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」 蘋果 台積電 AI 輝達 台股林恩平老實說:大客戶砍單+Q4冷 大立光股價慘摔逾9%
光學鏡頭龍頭廠大立光(3008)第三季毛利率回升至50.2%、每股稅後盈餘(EPS)49.67元,營運表現不俗。不過,有「老實樹」稱號的董事長林恩平17日表示,手機市況再度轉冷,11月將明顯下滑,客戶下修訂單幅度大,對第四季看法保守。18日,大立光開盤股價就重挫,盤中最低到2305元,跌逾9%,為今年6月中旬以來低點。大立光17日與台積電(2330)同步召開法說會,並公布最新獲利資料。大立光2024年第三季營收189.49億元,毛利率50.22%,爲今年新高,季增1.83個百分點,年增7.66個百分點,第三季稅後純益66.3億元,季增47.39%,年增11.38%,第三季每股純益49.67元。大立光在第三季匯兌損失認列12.5億元,但稅後純益66.3億元第仍爲近8個季度新高。大立光2024年1到9月營收412.48億元,毛利率49.45%,年增3.1個百分點,稅後純益172.39億元,年增33.25%,每股純益129.16元。大立光2024年營收創新高,主要是第三季的產品組合中,包括來自客戶端對市場的期待高,加上高階產品領先競爭對手出貨,推升營收規模及獲利,但客戶端對第四季的訂單下修幅度相當大,也讓大立光對第四季業績績看法保守,林恩平說,大立光現有的生產線將運用部分產能預行已生產已敲定合約、價格的2025年鏡頭產品。對大立光的生產良率表現上,林恩平指出,舊機款鏡頭良率會進步,新機款仍在爬升中,2024年第四季新機在鍍模和組裝等還會有良率提升的空間。林恩平也透露了未來鏡頭升級方向,他說,目前主鏡頭、廣角鏡頭變化不大,不過潛望式鏡頭的感測模組可望放大,儘管仍維持8P的規格,但整體組裝精度須提高,讓組裝難度大增。對於新廠規劃,大立光新廠房將於明年9月完工,樓地板面積將會是今年新廠的2倍,不過設備進駐時程、採購狀況,仍需看客戶需求而定。林恩平說明,新廠用途仍會以手機鏡頭產品為主。
AI需求很瘋狂 台積電董座:明年健康成長但「這問題」不容忽視
全球注目的晶圓龍頭台積電 (2330)第三季法說會在17日舉行,台積電董事長魏哲家表示,過去幾年成長非常健康,今年因AI的強勁需求,包括智慧型手機等,3奈米需求非常大,將轉移部份產線去因應,預計第四季也會持續成長,產能利用率提高,整體半導體產業都在復甦,2025年會是健康成長的一年,且「關鍵客戶說,現在AI需求很瘋狂,且才剛開始、將持續數年」。有外資分析師質疑AI需求是否為實,魏哲家表示,「答案是Real」,現在所有的AI創新者都和台積電合作,台積電自己也在研發、並在廠區使用AI,就算效率只提升1%,就相當於10億元的提升,影響驚人。也有人詢問是否面臨反壟斷問題,魏哲家表示,晶圓代工已經進入2.0版本,市場規模大、還有很多工作要做,包括封裝、測試等,這樣算進去,講壟斷還為時過早,且我們是資本密集行業,毛利高才能持續發展,跟其他公司不同。有人問到台灣的能源問題,魏哲家表示,台灣電費今年以來已上漲兩次,的確是不容忽視的問題,電價跟過去比起來已經漲了一倍,看起來明年在台灣的電價,是我們於全球經營中最高的,電價與通膨成長對毛利率會有1點的影響。晶圓廠確實需要土地和電力,會跟政府繼續討論需求和規劃,水和電已獲得政府「某種程度的保證」,但仍希望能多多發展綠電。台積電17日公佈2024年第三季財務報告,合併營收約為新台幣7596.9億元,年增39.0%、季增12.8%,稅後純益約3252.6億元,年增54.2%、季增31.2%,每股盈餘為12.54元,毛利率為57.8%,營業利益率為47.5%,稅後純益率則為42.8%。目前3奈米製程出貨佔台積電第三季晶圓銷售金額的20%,5奈米製程出貨佔32%,7奈米製程出貨則佔17%。總體而言,先進製程包含 7 奈米及更先進製程的營收,達到全季晶圓銷售金額的69%。台積電2024年第四季的業績展望,包括合併營收預計261億美元到269億美元之間;若以新台幣32.0元兌1美元匯率,毛利率預計介於57.0%到59.0%之間,營業利益率預計介於46.5%到48.5%之間。集邦科技(TrendForce)預測,由AI應用帶動高效能運算晶片需求強勁,預期2025年全球晶圓代工業產值將迎來20%成長,而台積電在先進製程的表現仍將一枝獨秀。
馬來西亞8大地產商組團來台 向半導體廠招商
搶發地緣政治財!包括10年前有意收購「台北101」股權而名噪一時的IOI集團在內的馬來西亞8大地產商,組團來台,向台灣半導體廠招商。瑞普萊坊指出,馬來西亞晶片封裝、組裝和測試服務領域,在全球市佔率達13%;台灣在台積電、AI題材的推波助瀾下,儼然成為國際間最重要的晶片製造基地,也帶動半導體供應鏈蓬勃發展,更成為馬來西亞積極拉攏的招商目標。台灣面臨地緣政治的壓力,加上美中貿易戰牽動供應鏈多元化,使得台灣半導體大廠已成為馬來西亞房地產開發的新寵。瑞普萊坊與萊坊馬來西亞聯手合作,安排包括Sunway Property、Ideal Property、IOI Properties、NCT Alliance、Sime Darby Property、SP Setia、Gamuda、Seri Pajam,等8大房地產開發商,本周來台針對半導體產業,積極招商。萊坊馬來西亞執行董事Allan Sim表示,此次來台招商的8家馬來西亞地產開發商,來頭不小,規模都排名馬來西亞地產商前十大,招商工業區地點大多是極具開發潛力之地,希望為台灣大廠提供馬來西亞的投資商機與重點工業區。瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉表示,美中貿易戰促使供應鏈多元化,企業在保留或縮減中國大陸業務的同時,將生產設施擴展到其他國家,以降低地緣政治對供應鏈的影響。此波全球供應鏈重組的趨勢,不僅台商回台,也吸引包括Nvidia輝達、AMD超微等AI晶片大廠,把亞太成品物流運籌中心設置在桃園遠雄航空自貿港區(保稅倉),讓台灣成為AI產業的重心。另外台灣在面臨地緣政治、美中貿易戰改變產業鏈布局之際,近年也有不少台廠紛紛插旗馬來西亞設廠。瑞普萊坊總經理蘇銳強指出,台商將布局擴展到具有近岸(nearshoring)與友岸(friend-shoring)的東南亞地區,可利用東南亞和印度等具備低成本、貿易便利、鄰近中國等優勢,將可降低製造中斷風險,以及可與東協經濟體共同成長。例如緯穎科技在2024年9月決定增資6,000萬美元、約合新台幣19.24億元,擴充大馬雲端資料中心產線,成為亞太區最主要的出貨地。矽品2024年5月決定投資馬幣60億元、約合12.74億美元,在檳城州桂花城科技園區興建半導體廠房。毅嘉科技為因應全球供應鏈的重組及客戶需求,也將投入新台幣30億元,擴建馬來西亞新的生產基地。另外,近年國際半導體大廠布局馬來西亞的腳步,也很積極,包括英特爾、英飛凌,已在北馬設廠,以縮短生產週期、提高半導體產業的效率與競爭力。江珮玉表示,對半導體廠商來說,多元佈局以分散生產風險,將會是接下來必須思考的課題,這也是這次馬來西亞地產開發商來台招商的原因,好的設廠地點,可以擴大群聚效應、降低生產成本。瑞普萊坊指出,目前馬來西亞晶片封裝、組裝和測試服務領域的全球市佔率,已達13%,但這些是半導體製造後段領域,未來在台招商目標,將鎖定前段的晶片生產。
聽信陌生人投資佈局操作ETF 她遭騙近1000萬台幣才驚覺「被當韭菜」
近年來ETF市場討論度高,不少人也想加入投資「分一杯羹」。不過,日前就有網友聽信陌生人傳來的投資訊息,聲稱會教他操作ETF、帶他賺錢,但在下載APP並進行幾天的入金、提現、賣出後,卻開始出現操作異常,對方則以「被鎖倉」、「不知道」等語繼續慫恿他操作下單,待他發覺自己疑似受騙,且該APP早已下架,才決定報警處理。一位匿名網友本(10)月初代朋友於「爆料公社」以「聽信投資佈局操作ETF,被騙將近1000萬台幣」為題發文道,上(9)月9日,有人透過QQ加了她好友,並傳給她投資訊息,起初她並沒有理會,但在看過對方的分析大盤後,便稍微問了幾句,而對方也開始詢問她的投資布局,她如實回答後,對方在當月24日讓她下載聊天APP,聲稱可以規避微信、QQ風控。原PO提到,「下載後給我一個連結tbsopd.cc,讓我點進去,他要教我操作ETF,說這是像去年銘文一樣,現在進場投資可以吃到前期紅利,但我告訴他,我不想要用來路不明的連結。接著3天後,他跟我說你不想用這個連結,那你去蘋果商城下載APP叫『BaseDefi』,想著應該就沒有問題,我就去下載了」。她表示,對方接著帶她玩了1單、賺了點錢,當天她不就把幣提回幣安,且由於可以提現,她也就放下戒心;隔日,對方跟她說,昨天有一單賠率因為金額太小,只能玩時間短的,而時間越短賠率越高,所以要求她入金,玩7分鐘的勝率可以來到90 %,「我跟他說,我沒那麼多錢都被套牢,他說聊天這段時間他覺得我不是壞人,所以願意借我10萬USDT試試看,等賺錢再還給他,但是我也要自己存入10萬USDT」。網友在APP「BaseDefi」上投資ETF。(圖/翻攝自爆料公社)她說,當晚對方將USDT轉到「BaseDefi」帶她操作,「我盈利了幾單,就放下戒心,當天晚上他傳了幾張鏈上數據,說有很多的賣單,等著出貨,一定會再跌,讓我把必先出了,等這邊賺了再回去那邊抄底,我說等隔天我再操作,他就一直盧,說我就是優柔寡斷才會深套,虧要虧得起」。她坦言,「他的激將法起的作用,我當天9月30日凌晨把所有的幣全部清倉,把30萬USDT轉到這個交易所,我就去睡覺,隔天早上,我試試看提了9千USDT到幣安,發現可以提現我就又安心了」。沒想到的是,對方讓她做一個智慧挖礦的活動,並與客服聯繫,下午準備再次提現,轉到幣安交易所補保證金時,卻發現已經不能提現了。她指出,「對方告訴我,因為我參加了這個活動要被鎖倉,我說我只跟客服說,我並沒有實際操作,況且有兩部分的資金一部分在ETF,另外15萬USDT在資金帳戶,他的活動針對ETF資金,那為什麼也凍結我的另外資金帳戶15萬USDT?他說他也不知道」。此時她才驚覺,自己貌似已經上當受騙,但對方卻仍未將她封鎖,並繼續教她操作下單買ETF買漲跌,「我才知道,ETF操作賺得越多,我每天要激活的資金就越高,代表我過幾天我又要再入金」。她透露,對方再次要求她賣掉全部美股,聲稱接下來因為戰爭,還有美國這次降息是因為經濟太差,「我賣掉之後他讓我轉到這裡來玩,我說我不確定能拿到錢之前我不會再放錢進來,他接著又說會幫我幾天激活的資金,後面我自己也要想辦法」。後來直到某天,她到蘋果APP STORE查詢,才發現該APP已經不見,只好趕緊報警處理,「整件事情發生,雖然我承認自己不夠謹慎,但是我也不能理解蘋果商城對於上架APP安全把關產生懷疑……現在詐騙技巧日新月異且太高明,別讓我們這些沒有足夠認知跟技術的韭菜上當受騙,承受巨大的損失,還有心裡的痛苦煎熬,而且最後還被恐嚇,我的個資、父母名字、身份證號他都知道」。
史上最大宗!新竹警局破市值20億大麻種植場 他為省錢竊電慘露餡
新市市警局今年5月破獲台灣最大宗活體大麻種植場,共計查扣大麻植株4519株、大麻種子1666顆、大麻膏、大麻成品等,市值粗估至少20億元,預估可供約300萬人吸食,並逮獲37歲的林姓主嫌與有三環幫背景的池姓金主等共8人在內。據了解,警方先是接獲台電通報,指出新竹縣新埔鎮一處倉儲用電異常,疑似有竊電情事,粗估至少竊電550萬餘元。警方到場後未料卻聞到空氣中隱隱飄來的「草本香」,懷疑案情不單純,隨即展開追查,竟因此逮獲大規模大麻栽種工廠。據悉,37歲的林姓主嫌自稱在網路自學,且先前就有過在家種植大麻的經驗,以每月36萬元的價格,租下一座約4、5000坪的倉儲,並斥資1千餘萬打造千坪無塵室高端生產線,讓工廠經營擁有高度專業化,內部更配有控溫控濕系統與專業生長燈具,以此來提高大麻生產效率。平均只要50天就能收成,60天就可出貨,而林男等人也已分批出貨2次,賣出約50公斤,獲益1500萬元。為了讓出貨更有效率,林姓主嫌也以每月10萬至12萬元的價格,找來6名員工幫忙種植,主要對大麻進行修剪、灌溉、施肥、採收與包裝,以此提高出貨速度,未料眼看再3天就即將採收,卻先被警方逮獲,查扣大麻植株4519株、大麻種子1666顆、大麻膏、大麻成品等,市值粗估至少20億元。全案經四個月持續向上溯源,查獲幕後有三環幫背景的池姓金主、主嫌林姓男子與其共犯共計8人,依違反毒品危害防制條例及組識犯罪條例移請新竹地檢署偵辦後,並在於9月16日偵結提起公訴,目前仍有4人在押。對此,新竹市警局局長邱紹洲表示,打擊毒品犯罪是一場長期抗戰,近年來混合式新興毒品及大麻盛行,使得青少年朋友易受毒品誘惑,甚至有毒品集團吸收少年共同犯罪的情事,新竹市警局將持續貫徹「行政院113年第3次治安會報」院長指示事項,全力打擊及強化預防青少年毒品犯罪,以維護市民健康與安全。
省話一哥動起來3/聯發科對決高通帶旺供應鏈 外資不懼地緣政治搶買台股
來到2024年尾,手機競賽火熱展開!9月有蘋果iPhone 16、華為三摺機等重磅新品登場,10月輪到晶片業者上陣,聯發科(2454)在10月9日推出天璣9400,包括vivo、OPPO、Redmi紛紛宣布採用,高通也預計在10月22日高峰會期間發表新一代旗艦款Snapdragon 8 Gen 4,搭載自家架構Nuvia的 AI,由小米首發,均採用台積電(2330)最新3奈米製程,就是要正面對決。而神仙打架,也打出大量新手機品牌市場熱度,且AI概念將成下一步旗艦機的標準配備,連國際數據公司(IDC)都因此上修今年智慧手機的銷售成績。IDC全球季度手機追蹤報告,原本在2月時預期2024年全球智慧型手機出貨量年成長4%,但8月最新數據提升到5.8%,達到12.3億部,主要就是AI手機的刺激消費,當然,這也顯示相關的供應鏈都有一波上漲的機會。IDC數據顯示,2009年全球智慧型手機出貨量為1.73億部,2016年達到14.7億台最高峰,市場飽和後每況愈下,除了2021年有新冠疫情的居家辦公需求而衝上13.55億台,去年僅剩11.67億台,比最高峰少了兩成,不過今年局勢終於轉變。IDC資深研究總監Nabila Popal表示,主要受到中國及新興市場Android手機增長驅動,隨著蘋果也有AI功能,2025年iOS將成長4%,從而推動更快的升級換代;預計2024年AI手機將實現344%的強勁增長,佔總市場的18%,且因越來越多的旗艦機型內建生成式AI功能,平均售價將是普通設備的兩倍以上,進一步推動市場的高端化趨勢。Google在安卓平台上優化AI體驗,增加與iOS的競爭優勢。(圖/翻攝自googleYT)摩根士丹利基於聯發科在AI手機市場的領先地位,加上利潤率改善、多元化的業務進展等,維持「優於大盤」評等,目標價上看1588元,半導體產業分析師詹家鴻表示,長期而言,聯發科在AI晶片市場具有巨大潛力,旗艦級處理器在2023年創造約10億美元營收,預計2024年的市場份額將增至30至35%,帶動營收增長至20億美元;不過目前邊緣AI應用相對不足,Android手機預計在Google優化AI體驗後,為Android系統的手機增加競爭優勢。大華國際證券投顧分析師蘇建豐表示,聯發科的天璣9300、9400晶片效能是領先的,所以在消費性電子產品第四季回溫的情況下,營收跟獲利有機會出現成長。「現在主要IC設計的推動需求是AI,帶來另外一個活水,除了手機,PC和NB的產業庫存調整差不多了,IC設計類股在整個資金開始進來的情況下,只要能確定產業趨勢開始扭轉、往上走,其實業內主力很願意操作IC設計族群,他們的股性很活潑,只要資金真的進來,族群就會開始去做輪動。」「目前晶圓製造、像是台積電的訂單這麼滿,如果中游滿、上游的IC設計會不滿嗎?」蘇建豐表示,如果消費性電子開始回溫的話,整個半導體供應鏈都會活絡起來。台灣業者是大陸品牌手機重要的供應鏈。(圖/報系資料照)摩爾證券投顧分析師林鈺凱表示,先前總統賴清德在國慶活動上的「硬派宣言」,難免造成兩岸緊張,過去外資最擔心的都是台灣的地緣政治,但近期都回來大買電子權值股,包括台積電、鴻海和聯發科,就顯示他們認為現在的台股有利可圖,都想來拼一把。「近期聯發科也有一個平台整理區的突破,主要反應兩件事情,首先旗艦的5G晶片天璣9400剛發表,受惠於中國大陸的經濟全面回溫,再加上9月營收表現好,第三季的財測是達到高標,」林鈺凱表示,天璣9400是為AI而生的晶片,又主打旗艦機款,現在使用手機的概念跟以前不一樣,以前有分平價、旗艦機種兩大市場,可是現在都開始聚焦在旗艦機種,連很多開發中國家、或中國大陸也都去追求旗艦機款,未來聯發科要在這個區塊持續保持領先地位不難,所以股價近期開始出現黃金交叉。IDC數據也顯示,2024年第二季全球智慧型手機出貨量前三名依序為三星、蘋果、小米,接下來是vivo和OPPO。除了外界常提到的蘋概股,其實除了三星之外,法人表示,大陸品牌手機大量採用台灣的供應鏈,像是華通(2313)、大立光(3008)、致伸(4915)、臻鼎-KY(4958)、矽創(8016)等,都有機會受惠。
Q4大廠出貨需求拉升 法人:「這類股」走高迎旺季
十一假期後的陸股未如預期走高,不過台股及美股的重要科技大廠近期都有活動、發表會或法說會登場。投信法人表示電子類股表現好於傳產,半導體供應鏈、AI 概念股表現較佳。PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪表示,近期台股呈現類股輪動,再度推升指數往24000點邁進,加上晶圓龍頭大廠CoWoS-L的量能產出,以及美國對中國半導體管制趨嚴預期,讓AI晶片、HBM、設備等出現拉貨需求,成為第四季支撐台股走高的助力。選股方面,黃新迪建議,看好第四季旺季於美國大選後再起,可增持基本面佳、評價面合理類股,包括封測、先進製程半導體材料等,整體配置以半導體、電腦周邊、電子零組件等科技族群為主。展望後市,安聯投信台股團隊表示,隨著第四季到來,除景氣回升情形、各國政策動向外,電子業股價動能主要變數在於GB200在第四季下旬開始出貨後的拉升狀態,傳產業則以陸股表現為依歸。安聯投信表示,9月美國CPI報告讓市場讓Fed減碼幅度有所下降,後續經濟數據的動向仍需留意對降息預期的影響;而中國將持續擴大寬鬆政策略,陸股的表現仍須留意。
手機很捲2/「十台摺疊九家來自中國」市場首度大洗牌 台廠可望雨露均霑
華為九月中推出首款三摺機Mate XT,要價高達人民幣2.5萬元、約台幣10萬元,被冠上「電子茅台」的稱號,台灣在反中氣氛下,不能直接購買,但華為、Motorola等大陸品牌的產品若賣得好,在摺疊機供應鏈中,不少台廠能分到一杯羹。五年前三星推出全球首支摺疊機Galaxy Fold以來,一度被視為「第二次智慧手機革命」,並以全球市占率八成在智慧摺疊機市場稱王,直到2024年第二季才跌落神壇。依TechInsights最新報告,全球摺疊手機市場出貨量年增48%,華為今年第二季以驚人的229%的年增率,超越霸主三星奪冠,而前十名中,只有三星不是大陸品牌;另據Counterpoint Research最新報告,榮耀(HONOR)也在今年第二季於歐洲和亞太地區首次超越三星。相較於三星手機自給自足的營運模式,大陸品牌的供應鏈跟台灣比較緊密,凱基投顧董事長朱晏民表示,摺疊機軸承廠需配合大陸品牌商接單利多,才有機會挹注獲利增長,隨著消費性電子庫存回補,台廠代工供應鏈有望迎來利多。以分析師和法人近期最常提到的軸承雙雄富世達(6805)及兆利(3548)為例,自從華為投入摺疊機市場後,2022年即與這兩家簽供貨合約,近期華為宣布延長軸承供應「排他條款」合約到明年6月,也就是說,這兩家台廠後續訂單無虞。富世達擁有多項摺疊機軸承專利。(圖/報系資料照、翻攝自富世達官網)其中又以富世達受益最多,富世達成立於 2001 年,於 2011 年成為上市公司奇鋐科技(3017)之轉投資子公司,他是這次主角三摺機軸承的獨家供應商,也是少數能與美系軸承大廠安菲諾叫陣的業者。富世達挾技術門檻,擁有多項摺疊機軸承專利,手握華為與摩托羅拉兩大客戶,最受關注。富世達累計前9月合併營收54.18億元、年增40.16%,其中9月營收為7.7億元、年增35.98%,再度創下歷史新高;法人推估,主要就是來自三摺新機的動能,預計今年整年EPS可望在15到20元。CTWANT記者整理,華為三摺機在9月10日發布前,富世達6日股價約683元,新機發布後不到兩週股價已突破800元,漲逾17%,更在9月24日因交易過熱被列為注意股;10月11日股價則收在846元、漲0.71%。顧德投顧分析師李冠嶔表示,前一波股價下跌的原因,是因富世達有做伺服器導軌與水冷系統快接頭模組,但前一波輝達與美超微的供應不及,造成第一季獲利很差,但配合下半年華為各種新機要出貨,「業績上來之後,股價往前波高點突破應該沒什麼問題。」華為手機以三摺機強勢回歸,後續還要推出多款新機,對此法人指出,台系供應鏈如華通(2313)、瑞鼎(3592)、大立光(3008)、穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)等業者營運有望再添柴火,而友輝(4933)、南寶(4766)、新纖(1409)、材料-KY (4763)等上市櫃公司也積極搶攻摺疊手機商機,供應新世代「可撓式」、也就是可彎摺的手機面板、背板、光學薄膜等,法人看好將陸續成為華為、小米、OPPO等品牌大廠摺疊機零件供應商,有望雨露均霑。新日興是蘋果長期合作的供應商。(圖/翻攝自新日興臉書)手機製造業者跟CTWANT記者表示,摺疊機在面板、玻璃蓋及軸承鉸鏈的生產難度較高,良率也比較差,許多零件無法共用,特別像是關鍵的軸承,更是只有少數供應商能供貨,因此初期產能不大,也是目前價格居高不下的原因,但對廠商來說,至少可保持一定的利潤,讓他們有動力持續研發,未來等技術成熟後,價格打下來就能更快普及給一般使用者。有傳言說,因為無法克服螢幕摺痕和厚度等關鍵問題,蘋果一度放棄做摺疊手機,TrendForce表示,明確開案與後續規劃仍有一段距離,最快可能也要2027年之後;但也有傳言蘋果將由大尺寸的、像是iPAD 來進入摺疊市場,預計在 2026 年上半年推出,出貨量預估300到400萬台,軸承的部分則交由新日興與安菲諾。倫元投顧分析師陳學進表示,作為長期合作的蘋果供應商,全球筆電軸承龍頭廠新日興,未來可能在蘋果推出摺疊手機時受惠,明年可能就有機會,但短線上還不會有相關的利多出現。
攻入AI伺服器供應鏈發威!金寶今亮燈漲停鎖死 分析師曝「這個價位」很關鍵
金寶強飆漲停!金仁寶集團旗下金寶(2312)近年成功切入伺服器供應鏈,今日開盤不久就強飆漲停,漲至24元。分析師指出,題材面上,第四季AI伺服器開始量產出貨,供應鏈都會受激勵,操作上可先以23.7元作為防守點觀察能否守穩,才能挑戰高點。金寶為消費性電子代工大廠,專注於生產消費性電子產品、網路通訊設備及影像產品。自成立以來,公司經營已有超過五十年,不斷擴大其業務版圖。近年來,金寶成功進軍伺服器供應鏈,顯著提升了業績表現,也因此推動股價走揚。金寶9日公布9月營收為185.45億元,月增34.7%、年增21.7%,連續4個月正成長,同時登全年高點,累計前9個月合併營收為1,191.11億元、年增0.7%。另外,金寶9月底舉行法說會指出,目前訂單能見度維持在12個月至14個月,明年預期消費性產品在整體營收占比會是最高,印表機等影像產品的營收貢獻也穩步上升。至於伺服器方面,仍以PC板製造(L2)為主,今年處於試產,明年步入量產,但在總營業額中的占比還不會太高。
全球前五大電腦品牌出爐「這台廠」贏蘋果 IDC:明年溫和成長
2024年第三季全球前五大個人電腦品牌出爐,蘋果僅拿下第四名。IDC(國際數據資訊有限公司)最新報告顯示,儘管全球經濟出現復甦,但2024年第三季全球傳統PC出貨量仍年減2.4%,降至6880萬台;預計明年市場將出現溫和的個位數成長,但相關的AI產品可能要等軟硬體與應用場景更多、直到2026年才會更加普及。以數據來看,今年第三季、全球個人電腦市占率冠軍為聯想(Lenovo),出貨量較去年同期成長3%至1650萬台,市占率24%;第二名為惠普(HP)的19.7%,出貨量成長0.4%、1360萬台,第三名是戴爾(Dell Technologies)的14.3%,減少4%至980萬台。華碩(ASUS)是第四名,出貨量成長10%至550萬台,市占率7.9%;蘋果出貨量大減24.2%至530萬台,衰退幅度居前6大廠之冠,市占率為7.8%,跟華碩並列第四;宏碁(Acer)出貨量成長4.4%至450萬台,市占率6.6%。IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示,消費者和商用市場對個人電腦的需求已經恢復,但大部分需求仍集中在入門級產品上;較新的AI PC,如高通的Copilot+個人電腦、英特爾和AMD的同類晶片,以及蘋果預計推出的基於M4的Mac電腦,預計在未來幾個月內會推動高階市場的發展。IDC全球裝置和顯示器研究副總裁Linn Huang則表示,雖然我們預計AI人工智慧將達到無處不在的程度,但目前看來,要到2026年才會邁向大眾市場,接下來一年多的時間,將為這些支援人工智慧的硬體來開發軟體、應用場景和目標受眾。
面板雙虎Q3營收兩樣情! 友達777億創近2年半新高、群創552億年減4.1%
面板雙虎第三季營收出爐!友達今(9)日公布第三季合併營收777.48億元,季增4.6%,年增10.9%,創下近2年半新高。而群創第三季則表現不如預期,營收552.55億元,季減2.8%,年減4.1%。友達9月合併營收258.71億元,月減4.2%,年增5.3%。前9月營收2115.53億元,年增14.6%。友達今天股價小跌0.15元,成交量逾1.58萬張,收16.6元。友達董事長彭双浪在今年第二季法說會就明確表示,友達第三季營收仍會小幅成長,但客戶拉貨動能疲弱影響,今年的旺季效應不明顯。另外,友達預計10月31日舉行線上法人說明會,屆時將公布第三季財報並說明第四季展望。群創9日公告今年9月合併營收191.22億元,月增3.5%,年減4%,登近5個月高點。群創累計今年前9月合併營收1626.08億元,年增2.7%,為近二年同期新高。9日股價下跌0.3元,成交量逾5.3萬張,收15.45元。出貨量方面,群創9月大尺寸合併出貨量共計1035萬片,月增3.5%;中小尺寸合併出貨量共計1726萬片,月減5%。第三季來看,群創表示,大尺寸合併出貨量共計2939萬片,季減2.2%、符合預期,但中小尺寸合併出貨量共計5140萬片,季減6.3%,遠低於公司原先預估的季增低個位數百分比。群創總經理楊柱祥8月在法說會中表示,第三季由於總體經濟不確定性,需求有趨緩,第三季稼動率下降5%以上確保損益穩健。
北市40年佑昌相機館遭控「收款不出貨」落跑 超過3百人受害金額上千萬
在台北市經營超過40年的「佑昌相機館」,在攝影圈有良好的評價,不過近日卻遭到多名消費者指控,收取訂金後,卻沒有出貨,隨後還關門不營業,電話也無法聯繫。目前已發現店家人去樓空,疑似跑路,受害者人數已超過300多人,涉案金額高達上千萬元。目前警方已受理案件。受害者出面指控,他在5月份的時候,向「佑昌相機館」訂購了11台相機,包括理光GR3x、富士X100VI等,共支付了20多萬元。然而,相機未取到,店家也跟著失聯,上門查看,發現整間店已經人去樓空。現在受害者們成立了自治會,成員人數已超過300人,涉案金額高達1000多萬元。以近期熱門的GR3x相機為例,佑昌相機抓準消費者心理,市價已經喊到4萬多,但該店家在網路上以3萬多元的價格來吸引顧客,強調一定拿得到貨,但必須先全額付款,也因此有許多人受害。據了解,黃姓老闆疑似投資失利,積欠債務,才會利用預購高檔相機的方式,吸引眾多攝影迷,而黃男疑似在9月底的時候,已搭機出境,目前陸續有相關受害者出面控訴,並提告詐欺罪嫌,警方也已受理案件。轄區中正一分局表示,近期已受理10件民眾針對佑昌相機館提告詐欺的案件,目前這些案件已轉交至相關分局進行偵辦。而位於台北市中正區延平南路12號1F的「佑昌相機館」,事發前曾公告統一退款和交貨,但目前已停業。近一兩周內出現許多網友在Google上留下一星評論,點開看後發現,幾乎都是跟這次的消費糾紛有關。內容反映老闆常常已讀不回,約定好的交貨時間也未出現,或用各種理由推遲交貨時間,有些受害者按約定時間特別從南部上來取貨,從下午等到晚上都沒有貨,只能氣憤離去;還有人說已經獲得全額退款,但大多數的受害者至今是貨沒拿到,也沒收到任何退款。目前佑昌相機的臉書、IG等全都關閉,黃姓老闆現在人也失聯。
AI晶片需求強勁 台積電Q3營收7596億元再創歷史新高
AI需求強勁,晶圓廠第三季成績紛紛告捷,晶圓代工龍頭台積電 (2330)在9日公布,2024年9月合併營收約為2518.73億元,月增0.4%、年增39.6%,9月營收躍升史上第2高,第3季營收達7596.93億元,創下單季新高,累計今年1至9月營收約為2兆258億4700萬元,較去年同期大幅增加31.9%,也是歷史新高。台積電史上單月營收最高是今年7月,為2569.53億元,這次9月成績為史上第二高,第三則是今年8月的2508.66億元。台積電8日剛公告,認購世界先進(5347)的現金增資4248萬5831股,每股88元,共計37億3900萬元,目前已累積持有世界先進5億670萬9324股,持股比率達27.55%,穩坐最大法人股東。這次募資是為了與恩智浦半導體(NXP Semiconductors)設立新加坡子公司VSMC。世界先進也在9日公布今年9月合併營收為46.14億元,世界先進公司發言人黃惠蘭表示,由於晶圓出貨量增加,營收較上月大幅27.01%,也較去年同月34.44億元增加33.99%;累計今年前9個月合併營收約325.02億元,與去年同期285.98億元,增加約13.65%。聯電 (2303) 則是在7日公布9月營收,為189.43億元,月減8.25%,年減0.58%,為3個月新低,不過第3季營收累積突破600億元,達604.85億元,季增6.49%;累計今年前9個月合併營收1719.16億元,年增2.59%,表現略優於預期。聯電預估,隨著通訊和電腦市場改善,產能利用率提升,第3季晶圓出貨量季增4%至6%,產品平均售價不變,不過也因產能擴張,折舊費用和電費都會增加,獲利恐將面臨壓力。台積電9日股價漲10元、0.99%,收在1020元;世界先進漲1元、0.98%,收在102.5元;聯電則跌0.7元、1.33%,收在51.9元。
車神駕n7載鴻海董座登場 劉揚偉:「GB200供應鏈準備好了」
鴻海(2317)年度大戲「2024鴻海科技日」(HHTD24)8日登場,鴻海董事長劉揚偉乘坐台灣越野拉力賽車手「車神」陳和皇駕駛、以MODEL C為基礎的納智捷Luxgen n7登場,並以影片展現全球第一家獲WEF燈塔工廠(Lighthouse)認證的AI伺服器工廠,讓全場2000名觀眾聽聽「AI的聲音」。劉揚偉表示,鴻海掌握全球伺服器市場40%的市佔率,供應鏈已準備好GB200伺服器基礎設施所需的技術,NVIDIA 的Blackwell平台也將成為鴻海高雄超算中心的核心。鴻海董事長劉揚偉乘坐電動車進場。(圖/方萬民攝)鴻海今年成立50周年,首屆鴻海科技日在2020年舉辦,今年是第五屆,首度連續兩日舉辦,並開放給一般民眾參觀,現場有大量電動車展示,最吸睛的就是世界第一座量產版超級晶片驅動的AI伺服器機櫃,還有鴻海研究的各項零組件、AI系統與機器人。不過台股8日盤中大跌近300點,鴻海股價也下跌1.77%,最後收在194元。劉揚偉表示,過去一年所有產業和時事都圍繞著AI,AI已無所不在,恰逢鴻海轉型之際,透過三大智慧平台重新定義,包括智慧製造、智慧城市和智慧電動車,鴻海是全球最大的電子製造服務供應商,在24個國家地區擁有超過200個據點。劉揚偉表示,AI需求令人振奮,我們的供應鏈已準備好應對這些變化,我們垂直整合的製造能力,包括支援GB200伺服器基礎設施所需的先進液冷和散熱技術;AI的關鍵零件、模組與板卡、伺服器與機櫃、高效能交換機,乃至AI數據中心,鴻海將成為首個量產出貨搭載這些超級晶片的公司。劉揚偉在科技日最後總結,這次分享了鴻海跟輝達如何攜手推動AI加速下一次工業革命,智慧城市方面,透過跟頂尖企業的合作,進軍太空產業,打造更快速、全面的下個世代的通訊網路。智慧電動車領域加入新系列,讓電動車家族更加壯大,也會結合更多儲能夥伴,建立完整的綠色供應鏈。會後接受媒體採訪表示,第四季展望仍舊強大;鴻海在垂直整合部分完整,因此在各界提到供應鏈問題時,鴻海沒有太大的感覺;現在EV市場跟我們預期的非常接近,因為電動車的引擎門檻降低,競爭對手非常多,擁有相關技術、市場營銷能力、客戶信賴就可以,不需要自己生產,所以鴻海將其模組化、標準化、平台化,這麼多車子的底盤大致上都是同一個,所以新車可以出得很快。劉揚偉也提到,像是汽車這麼大的產品,會採取當地製造、當地販售,所以已經提前布局好幾個國家,就沒有關稅壁壘的問題。未來在伺服器製造上,預期也會在當地國家製造給當地國家用,因為談到AI,有很多跟國家相關的機密在裡面,這會是未來的方向。
輝達GB200鴻海科技日亮相 「這四家」台版卡廠迎商機
鴻海(2317)將於10月8日和9日在台北南港展覽館1館舉行鴻海科技日,聚焦生成式AI、國際化及夥伴關係等,將展現完整AI解決方案和創新科技成果,其中鴻海與輝達合作的AI伺服器GB200量產版將亮相,為市場矚目的焦點。NVIDIA GB200 Grace™ Blackwell NVL2 ,透過Blackwell GPU和Grace CPU為主流大型語言模型推論(LLM)、向量資料庫和資料處理提供無可比擬的效能,為所有資料中心開創運算新紀元。不過,輝達(NVIDIA)新一代顯示卡RTX 50系列規格曝光,儘管因Blackwell良率問題,導致推出時間預估延遲至明年1月CES展前後,仍受市場關注,台板卡廠微星、技嘉、華碩和承啟有望進補。因應新卡推出,市場傳出輝達預計於今年10月停產RTX 40系列高階顯示卡,輝達在AI和電競兩大市場的優勢地位將持續鞏固。市場預期有望為微星(2377)、技嘉(2376)、華碩(2357)和承啟(2425)等台灣板卡廠商創造新的機會。微星在今年4月宣布將以GeForce RTX系列GPU顯示卡產品為主力,8月營收創今年新高;技嘉預期,新平台的推出和顯示卡供不應求,將推動營收獲利增長。承啟作為中國顯卡廠七彩虹的代工廠,顯卡產品出貨力道逐漸增強,隨著消費性電子第四季旺季到來,營運有望逐步升溫。華碩部分,主板及顯示卡歸類為零組件業務,並預估今年將成長5-10%。
i16能帶旺「蘋概雙王」? 大立光、台積電10/17法說會登場
IPhone 16系列上市,光學鏡頭廠大立光(3008)8月以70.18億元創新高後,9月營收自高點滑落,不過第3季總營收達新台幣189.49億元,季增72.5%,創下單季新高。大立光表示,10月拉貨動能與9月相當。大立光自結9月營收65.24億元,月減7.04%,不過仍 較去年同期增加17.08%。大立光指出,9月營收較8月 下滑,主要是因為8月先行出貨給客戶影響。蘋果iPhone 16系列新機旺季與部分非蘋客戶提前拉貨,大立光第3季營收189.49億元,季增72.5%,也較去年同期增加39%,並創下單季新高;累計前3季營收 412.47億元,年增33.23%。護國神山台積電10月17日將舉行法說會,大立光預期當天也會舉行,將公布第三季財報。睽違一年多的蘋概雙王會重新登場,大立光董事長林恩平的看法,將成手機景氣重要風向球。展望未來,大立光表示,客戶持續為新機拉貨,10 月動能將與9月相當。因去年10月業績基期較高,大立光10月營收年增幅度可能縮小。
台積電6年後恐吃掉全台23%電! 標普稱:缺電將致信用風險
標準普爾發布最新報告指出,台積電是台灣市值最高的企業之一,也是用電大戶,目前台積電的用電量估計佔全台8%,而隨著其加快先進3奈米晶片的生產,到了2030年,台積電用電量將占全台總用電量的近四分之一,約達23.7%。不過,由於台灣的供電成長速度緩慢,可能讓台積電面臨用電風險。據科技新聞網站《Wccftech》報導,標普全球稱「台積電因電力需求高而面臨信用風險」,因為晶片製造的需求,台積電的用電量上升,雖然台灣家庭用電量下降,但台電的數據顯示,台灣的電力儲備百分比仍難以達到政府的15%目標。報告指出,台積電生產10奈米晶片的用電量約為110 GW,占台灣整體電力消耗量的4%多,工業用電量則為6%以上。到了2023年,台積電開始大批生產3奈米晶片後,用電量已接近250GW,占全台整體用電量8%、工業用電量近 16%。標普也預測,待2030年,台積電用電量可能占台灣總用電量的近四分之一,即為23.7%,這是基於「2030年的晶圓出貨量將比2023年增加90%」的假設,彼時耗電量將達到794 GW。即使在最不樂觀的預測情境下,2030年的晶圓出貨量僅成長50%,台積電的用電量仍會達到418GW。隨著台積電持續推進3奈米晶片的製程,半導體製造的物理限制要求晶片製造商使用更精細波長的光在晶圓上印刷數十億個電路,對於7奈米以下製程的技術來說,極紫外光(EUV)曝光機比成熟製程的深紫外光(DUV)機台更加耗電。2022年,台積電才剛開始量產3奈米晶片時,其每12吋等晶圓掩模層的耗電量為27.7千瓦(kW)。隨著2023年3奈米生產規模擴大,消耗量躍升至40.5 千瓦。除了擴大晶片製造規模外,人工智慧產品的高需求也促使台積電增加封裝產能。截至2023年,台積電的年用電量為232GW,是英特爾(約90 GW)和SK海力士(125GW)的2倍以上。因此,電力需求成長之際,台灣也在努力維持電力儲備。
憂「山陀兒」影響晶圓出貨 台積電官方「淡定回應」震驚外媒
颱風「山陀兒」近日侵襲台灣,全台22個縣市皆已宣布停班停課,估計會帶來災難性損害。不過,有「護國神山」之稱的台積電已經啟動颱風應對程序,並發表聲明表示「此次颱風不會對營運造成重大影響」。這種將防颱措施描述為「例行公事」的淡定態度,令外媒感到震驚。台積電為全球晶圓代工龍頭,包括路透社、科技媒體《The Register》及《Data Center Dynamics》等外媒都報導台積電廠區面臨颱風侵襲的消息,其中Data Center Dynamics更放大台積電聲明中的「例行」(routine)兩字,想強調台積電已做好萬全準備。外媒指出,台灣中央氣象署預測颱風山陀兒(時為強颱)將為台灣帶來強風豪雨,總統賴清德也警告颱風可能造成災情,目前全台已有22縣市宣布停班停課。編輯還特地指出,強颱的威力,與往往在歐美造成重大災情的4、5級颶風威力相當。令外媒編輯感到驚訝的是,面對強颱來襲,台積電卻顯得相當「輕描淡寫」。台積電在聲明中指出,在颱風山陀兒到來之前已啟動「例行颱風準備程序」、「預計天氣條件並不會對營運產生重大影響」。《The Register》指出,預計受到颱風影響的高雄,台積電一直在為該地區的晶圓廠部署A14製程晶片以及明年量產2nm技術做準備。而另一個預計受影響地區台南,有著台積電的Fab14工廠,專注於7奈米和5奈米工藝,以及Fab18工廠,專注於5奈米和3奈米生產,同時也是台積電大型研發中心的所在地。 《Data Center Dynamics》則提到,據我國中央氣象署警告,花蓮、台東及高屏山區等地在24小時內可能出現350毫米的極端降雨。基隆、台北、新北、宜蘭、台南及高屏部分地區也發布大雨特報,預計24小時雨量可達80毫米。氣象署提醒部分地區有土石流及泥石流風險,目前部分航班已取消。
AI相關需求強勁!台積電下半年營收可望創高 分析師指觀察重點在這裡
晶圓代工大廠台積電10月17日舉行第3季線上法說會,將報告第4季業績展望,市場預期第4季將延續成長趨勢,季營收突破歷史新高。分析師強調,受惠AI相關需求強勁,將會是最強第3、4季;不過消費性PC旺季不旺,記憶體模組廠平均庫存過高,將是觀察重點。台積電第3季財測匯率假設為1美元兌32.5元,預估營收區間在新台幣7280至7540億元,季增7.6至11.4;累計7、8月營收為5077億元,9月營收僅需約2203億元即可達標;市場預期,台積電在下半年旺季可望逐季創高,預估9月營收成月減態勢,但可望達成財測目標。智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出,對消費性電子供應鏈來說,第2、3季是旺季,今年非蘋陣營的手機出貨下修到年初的預估,全年成長3至5%,所有手機的出貨在1.3至1.5億支左右,比去年好一點。再加上H100、H200、Blackwell的持續出貨,讓台積電5、4、3奈米以及先進封裝製程持續滿載,因此預期會有最強下半年的營收表現,而市場將會關注台積電的海外佈局、先進封裝產能擴充以及先進製程2奈米、16A的進展。反觀DRAM模組廠遭遇逆風,消費性PC產品旺季不旺,半導體分析師陸行之貼文指出,金士頓傳出啟動降價策略,原因是DRAM模組廠庫存累積9至11個月,一旦價格反轉認列損失將成常態,高階記憶體存儲器合約價何時鬆動,將是未來觀察重點。
業配摧毀者登場!網友鷹眼抓包 同一包包淋雨測試片「都說朋友親測」
業者為了幫助商品增加曝光、提升銷量,除了傳統的廣告方式、網紅業配置入外,也有部分業者也會採取找尋一般網友「種草」的方式進行推薦,但在這其中,如果太過刻意的話,也是會被眼尖的網友注意到。近日就有網友在FB發文表示,近期在Threads上就有一款水餃包被大量網友種草,但與先前看到地不同的是,這些網友大多都使用相同的素材或是極為接近的文案,這也讓踢爆的網友大嘆「消費者真的要謹慎判斷資訊」。一名網友在FB上發文表示,「只要PTT上看到太不用心上班的業配或口碑文章,我就會毫不留情開噓。最近某快電商在THREADS上業得太誇張,我發現他們根本是個大家庭,同樣一個包包淋雨影片大家都說是朋友實測,好不容易找到主人是vivi,另一篇又說是『兄弟』實測,到底是誰拍的我好焦慮。」(圖/翻攝自FB)而實際觀看網友提供的Threads的截圖可以看到,這些Threads上不斷種草的網友主要是在推荐一款防水的水餃包。雖然種草的Threads網友都說自己的「朋友」或是自己有對該款水餃包進行防水測試,也就是直接將包包掛在戶外直接淋雨,有的甚至還表示包包內還放置電器,後續也宣稱「東西都沒濕」。但實際比對後就可以注意到,這些Threads網友所提供的測試素材,其實全部都是來源自同一個素材,差別只是在於畫面裁切比例的不同而已。網友提供的某款防水包在Threads上的種草亂象。《CTWANT》實際前往Threads上查詢後發現,比對網友所提供的Threads截圖來看的話,當中已經有部分截圖中的帳號已經消失。但還是找到有3個帳號貼出了使用相同方式進行測試的影片。(圖/翻攝自Threads)而在過程中,《CTWANT》也注意到,目前在Threads上也出現大量帳號開始以「比某U牌還要便宜100元」的文案來推薦這款包包。(圖/翻攝自Threads)透過一些網友的分享可以注意到,這些包包均來自「快電商」這個平台,該平台為森田、丫頭詹子晴、陳俊希等人所創辦。該平台主打「上架、行銷、出貨、客服」一手包辦,註冊用戶可以在平台上成立自己的專屬賣場,不用囤貨,僅透過販售快電商提供的產品進行抽傭分潤,甚至透過介紹他人註冊平台賣場來進行分潤。也由於快電商的加入門檻較低,因此吸引不少學生年輕族群加入,但部分網友為了賺取傭金在自己的社群上過度廣告,反而引起不少網友的反感。先前就有網友在Dcard上發文表示「每天只要打開IG觀看限時動態,一大堆都在洗版關於電商的內容,看到真的真的很煩,總是發一下什麼什麼東西很好用,說自己每天都有在做使用,實際上根本用沒幾天」、「我覺得要賣東西可以,但真的不要為了賺錢就謊稱東西有多好用、多好吃,隨便騙騙欸」。(圖/翻攝自Dcard)