。海納國際集團(Susquehanna)分析師羅蘭(Christopher Rolland)基於企業價值和銷售額比率(EV/Sales),給予Arm 2025財年14倍的估值,領先於高通、英特爾、美國超微公司等同業公司的平均約10倍水平。Arm認為,公司的成功在很大程度取決於半導體和系統公司對其產品和服務的接受度,特別是那些針對大容量電子設備開發和銷售晶片的公司。除了業績增長外,Arm還面臨著需求週期下行、行業競爭激烈、業務不確定和IPO市場低迷等風險,或將損害公司未來經營。雖然與今年上市的其他公司相比,Arm規模更大,且在科技生態系統中發揮着更爲重要的作用,但它仍有面臨市場質疑的可能性。首先,需求端波動衝擊Arm相關業務,人工智慧提振效果有限。以智慧型手機為例,IDC數據顯示,2023年第二季,全球智能手機出貨量年減7.8%至2.65億部;該機構預計全年出貨量為11.5億部,年減4.7%,創下十年來新低。在2023財年,智慧型手機和消費電子產品的專利費收入佔到Arm專利費收入的50%以上。Arm坦言,如果因爲消費者行爲變化而減少相關產品的購買,公司對應產品的市場需求可能會受到不利影響。但同時,不少聲音認為Arm所處人工智慧邊緣領域GPU(圖形處理單元)是人工智慧所需關鍵基礎設施。Arm也表示,人工智慧和機器學習等新技術可能不適合通用CPU算法,基於Arm架構的晶片可能變得不那麼重要。其次,隨著更多參與者湧入市場,Arm的生存空間或被壓縮。Arm將x86(中央處理器指令集架構)以及RISC-V(開源指令集架構)列爲潛在競爭者,指出客戶可能會使用RISC-V這種免費的開源架構而非Arm產品。最後還有一個不能忽視的背景是,美股IPO目前處於低迷狀態。巴倫週刊(Barron’s)報導稱, 在Arm上市前,今年納斯達克IPO首日平均漲幅17%,但漲勢很快消失。另據道瓊斯數據,企業IPO後首周交易平均下跌7.4%,第一個月平均下跌6.9%。Arm股價14日上漲24.69%,盤中漲幅一度達到29.96%,終場報63.59美元。15日小幅下跌2.84元或4.47%,終場收在60.75元
不讓軟銀ARM晶片設計架構獨霸 高通聯手多家半導體巨頭推動「RISC-V」
根據高通(Qualcomm)官網,高通、恩智浦(NXP)、英飛凌(Infineon)、Nordic半導體和博世(BOSCH)於美國當地時間周五(4日)發布聯合聲明,宣布他們將共同投資成立一家新公司,旨在通過支持下一代硬體處理器開發,來推動晶片設計的開源RISC-V架構在全球的採用。據高通及合作單位在公告的新聞稿中表示,這家合資公司將在德國成立,德國是福斯汽車和其他汽車業巨頭的所在地。該公司預計最初的應用重點為汽車,但最終將擴展到行動和物聯網晶片領域。此舉背後的原因是,全球晶片制造商對過度依賴軟銀集團旗下半導體設計公司ARM的技術,感到擔憂。相比ARM的架構發展模式,RISC-V是一種較新的晶片開源標準,支持者希望該標準能夠在半導體設計階段的部分時間取代專有IP,理論上使該技術更便宜、更容易獲得,但正在取得進展。現今市面上超過9成的智慧型手機和平板電腦裡,都使用ARM架構的晶片。但ARM是一種封閉架構,眾多廠商不僅要向ARM公司繳納專利費和授權費,設計方案還要受到諸多限制。正因如此,研究RISC領域的帕特森(David Patterson)教授在加州帶領研究團隊團隊,在十年前開發出RISC- V開源架構。由於這套架構沒有太多的歷史包袱,走完全開放原始碼的模式,所以擁有免費、設計簡單、能效比更高、開發成本更低等優點。高通選擇現在發難,除了推進開源晶片架構發展外,還有一個潛在的理由是,該公司正在與ARM打官司。此前高通提交給法院的文件顯示,高通從2025年起將無法繼續提供ARM架構的晶片,因為高通的ARM許可證協議將在2024年終止,且ARM將不延長這份協議。
台股大漲378點新台幣勁升2角 外資大買361億多頭重回電子族群
受美股大漲激勵,台股今(9日)開高走高,延續上週五漲勢。多頭信心大振,資金大舉進駐電子族群;晶圓雙雄強勢上攻,金融、汽車、塑膠等傳產股也獲買盤青睞,加權指數終場勁揚378.87點或2.64%,收在全場最高14752.21點,站穩月線之上,並創1個月新高;主要亞幣齊揚,新台幣勁升近2角,兌美元匯率一早再度站上30.5元價位。觀察三大法人籌碼動向,外資大舉回流,今天加碼大買台股361億元,為連3買;投信買超32.6億元;自營商同站買方,買超37.6億元,三大法人合計買超432億元。電子族群重回多頭懷抱,整體成交比重占大盤約6成,其中晶心科受惠Google態度轉彎,宣布支援RISC-V IP,加上中國大單挹注,激勵股價直奔漲停552元;由於電源管理晶片需求仍強勁,矽力- KY在買盤追捧下,股價同步亮燈漲停,達532元。觀察大型權值股表現,權王台積電跳空開高,強漲22.5元或4.91%,貢獻大盤漲點逾180點,飛越月線及半年線,終場收481元;聯電也噴漲近5%,終場收44.5元;國巨強漲逾半根停板,聯發科、大立光收漲逾2%,瑞昱、台達電、日月光投控均漲勢凌厲。金融股同樣表現亮眼,國泰金領軍大漲逾3%,華南金、元大金、中信金、兆豐金等均上漲超過2%,上市金融類股指數收漲逾2%。櫃買指數終場上漲2.52點或 1.36%,收在188.26點,成交值559億元。上市櫃成交值合計2779億元。傳產方面,汽車股獲資金點火,今天股價勁揚3%,逼近70元關卡,中華、裕日車小漲1~2%,和泰車收漲超過3%;汽車零組件族群也獲買盤支撐,百達 - KY、麗清、劍麟、和大、帝寶等均在盤上表現。航運股受SCFI數據轉跌影響,加上1月小旺季未能延續,貨櫃三雄今天股價承壓,長榮重挫2.5%,陽明、萬海均收跌。此外,因美國上週公佈小非農以及非農就業數據表現優於預期,一度激勵美元大漲,連帶提攜亞幣包括人民幣、韓元轉強,其中,人民幣離岸價在上週升破6.9元價位後,今日攻克6.8元,最高升抵6.7906,逾4個月高點。新台幣匯率今日也隨台股、亞幣走揚,突破30.7元盤整區間,今早以30.62元開出後,最高升抵30.51元。
中美晶片戰持續升級 傳美最快本周將長江存儲列實體清單制裁
中美晶片戰持續升級,近日曾傳出有望躲過黑名單制裁的中國記憶體晶片大廠長江存儲,如今似已難逃一劫。傳美國政府最快將於本周將長江存儲等多家中企列入實體清單,或涉及部分半導體設備、雷射光學企業。英國金融時報等外媒20日引述知情人士表示,美國商務部最快將在本周把長江存儲和其他中企列入實體清單。該清單是美國政府主要制裁工具,禁止美企向清單內的實體提供產品以及服務,除非獲得商務部的出口許可證。■象徵科技戰火再次升溫報導稱,該事件象徵中美科技戰火再次升溫。就在一周前,美國商務部還曾經表示,經歷長期抵抗後,中國政府已允許美方對一些中國科企進行檢查與監督。當時市場觀點認為,中方已積極配合美方調查,確保美國技術不會被用於軍事行動中,甚至樂觀預期長江存儲等企業暫時不會被美國納入實體清單。美國在今年10月初將包括長江存儲、上海微電子裝備子公司、北方華創子公司等31家中國實體列入未核實清單,主要涉及記憶體晶片、半導體設備、雷射光學等領域,該清單中的企業面臨60天後轉入實體清單的風險,此前也還有另外50家實體被列入未核實清單。■長江存儲提前儲備設備由於目前已超過美方規定的60天期限,市場觀望美國最新一批實體清單的制裁規模。報導指出,為應對這波制裁,長江存儲近期已提前大量儲備晶片設備。實體清單是美國在科技戰中有效的制裁工具,此前最有名的是2019年5月將華為及海思等公司列入該清單,一舉重擊中國5G設備、晶片設計等產業發展。近年美國大量將中國半導體、監控、AI、航天航太等企業列入實體清單中。美方最新注意天津監控設備大廠天地偉業,或有相關制裁措施。■安謀確認出口中國路斷另一方面,在美歐國家持續加大晶片領域對中國的封鎖下,知情人士透露,安謀(Arm)已經確認美國和英國政府不會批准其向中國出口最新、高性能的Neoverse V系列,預計將衝擊阿里巴巴旗下「平頭哥」及其他中國晶片設計公司的發展。報導稱,因目前多數晶片都採取安謀的架構進行設計,這些中企僅能只用次一級的Neoverse N2,也有更多企業被迫轉而使用Risc-V架構設計晶片。